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生意社 | 大宗商品情報（2024年4月1日）

http://www.chchfw.cn 2024年04月01日 12:08 生意社

生意社04月01日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【PMI】2024年3月，中國制造業采購經理指數（PMI）為50.8%，比上月上升1.7個百分點，高于臨界點，制造業景氣回升。

2、【BCI】2024年3月，生意社大宗商品供需指數（BCI)為-0.14，均漲幅為-0.96%，反映制造業經濟呈收縮狀態。

3、【國債】財政部將于4月3日招標續發3年期和10年期記賬式附息國債，金額分別為1250億元、1350億元。

4、【進出口】國家外匯管理局數據顯示，2024年2月，我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模32308億元。

5、【汽車】國家信息中心發布報告預測，新能源車滲透率將從2023年的35.2%提升到2033年的60%。

6、【船舶】唐山港集團發布公告稱：擬投資建設唐山港京唐港區51號、52號散貨泊位工程，年設計通過能力為2560萬噸。

7、【PCE】美國2月PCE物價指數年率從1月的2.4%上升至2.5%，美國2月核心PCE物價指數年率上漲2.8%，符合市場預期。

8、【CPI】法國3月調和CPI年率2.4%，預期2.80%，前值3.20%。法國3月CPI年率2.3%，預期2.60%，前值3.00%。

9、【降息】歐洲央行管委Stournaras預測，2024年可能實施四次降息，累計降幅達100個基點。他認為，若通脹走勢與3月份預測相符，并持續至年底，歐洲央行將考慮調低關鍵利率。Stournaras預計每次降息幅度為25個基點，但這一觀點并非央行內部共識。部分委員更為保守，主張漸進式降息。盡管存在意見分歧，但歐洲央行管理委員會內部的分歧程度可能小于外界想象。

能源

1、【原油】3月29日，西方恰逢耶穌受難日，國際原油期貨休市。

2、【原油】據外電3月29日消息，美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，1月份美國原油產量下降762,000桶/日，至1253.3萬桶/日。2023年12月份產出修正后為1329.5萬桶/日。

3、【原油】俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯計劃逐步放松出口削減：4月份，將再減產35萬桶/日，出口量減少12.1萬桶/日。5月份，額外減產將達到40萬桶/日，出口量將減少7.1萬桶/日。6月份，所有額外的減產都將來自石油產量。?

4、【原油】路透社：俄羅斯3月每日離線初級煉油產能較2月增加三分之一，至407.9萬噸。?

5、【原油】路透社：隨著需求增加和供應限制持續，預計油價將走強，2024年布倫特原油均價將達到每桶82.33美元，WTI原油均價將達到78.09美元。?

6、【原油】日本經濟產業?。喝毡?月原油進口同比下降7.1%，日本2月石油產品總銷售額同比下降4.8%，日本2月份汽油銷量同比下降1.9%，日本2月煤油銷售額同比下降16.2%。?

7、【柴油】據泰媒Prachachat：泰國將于4月1日起提高零售柴油價格，每升提高2泰銖。?

8、【柴油】泰國能源政策與規劃辦公室表示，泰國國有石油基金(Oil Fund)計劃允許柴油零售價格從4月起超過每升30泰銖的上限，以遏制接近1000億泰銖(合28億美元)的虧損。?

9、【煤炭】美國能源信息署（EIA）公布的數據顯示，2024年第12周（截至3月23日當周），美國煤炭預估產量為912.5萬短噸（827.8萬噸），較前一周下降4.04%，較上年同期下降24.37%，創今年1月下旬來新低。?

10、【煤炭】越南國家統計局最新數據顯示：2024年2月越南煤炭產量為302.56萬噸，同比下滑21.23%。2024年1-2月累計進口煤炭705.44萬噸，同比微降0.4%。

11、【煤炭】2024年1-2月，我國從澳大利亞、哥倫比亞、菲律賓、美國、加拿大、蒙古國和印尼進口煤炭數量同比均出現不同程度的增加，同比漲幅分別為5094%、790%、251%、207%、49%、27%和5%。然而，我國從俄羅斯和南非進口煤炭數量同比減少22%和58%。

12、【煤炭】湖北省國資委消息：2025年湖北全省用煤需求量預計達到2億噸，與2023年用煤需求量相比，年均增速將達到19.52%。?

13、【天然氣】3月29日，中國石油塔里木油田天然氣氣化管道工程首批項目打火開焊，標志著全長2108公里的氣化南疆天然氣管道工程全面開工建設，建成后將助推南疆經濟發展和民生改善。?

14、【甲醇】近日，內蒙君正化工年產55萬噸焦爐煤氣/電石爐尾氣制甲醇綜合利用項目安裝工程一次投料試車成功。將年生產甲醇55萬噸、氫氣1.84億m3。?

