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馬棕增產預期有待驗證盤面疲態顯露

http://www.chchfw.cn 2021年12月01日 09:02 中州期貨

　　主要邏輯：

　　1.基本面上，對于棕櫚油，馬棕11月欲反季節增產，但增幅有限;11月各大船運機構的出口高頻數據向好，說明國際需求熱度不減，且相比另一產地印尼，無論是政策還是稅率上，馬來出口優勢更大，給了馬來挺價底;綜合計算，馬棕11月欲繼續累庫至184- 190萬噸左右，低于近五年均值220萬噸。國內棕櫚油累庫較為曲折，盡管需求走弱，但進口利潤未能持續打開導致供應有限，預計年底僅能達到緊平衡狀態。

　　對于豆油，節前低庫存格局持續，一方面，供應方面較為充足，大豆到港量走向寬裕，港口擁堵情況好轉，油廠周度壓榨量將維持190萬噸的高位;另一方面，需求端走強，隨春節臨近且近期疫情有復發跡象，后期將會迎來備貨高峰期;且三大油脂中豆油比價能力最強，將替代部分其他油脂彈性需求。節后基本面可能面臨走弱。

　　對于菜油，因菜油價格高企，國內僅維持剛需，預計后期去庫進程可能無法像前期順暢。

　　2.盤面表現上，國際原油因受恐慌情緒影響重挫后向上修復至70；馬盤小幅收高至4858。國內已顯露疲態，Y01收跌至9382，P01降至9416，OI01表現仍最為抗跌。

　　市場研判：

　　單邊上，01合約以橫盤震蕩為主，或伴隨重心下移，建議區間操作或暫且觀望；05空單可考慮逢高布局。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價，又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價：
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式：結算價 = 生意社基準價×K＋C
K：調整系數，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

　　(文章來源：中州期貨)

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