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大宗原材料最新情報
宏觀
1、【進出口】據海關統計,2024年前2個月,我國貨物貿易進出口總值6.61萬億元人民幣,同比增長8.7%。其中,出口3.75萬億元,增長10.3%;進口2.86萬億元,增長6.7%;貿易順差8908.7億元,擴大23.6%。
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2、【進出口】據海關統計,2024年前2個月,中國累計出口鋼材1591.2萬噸,同比增長32.6%,累計進口鋼材113.1萬噸,同比下降8.1%。進口鐵礦砂2.09億噸,增加8.1%,進口均價每噸931.7元,上漲17.1%;未鍛軋銅及銅材90.2萬噸,增加2.6%,每噸6.14萬元,上漲0.8%。
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進口原油8830.8萬噸,增加5.1%,每噸4127.8元,上漲1.1%;成品油757.6萬噸,增加35.6%,每噸4171.6元,上漲1.1%;煤7451.5萬噸,增加22.9%,每噸756.2元,下跌20.9%;天然氣2210萬噸,增加23.6%,每噸3638.4元,下跌21.1%。
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進口大豆1303.7萬噸,減少8.8%,每噸4054.8元,下跌12.6%;糧食2677.7萬噸,同比增長7.7%;植物油120.9萬噸,同比減少12.4%。
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此外,進口初級形狀的塑料463.6萬噸,減少3.7%,每噸1.03萬元,下跌2.6%;天然及合成橡膠(含膠乳)合計115.6萬噸,同比降12.6%。同期,進口機電產品9740.8億元,增長11%;汽車(包括底盤)出口10.3萬輛,去年12月為45.9萬輛。
3、【航運】惠譽表示,紅海商船遭襲事件后,全球航運公司的短期盈利能從更高的運費率中受益。目前來看,航運中斷對運費和供應鏈的影響似乎已經穩定下來。
能源
4、【原油】3月7日,國際原油期貨變動不大。美國WTI原油期貨小幅收低,主力合約結算價報78.93美元/桶,跌幅0.20美元或0.3%。布倫特原油期貨持平上一個交易日,主力合約結算價報82.96美元/桶,漲跌幅為0。
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5、【原油】3月8日,中國海油宣布在珠江口盆地發現我國首個深水深層油田——開平南油田,探明油氣地質儲量1.02億噸油當量。
6、【原油】摩根大通:如果俄羅斯減產石油,預計國際油價將在夏季迎來牛市行情。根據OPEC+最新石油減產協議所做承諾,預計俄羅斯將于6月份減產石油至900萬桶/日。
7、【原油】歐佩克秘書長:預計未來幾十年歐佩克成員國在印度石油進口中的份額將增加。鑒于地理位置接近,中東生產國仍是印度的理想供應國。
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8、【原油】據日本石油協會(PAJ)數據,截至3月2日當周,日本煉油廠平均開工率為76.9%,而2月24日為76.9%。日本商業原油庫存下降600千升至1056萬千升。
9、【成品油】阿聯酋富查伊拉石油工業區最新數據顯示,截至3月4日當周,阿聯酋富查伊拉港的成品油總庫存為1880.6萬桶,比一周前增加了7.2萬桶。?
