大宗原材料最新情報
宏觀
1、【進出口】海關總署數據顯示,今年11月份,我國貨物貿易進出口總值3.7萬億元,同比增長1.2%,外貿穩中向好態勢進一步鞏固。今年前11個月,我國貨物貿易進出口總值37.96萬億元,同比基本持平。其中,出口21.6萬億元,增長0.3%;進口16.36萬億元,下降0.5%。
2、【汽車】海關總署數據顯示,2023年11月中國出口汽車量為52.4萬輛,同比增長41.62%;1-11月累計出口汽車量為467.2萬輛,同比增長59.8%。11月中國進口汽車量為8.3萬輛,同比增長20.29%;1-11月累計進口汽車量為71.9萬輛,同比下降11.6%。
3、【碳關稅】中新網迪拜12月6日電,今年10月,歐盟碳邊境調節機制(CBAM)過渡階段生效。過渡期間,向歐盟出口產品者僅需按季度報告相關信息,無需實際支付碳關稅。但自2026年1月1日起,進口歐盟的產品將被正式開始征收碳關稅。從事電力、水泥、化肥、鋼鐵、鋁和氫六個行業的中國企業直面歐盟CBAM的合規新要求。
能源
4、【煤炭】海關總署數據顯示,2023年11月份,我國進口 煤炭4350.6萬噸,較去年同期的3231.3萬噸增加1119.3萬噸,增長34.64%;較10月份的3599.2萬噸增加751.4萬噸,增長20.88%。2023年1-11月份,我國共進口 煤炭42713.9萬噸,同比增長62.8%。
5、【煤炭】日前,由中國煤炭工業協會主辦的2024年度全國煤炭交易會在河北省唐山市舉行。當天,32家大型煤炭供需企業現場簽訂了2024年度煤炭中長期合同,合同總量4億噸左右。
6、【液化天然氣】近日,中集安瑞科公布與首鋼集團旗下首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司成立合資公司,合作共建中集水鋼焦爐氣制氫聯產LNG項目。項目設計規模年產LNG約16萬噸,年產氫氣約0.24億Nm³,預計將于2025年建成投產。
7、【液化天然氣】12月7日中午,在福建莆田出入境邊防檢查站監護下,從印度尼西亞運載99個液化天然氣(LNG)罐柜的“富海晟”輪,順利靠泊福建省莆田市秀嶼港區1號泊位。據悉,這是福建口岸首次進口罐裝液化天然氣,打通了LNG罐箱多式聯運產業鏈。
8、【成品油】海關總署數據顯示,中國11月成品油進口為415.8萬噸,10月為413.4萬噸。中國1-11月成品油進口為4322.5萬噸,同比增加86.6%。中國11月成品油出口為508.3萬噸,10月為517.2萬噸。中國1-11月成品油出口為5817.6萬噸,同比增加26.5%。
9、【成品油】12月7日,巴西國有石油公司(Petrobras)表示,將從12月8日起將煉油廠的柴油價格平均下調6.7%,同時保持汽油價格不變。柴油價格將調低到每升3.78雷亞爾(0.7697美元),比之前下調0.27雷亞爾。
10、【原油】海關總署數據顯示,中國11月原油進口4244.5萬噸,1-11月累計原油進口51564.8萬噸,同比增加12.1%。
11、【原油】近日,沙特阿美公司將明年1月運往亞洲的阿拉伯輕質原油價格下調50美分,至較中東基準原油價格高出3.5美元/桶。是2月份以來的最低售價。
12、【原油】12月7日,國際原油期貨小幅下跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報69.34美元/桶,跌幅為0.04美元或0.1%;布倫特原油期貨主力合約結算價報74.05美元/桶,跌幅0.25美元或0.3%。
13、【石油焦】12月7日,正和石化石油焦出廠價2070元/噸,較上一交易日上調20元/噸,硫含量2.0%左右,日產石油焦550噸,企業走貨正常。
14、【石腦油】12月7日,山東省嵐橋石化有限公司加氫石腦油出廠價7800元/噸,較上一交易日下調100元/噸,直餾石腦油出廠價7700元/噸,較上一交易日下調100元/噸,企業走貨正常。
15、【燃料油】12月7日,上海燃料油價格跌幅較大,主力合約2403以2902元/噸收盤,下跌123元,跌幅為4.07%。全部合約成交1162180手,持倉量增加84567手至680771手。主力合約成交233690手,持倉量增加35344手至206248手。
化工
橡塑
33、【EPS】12月7日,山東嵐化EPS價格下跌,普通料價格為8700元/噸,阻燃料報9100元/噸,價格較上周下跌300元/噸,實單商談,山東嵐化有效產能為12萬噸/年。
34、【EPS】12月7日,天津龍王EPS報價下跌,普通料報11100元/噸,阻燃料11500元/噸,價格較上周下跌100元/噸,實單再議,天津新龍橋有效產能為35萬噸/年。
35、【ABS】遼寧金發ABS裝置產能共60萬噸/年,近期開工情況正常。貨源主要供給核心客戶配送華東,出貨價格平穩,商家隨行就市。
36、【POM】神華寧煤三條POM裝置產能共6萬噸/年,當前開工情況正常。貨源現金自提,出貨價格平穩,商家隨行就市。