15、【甲醇】3月30日，由上海電氣集團投資建設的上海電氣洮南市風電耦合生物質綠色甲醇一體化示范項目舉行開工儀式。項目分兩期實施，首期建設綠色甲醇產能5萬噸，計劃于2025年產出首批合格甲醇，2027年實現25萬噸產能達產。
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16、【液化氣】3月29日，昌邑石化民用液化氣價格下調30元/噸至4770元/噸，產銷穩定，庫存可控。

化工

1、【電池】中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示：2024年1-2月，中國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池產量為72GWh，2024年1-2月，中國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量為30.7GWh。

2、【電池】據中國化學與物理電源行業協會數據：2024年1-2月，我國鋰離子電池出口累計額為87.24億美元，較去年同期的102.51億美元下降了14.9%。同時，出口數量為5.95億個，同比增長了10.4%，較去年同期的5.39億個有所增加。

3、【電池】3月30日，由青海隆鼎新能源科技有限公司、世壹新能源科技（青海）有限公司投資建設的大容量聚合物PACK產線項目在青海西寧經濟技術開發區生物科技產業園區正式開工建設?？偼顿Y約32億元，建成后將形成7.6億Ah固態大容量電池產能，項目分兩期建設，其中一期投資8億元，建設年產1.6億Ah電芯兩條生產線。

4、【電池】四川克能軟包電池生產基地項目正在建設中，該項目總投資50億元，項目分三期建設，一期投資10.034億元，占地56畝，建設2GWh軟包電池生產線；二期建設3GWh生產線；三期建設5GWh生產線。

5、【乙烯】近日，中石油大連石化搬遷升級改造項目協議正式簽署。項目總投資685億元，一期新建1000萬噸/年煉油和120萬噸/年乙烯項目，預計2024年建成投產。之后啟動二期搬遷項目，全部建成投產后，最終在西中島將實現2000萬噸煉油和240萬噸乙烯產能。

6、【硫酸】南化公司已啟動一期2萬噸/年G4級硫酸項目，計劃2024年三季度建成投產，正式邁入電子化學品產業，并積極布局電子級鹽酸、電子級硝酸、電子級氨水等產品。

7、【苯胺】3月28日獲悉，中國石化南化公司苯胺-橡膠助劑產業鏈項目在福建省古雷石化基地正式開工。建設內容包括30萬噸/年苯胺、8.6萬噸/年橡膠助劑裝置，及4.5萬噸/年MIBK（甲基異丁基酮）項目和配套公輔設施。

8、【PX】3月28日，國能哈密煤制油項目開始建設。項目總投資1700億元，一期將建設煤礦、煤制油項目、風光發電項目；二期將聯產出PX（對二甲苯）、PGA（聚乙交酯）等化工產品。

9、【尿素】近日，山東晉煤明升達80萬噸大顆粒尿素項目一期一次性開車成功，連續生產出合格尿素。

10、【螢石】4月1日，德安實業螢石裝置正常運行，公司出螢石粉、螢石粒、螢石塊，螢石年產能4萬噸，螢石出廠價格上漲50元/噸至3500元/噸。

11、【苯乙烯】4月1日，山東利華益8萬噸/年苯乙烯裝置日產160噸，72萬噸/年新裝置正常產銷，目前銷售9370元/噸，上漲70元/噸。

12、【乙二醇】貴州黔西一套30萬噸/年的乙二醇裝置計劃3月底停車檢修，預計持續一個月左右。

陽煤壽陽年產22萬噸的乙二醇裝置于3月26日停車檢修，計劃停車20天。

13、【丁二烯】3月29日，神華寧煤6.4萬噸/年丁二烯抽提裝置穩定運行，貨源少量外銷，價格下調100元/噸至10920元/噸。

14、【液氨】3月29日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置運行正常，報價下調50元/噸至3250元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量500噸。

15、【二甘醇】3月28日，張家港兩庫區二甘醇發貨總量1208噸，較上一日發貨增加156噸。截至目前，兩庫庫存為4.27萬噸。

橡塑

1、【薄膜】近日，山東綠洲電子科技有限公司光電功能材料項目正在加緊施工，建成后可年生產各類雙向拉伸聚酰亞胺薄膜1200噸。該項目計劃建設12條生產線，預計4月1號可以達到試生產條件。

2、【輪胎】據悉，正道輪胎有限公司擬在柬埔寨建設輪胎工廠，設計年產600萬套半鋼子午線輪胎、120萬套全鋼子午線輪胎。目前處于備案階段。?

3、【PP】浙江石化四條PP裝置產能共180萬噸/年，當前負荷正常，一線裝置轉產S1003，且4月份有兩周以上的檢修計劃。

4、【天然橡膠】據統計，2024年前兩個月，泰國天然橡膠出口總量為50.5萬噸，同比增長4%，其中標準膠出口量顯著增長，但煙片膠和乳膠出口量均有所下滑。

紡織

1、【棉花】據悉，《中央儲備棉管理辦法》自4月1日起施行。其中，《辦法》明確，中儲糧集團和承儲企業不得擅自變更中央儲備棉儲存庫點，不得虛報、瞞報中央儲備棉數量，不得擅自串換中央儲備棉品種，不得在中央儲備棉中摻雜摻假、以次充好，不得故意拖延中央儲備棉出入庫。