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10、【甲醇】近日,中國能建中電工程與吉林市人民政府簽約綠色甲醇與綠色航煤一體化項目。將在吉林市投資建設年產20萬噸綠色甲醇和10萬噸綠色航煤項目。
11、【煤炭】印度煤炭部最新數據顯示,今年2月份,印度煤炭總產量為9765萬噸,同比增長12.73%。其中,印度煤炭公司(CIL)產量為7476萬噸,新加瑞尼礦業公司(SCCL)產量為642萬噸,自有煤礦及其他煤炭產量為1541萬噸。
12、【煤炭】近日,印尼阿達羅能源(Adaro Energy)在一份公告中表示,2024年,公司煤炭產量目標為6700萬噸,較2023年實際產量增長1.7%。公告顯示,2024年,阿達羅能源煤炭銷量預計在6500-6700萬噸之間,其中包括動力煤銷量6100-6200萬噸,冶金煤銷量490-540萬噸。
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13、【MTBE】3月7日山東地區MTBE生產企業報價上調:山東成泰化工、石大勝華、利華益利津石化MTBE報價上調50元/噸至6800元/噸。
化工
橡塑
28、【樹脂】日前,廣東天和樹脂有限公司年產25萬噸特種樹脂項目動工儀式舉行,該項目總占地面積166畝,總投資約10億元,項目全部建成達產后產值超40億元。
29、【塑料】歐洲議會宣布,從2030年起部分材質的一次性包裝將禁止使用,例如生鮮包裝或食糖包裝。此舉是為了逐步減少歐盟的塑料垃圾,預計到2040年,塑料垃圾將較2018年減少至少15%。
30、【天然橡膠】據印尼海關數據,印尼2024年1月份天然膠出口量為13.88萬噸,同環比均呈現下滑趨勢,且再次刷新2014年有統計以來同期的低點水平。
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31、【POE】3月6日上午,位于天津南港工業區的天津南港乙烯POE工程項目舉辦開工儀式。
32、【PP】世界最大聚烯烴生產商利安德巴賽爾工業公司于3月在北美市場,將聚丙烯價格每磅上調3美分或每噸66美元。
33、【PS】3月7日,山東嵐化PS出廠價格上漲,525報價9600元/噸,較6日價格上漲700元/噸,山東嵐化PS裝置產能20萬噸/年,共一條生產線,目前正常生產。
紡織
34、【棉花】截止2月29日,當月全國400型棉花加工企業3128級籽棉平均收購價格為6.4元/公斤,同比上漲1.1%。新疆籽棉收購價格為6.3元/公斤,同比上漲2%;長江流域籽棉收購價格為7.7元/公斤,同比上漲2.4%;黃河流域收購價格8.1元/公斤,同比上漲2.3%。
35、【紡織服裝】中國紡織品進出口商會:2024年1月至2月,中國紡織服裝累計出口450.9億美元,同比增長14.3%,整體回穩向好。其中紡織品出口217.1億美元,增長15.5%,服裝出口233.8億美元,增長13.1%,增速均超過全國貨物貿易出口增幅。
鋼鐵
36、【鋼材】3月份云南多家鋼廠進一步實施減產措施,預計減產建筑鋼材50萬噸左右:
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昆鋼檢修2#高爐10—13天,計劃減產15萬噸;
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玉昆計劃控產、減產8萬噸;
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呈鋼計劃減產8萬噸;
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雙友計劃停產檢修20天,減產6萬噸;
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鳳鋼停產檢修5—6天減產3萬噸;
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仙福實施單高爐生產和增量帶鋼產品減少建材5萬噸。
37、【高爐煉鐵】2024年3月中下旬永鋒鋼鐵一座3000m3新高爐將點火。據了解,該高爐主要供應板材生產,計劃3月底出板坯,6月份出熱卷,年產能550萬噸。
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陽春新鋼鐵一座1250m3的高爐計劃自3月8日起停爐大修,計劃時間30-40天,預計影響日均鐵水產量0.4萬噸。
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日鋼營口鋼廠3月5日對一座2300m3的大高爐進行檢修,預計5月6日恢復生產,日均影響鐵水量約0.6萬噸。
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38、【廢鋼】沙鋼自3月6日起廢鋼價格下調50元/噸,具體廢鋼價格以2024-F3價格為準。