37、【PA66】12月7日,遼陽興家化工PA66裝置停車,年產能在4萬噸/年。
38、【BOPP膜】12月7日,華東地區25μm以上BOPP膜價格8925元/噸,與昨日持平,較上周同期跌25元/噸,較上月同期跌250元/噸,較去年同期跌800元/噸。
39、【天然橡膠】12月7日,青島地區天然橡膠市場主流行情小幅上漲:22年全乳報12000-12400元/噸左右,越南3L膠報12000-12200元/噸左右,22年泰國3號煙片報價14100-14300元/噸左右。
40、【天然橡膠】12月7日,上海天然橡膠價格上漲。主力合約2405,以13355元/噸收盤,上漲135元,漲幅為1.02%。當日14:30,東京天膠基準合約價格收平0.00%,以240.6日元/公斤收盤,漲幅小于上海市場。全部合約成交217110手,持倉量增加1253手至249790手。主力合約成交148727手,持倉量增加4655手至143923手。
紡織
41、【紡織品服裝】海關總署數據,11月我國紡織品服裝出口總額236.65億美元,同比降幅2.96%,連續第七個月呈下降態勢,但降幅較上月縮窄,環比增加3.05%,由負轉正。1-11月累計出口額2685.61億美元,同比下降8.88%。
42、【棉紗】根據TTEB數據顯示,11月純棉紗市場整體成交依舊偏淡,產銷較10月均有所下調,期末庫存繼續攀升。11月棉紗產量41.7萬噸,環比減少4.6萬噸,同比增加16.6%;紗線進口量14.3萬噸左右,環比減少1.6萬噸;月消費量51.2萬噸,環比減少7.6萬噸,期末庫存約131.5萬噸,環比增加3.8萬噸。
43、【棉花】據美國農業部發布的美棉出口數據顯示,截至11月30日當周美國2023/24年度陸地棉凈簽約26399噸(含簽約35902噸,取消前期簽約9503噸),較前一周減少47%,較前四周平均減少63%。裝運陸地棉31570噸,較前一周增加57%,較近四周平均增加50%。凈簽約本年度皮馬棉726噸,較前一周增加95%,裝運皮馬棉907噸,較前一周減少55%。
44、【棉花】據澳大利亞農業資源經濟研究局(ABARES)的最新預測,由于厄爾尼諾現象導致澳大利亞產棉區干旱,2023/24年度澳大利亞棉花種植面積預計將減少28%至41.3萬公頃,但由于旱地田面積大幅下降導致高產的灌溉田比例上升,而且灌溉田蓄水量充足,因此棉花平均單產預計提高到2200公斤/公頃,產量預計為92.5萬噸,較上年度減少26.1%,但仍比近10年同期均值高20%。
45、【棉花】12月7日,國際棉花價格指數(SM)91.60美分/磅,漲0.10美分/磅,折一般貿易港口提貨價16152元/噸(按1%關稅計算,匯率按中國銀行中間價計算,下同);國際棉花價格指數(M)89.79美分/磅,漲0.11美分/磅,折一般貿易港口提貨價15836元/噸。
46、【PTA】逸盛海南250萬噸新投產PTA裝置,其中125萬噸于2023年11月19日左右出合格品,另外125萬噸裝置12月7日左右出料。
47、【滌綸短纖】四川吉興10萬噸中空滌綸短纖裝置于12月7日投產。
48、【丙烯腈】日前,位于江蘇連云港徐圩新區石化產業基地的盛虹斯爾邦石化第四套26萬噸/年丙烯腈裝置投產,產出優級品丙烯腈。至此,盛虹丙烯腈產能升至年產104萬噸,成為世界最大的丙烯腈生產基地。
49、【丙烯腈】12月8日,利華益丙烯腈出廠價下調50元/噸,目前丙烯腈出廠價報9700元/噸,實際成交商談。
鋼鐵
50、【鋼材】海關總署數據顯示,2023年11月中國出口鋼材800.5萬噸,較上月增加6.6萬噸,環比增長0.8%;1-11月累計出口鋼材8265.8萬噸,同比增長35.6%。11月中國進口鋼材量為61.4萬噸,較上月減少5.4萬噸,環比下降8.1%;1-11月累計進口鋼材量為698.0萬噸,同比下降29.2%。
51、【鐵礦砂】海關總署數據顯示,11月我國鐵礦砂及其精礦進口10,274.3萬噸,10月為9938.5萬噸。1-11月累計鐵礦砂及其精礦為107,841.8萬噸,同比增6.2%。
有色
52、【稀土】海關總署數據顯示,中國11月稀土進口14315.1噸,10月為10818.7噸。中國1-11月稀土進口為159471.8噸,同比增加44.7%;中國11月稀土出口4205.8噸,10月為4290.6噸。中國1-11月稀土出口為48867.7噸,同比增加10%。
53、【鋁】海關總署數據顯示,中國11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為489594.6噸,10月為440257.7噸。中國1-11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為5,185,231.4萬噸,同比減少15.3%。
54、【銅】海關總署數據顯示,2023年11月份中國未鍛軋銅及銅材進口量為550,565.6噸,1-11進口量為5,042,362.8噸,同比減少5.9%。