2、【棉花】鄭商所：自2024年4月2日結算時起，棉花、棉紗、菜油、菜粕、白糖及PTA期貨合約的交易保證金標準為8%，漲跌停板幅度為7%，其中棉花期貨2405合約的交易保證金標準仍為9%，漲跌停板幅度仍為8%。

3、【棉花】美國農業部報告顯示，2024年3月15日至21日，美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為2.23萬噸，較前周增長8%，較前四周平均值增長46%。美國2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為1.64萬噸。陸地棉出口裝運量為8.18萬噸，較前周減少9%。

4、【棉花】據美國農業參贊的最新報告，2024/25年度巴基斯坦植棉面積預計沒有變化，按近五年平均單產598公斤/公頃計算（剔除2022/23年度大洪水影響），棉花產量預計為659萬包，同比減少近4%。

5、【PTA】華南一廠3#125萬噸/年PTA裝置3月29日重啟，之前于3月13日因故障停車。

寧波臺化150萬噸/年PTA新裝置，3月28日正式投料，3月29日出產品，目前開7成。

6、【滌綸短纖】據悉，四川匯維仕15萬噸/年滌綸短纖裝置于3月下旬停車檢修，預計4月上旬重啟。

新疆中泰一套25萬噸/年滌綸短纖新裝置于3月25日投料出熔體。

鋼鐵

1、【鋼鐵】近日，紫金縣舉辦福建金盛蘭集團河源德潤鋼鐵有限公司二期項目奠基儀式暨紫金縣2024年第一季度項目集中動工活動，8個項目集中動工，總投資額29.8億元。項目建成投產后，預計年總產值可突破100億元，有望成為全市首個百億級工業企業。

2、【鋼棒】智利對原產于中國的用于制造直徑小于4英寸研磨球的鋼棒作出肯定性反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品征收10.3%至19.8%的臨時反傾銷稅。該臨時措施有效期不超過4個月，直至發布最終措施為止。

3、【鋼材】3月31日中天鋼鐵出臺4月上旬出廠價，螺紋下調100元/噸、線材盤螺下調100元/噸，現華東螺紋3600元/噸、線材盤螺3900元/噸。?

4、【廢鋼】沙鋼自2024年3月30日起廢鋼價格下調50元/噸，具體廢鋼價格以2024-F9價格為準。

有色

1、【金屬硅】近日，東方日升(包頭)硅業有限公司年產10萬噸工業硅項目正式進入設備聯調聯試階段。隨著聯調聯試工作的完成，礦熱爐將按照預定計劃逐步投運。

2、【銅】截止3月29日，上期所銅庫存增加5138噸，鋁庫存增加17083噸，鋅庫存增加1019噸，鉛庫存減少4408噸，鎳庫存增加120噸，錫庫存增加958噸，天然橡膠庫存減少250噸。

建材

1、【水泥】近日，由貴州磷化集團投建的全球最大磷石膏分解制硫酸聯產水泥裝置一次性投料試車成功，該裝置占地約20萬平方米，每年消耗磷石膏140萬噸、生產硫酸60萬噸和水泥80萬噸，規模為全球第一。?

2、【水泥】3月29日，四川樂山、眉山、雅安地區主要廠家主導上調水泥價格，漲幅30元/噸。

3、【玻璃】3月29日，福建龍泰實業有限公司一線700噸改產金茶。

3月26日，中玻龍巖控股基地計劃白玻改產金茶。
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中國耀華玻璃560噸技改線原產金茶玻璃，計劃改產粉玻。
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大連耀皮玻璃700噸產線原產白玻，改產超白玻璃。

農副

1、【糖精】印度商工部發布公告稱，對原產于或進口自中國的糖精（Saccharin）啟動反傾銷調查。

2、【白糖】據統計，截至3月27日，印度馬哈拉施特拉邦已壓榨甘蔗10378.9萬噸，累計生產食糖1059.2萬噸，產糖量略高于上榨季同比，上榨季同期壓榨了10502.5萬噸甘蔗，生產了1047.9萬噸糖。本榨季馬哈拉施特拉邦甘蔗產糖率也略有上升，截至3月27日平均產糖率為10.21%，上年同期為9.98%。

3、【大豆】美國農業部3月28日發布的截至季度庫存報告顯示，3月1日美國大豆庫存為18.45億蒲，創下兩年高點；玉米庫存為83.47億蒲，同比增長13%，升至五年高點；小麥庫存為10.876億蒲，同比增長16%，創下三年高點。

4、【棕櫚油】據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞3月1-31日棕櫚油出口量為1333138噸，較上月同期出口的1106054噸增加20.53%。

5、【油菜籽】德國漢堡《油世界》表示，2023/24年度上半年，即7月到12月期間，歐盟油菜籽壓榨量達到創紀錄的1280萬噸，同比增加65萬噸。其中德國的油菜籽壓榨量同比增加42萬噸，波蘭同比增加14萬噸，而法國和荷蘭的壓榨量有所下降。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價，又稱生意社價格?？捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價：
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式：結算價 = 生意社基準價×K＋C
K：調整系數，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

　　(文章來源：生意社)