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39、【粗鋼】日本制鋼所:2月粗鋼產量達到215萬噸,同比增長4.9%。
有色
40、【黃金】據中國央行消息,中國2月末黃金儲備7258萬盎司,1月末為7219萬盎司,為連續第16個月增持黃金儲備。
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41、【鋁】近日,中鋁瑞閩汽車用鋁合金鋁板帶2#生產線項目廠房建設已經完工,氣電爐鋼結構和加熱區已安裝就位,輔機設備安裝就位80%,電纜橋架作業已經完成。下一步,電器柜安裝,以及電纜的敷設將全面鋪開,力爭8月底投產。該項目總投資3.4億元,建成后將新增年產8萬噸新能源汽車用鋁合金帶材。
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42、【鋁】近日,五礦二十三冶印尼北加電解鋁廠區工程項目正式進入建設階段。
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43、【鋁】近日,美國商務部以不公平補貼為由,宣布將對來自中國、印度尼西亞、墨西哥和土耳其的鋁型材征收初步反補貼稅。
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44、【銅】五礦資源(MMG)表示,2024年拉斯班巴斯銅礦的產量將達到28萬噸到32萬噸之間。
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45、【錫】ITA國際錫協消息稱:印度尼西亞錫生產和出口的不確定性仍在繼續,季節性許可證的發放延遲問題加劇,同時受到總統選舉和對該行業腐敗指控調查的影響,情況變得更加復雜。
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46、【鋅】3月7日,上海期貨交易所鋅庫存總量41513噸,庫存增加859噸。
47、【鉛】3月6日,LME鉛庫存總計191800噸,較5日增加4050噸,其中新加坡倉庫增加4375噸,高雄倉庫減少150噸,其他地區庫存量暫穩。
建材
48、【紙】近日,湖北麗邦紙業又新增一條年產2.5萬噸的生活用紙產線,該紙機凈寬3550MM,設計車速1500m/min。
配套300萬噸漿紙升級改造,華泰紙業70萬噸化學木漿項目正在建設高峰期,預計2024年底可以投入生產。
49、【玻璃】據了解,截至本周四,全國浮法玻璃日產量為17.37萬噸,周環比增0.78%,同比增9.47%。全國浮法玻璃樣本企業總庫存5924.3萬重箱,環比增352.1萬重箱,環比增6.32%,日度平均產銷率較上周下降,庫存增速環比提升。
農副
50、【棕櫚油】國家糧油信息中心:本周國內棕櫚油庫存繼續下降,這也是2023年11月份以來連續第四個月下降。
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51、【棕櫚油】印度尼西亞棕櫚油協會(GAPKI)在周三的行業會議上表示,印尼2024年棕櫚油出口量預計為2950萬噸,比去年的3025萬噸減少2.48%。
52、【谷物】烏克蘭農業部稱,截至3月6日,即2023/24年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量為3040萬噸,比上年同期的3290萬噸減少7.6%,一周前是同比降低8.3%。
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53、【白糖】美國政府表示,將增加12.5萬噸低關稅糖進口配額,以提高國內市場的糖供應水平。2024財年甘蔗原糖的低關稅進口配額(TRQ)總量增至124萬噸。
54、【白糖】烏克蘭農業和工業控股公司阿斯塔塔預測,烏克蘭在2024/25年度的糖產量將顯著增長,預計將達到200萬噸,較2023/24年度的180萬噸有所提升。
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55、【大豆】美國農業部出口檢驗報告稱,截至2月29日的一周,美國大豆出口檢驗量為102萬噸,低于一周前修正后的106萬噸(之前報告為97.5萬噸),但是較去年同期增長85%。其中對中國裝運84萬噸,同比增長229%。
價格
56、3月7日,大宗商品上漲幅度較大的有煤焦油(高溫)、丁二烯、R22;下跌幅度較大的有三氯乙烯、重質純堿、鎂。
商品 | 行業 | 3月7日 | 日漲跌 |
煤焦油(高溫) | 化工 | 4925.00 | +4.12% |
丁二烯 | 化工 | 11357.50 | +2.37% |
R22 | 化工 | 24166.67 | +2.11% |
鎂 | 有色 | 18800.00 | -2.59% |
重質純堿 | 化工 | 2220.00 | -2.63% |
三氯乙烯 | 化工 | 6560.00 | -4.37% |
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