55、【銅】外媒12月7日消息,俄羅斯礦業和金屬巨頭諾爾斯克鎳業公司在一份市場報告中表示,2023年和2024年精煉銅市場將相對平衡。該公司預計2023年全球礦銅供應量將增長2%,2024年將增長3%;2023年全球精煉銅產量將增長4%,2024年將增長2%。2023年全球銅需求將增長2%,2024年將增長至3%。
56、【銅礦砂】海關總署數據顯示,2023年11月份中國銅礦砂及其精礦進口量為244.3萬噸,1-11進口量為2,506.8萬噸,同比增長8.4%。
57、【銅礦】外媒12月5日消息,Hudbay Minerals公布了其在加拿大不列顛哥倫比亞省南部Copper Mountain銅礦的新采礦計劃,計劃以2022年成本的一半提高90%的產量。新礦山計劃預計,未來五年銅年均產量為4.65萬噸,現金成本為1.89美元/磅;未來十年銅年均產量為4.5噸,現金成本為1.72美元/磅。
58、【鎳】外媒12月7日消息,俄羅斯礦業和金屬巨頭諾爾斯克鎳業公司在一份市場報告中表示,由于電池行業的鎳金屬消費低于預期,該公司上調了今年全球鎳金屬的過剩預期。諾鎳是全球最大的高品位鎳生產商。該公司預計今年全球鎳過剩量將超過25萬噸,高于此前估計的20萬噸,其中大部分是低品位鎳。
59、【鎳礦】據外媒報道,PT Astra International Tbk的子公司PT United Tractors Tbk ( UNTR ) 正式以3.22萬億印尼盾收購Stargate鎳礦。2021年Stargate將業務多元化進入礦產項目,即通過PT Stargate Mineral Asia (SMA)在蘇拉威西東南部北科納威建設一座鎳鐵冶煉廠。當時,該鎳礦儲量為2470萬噸,預計產量約為50萬噸。通過此次后續收購,UNTR希望未來將產量提高五倍,即每年約250萬噸。
60、【鋅錠】據調研統計,12月7日統計的6地鋅錠庫存5.23萬噸,較本周一減少0.89萬噸,較上周五減少1.11萬噸。上海市場鋅錠庫存2.5萬噸,較本周一減少0.46萬噸,較上周五減少0.76萬噸。廣東市場鋅錠庫存0.5萬噸,較本周一減少0.27萬噸,較上周五減少0.04萬噸。天津市場鋅錠庫存1.42萬噸,較本周一減少0.03萬噸,較上周五減少0.19萬噸。
61、【鉛】12月7日上海期貨交易所期鉛庫存為54150噸,較6日庫存增加2049噸。其中上海地區庫存2672噸,持平;廣東地區庫存6852噸,減少301;江蘇地區8176噸,減少772;浙江地區22046噸,增加2795噸;天津地區14404噸,增加327噸。
62、【鈷】12月7日,上?,F貨市場鈷粉(-200目、-300目)價格下跌,報價215-218元/千克,均價216.5元/千克,較上一交易日價格下跌1元/千克。
農副
63、【食用油】海關總署數據顯示,2023年11月份中國食用油進口量為92.4萬噸,低于10月份的95萬噸,也低于去年11月份的進口量114萬噸。
64、【白糖】12月7日,廣西制糖企業新糖報價下調至6580-6600元/噸(廠倉提貨價),較6日報價下調90-100元,2023/24年制糖期甜菜糖廠已全部開機生產,甘蔗糖廠已有18家糖廠開榨。
65、【白糖】12月7日,昆明市場2023/24榨季新糖報價下調至6700元/噸(含稅,昆明倉庫價),產地提貨價下調至6520-6530元/噸一線(含稅,廠內提貨價),較6日報價下調60元/噸,實單再議。
66、【油菜籽】12月7日消息,洲際交易所(ICE)加拿大油菜籽期貨周四上漲2.6%,終結六日連跌走勢。
67、【谷物】烏克蘭農業部表示,截至12月6日,2023/24年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量為1372.3萬噸,比去年同期的1897.4萬噸減少27.7%。
價格
68、12月7日,大宗商品上漲幅度較大的有異辛醇、異丁醛 、正丁醇(工業級);下跌幅度較大的有WTI原油、Brent原油、碳酸鋰-電池級。
商品 | 行業 | 12月7日 | 日漲跌 |
異辛醇 | 化工 | 12750.00 | +3.32% |
異丁醛 | 化工 | 7766.67 | +3.10% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 8700.00 | +1.95% |
碳酸鋰-電池級 | 化工 | 119400.00 | -3.71% |
Brent原油 | 能源 | 74.30 | -3.76% |
WTI原油 | 能源 | 69.38 | -4.07% |
備注:原油為美元/桶,其余元/噸。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
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