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生意社:供強需弱 7月銅價小幅下跌

  一、走勢分析

  生意社監測數據顯示,先高位震蕩后下跌。截止月末,月初銅價為77831.67元/噸,月末銅價下跌至73223.33元/噸,整體跌幅為5.92%,同比上漲6.11%。

  據生意社期現圖顯示,7月份銅期貨價格大部分高于現貨價格,主力合約是兩個月后的預期價格,未來銅價整體看空。

  據LME庫存顯示,7月份LME銅庫存大幅上漲,截止月末,LME銅庫存239400噸,較月初上漲32.96%,創近幾年新低。

  宏觀方面:美國7月標普全球制造業PMI跌至49.5。歐美地區公布了制造業采購經理人指數(PMI),數據顯示該指標低于預期和前期數值,引發了市場對海外經濟可能陷入衰退的憂慮。全球金融市場悲觀情緒持續發酵,中國重要會議未釋出市場期待的刺激政策,投資者信心受挫。但美國二季度實際GDP為2.8%,高于預期與前值,緩和對需求的悲觀情緒。

  供應方面:國內6月銅產量穩步增長,達到100.5萬噸,同比增長9.5%,7月預估產量100.166萬噸。國內電解銅冶煉企業未受銅礦緊張影響,產量不減反增。國內冶煉廠檢修期已進入尾聲,前期檢修企業復產后進行爬產,其他冶煉廠正常高產,因此產量環比增加。

  下游方面:線纜需求平淡 消費拉動有限,銅價持續高位運行給終端消費帶來較大的壓力,即使7月銅價下跌刺激線纜消費回升,也難以在8月有效形成消費拉動。國內空調行業今年上半年產銷表現積極,7月已經明確進入空調行業生產淡季,8月依然是空調行業的產銷淡季,淡季特征將繼續延續。國內汽車行業產銷表現整體優于往年,新能源汽車產量自3月起持續回升,拉動整個汽車行業表現。

  進口:中國6月未鍛軋銅及銅材進口量為43.6萬噸,1-6月未鍛軋銅及銅材進口量為276.3萬噸,同比增長6.8%。

  據生意社年度價格對比圖顯示,近五年,7月份銅價下跌多過上漲。

  最大銅礦罷工

  礦業巨頭必和必拓位于智利的Escondida銅礦是世界上最大的銅礦,該礦的工會呼吁其近2400名成員拒絕該公司的最終合同報價,并為罷工做好準備。

  綜合以上情況看,美聯儲降息預期再度來襲, 8月美元的波動性或有增強?;久鎭砜矗瑹拸S將再度面臨原料供應壓力。需求方面,消費淡季特征明顯,除汽車行業需求平穩外,其他終端用銅端口均難有實質性需求拉動。供給端的增量不足和頻繁的擾動,以及新能源和海外基建需求的增長,都限制了銅價的深跌空間。短期銅礦擾動,銅價或低位反彈,但整體需求有限,預計8月份銅價區間震蕩為主。

  相關上市企業:江西銅業(600362)、銅陵有色(000630)、云南銅業(000878)。

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