大宗原材料最新情報
宏觀
1、【貿易調查】商務部:美貿易代表辦公室宣布發起針對中國海事、物流和造船業的301調查。
2、【CPI】日本總務省統計局發布數據,日本3月消費物價同比上漲2.7%,剔除生鮮食品的核心消費物價同比上漲2.6%。
3、【GDP】IMF:敦促亞洲國家的央行避免過度依賴預期中的美聯儲行動做出政策決策。預計亞洲經濟今年將增長4.5%,2025年將增長4.3%。
4、【進出口】今年一季度,長三角區域外貿進出口總值達3.73萬億元,規模創歷史新高,同比增長5.6%,占全國進出口總值的36.6%。
5、【結售匯】國家外匯局:一季度,銀行結售匯月均逆差83億美元。其中,銀行代客結匯同比下降3%,售匯與上年同期基本持平。
6、【失業率】國家統計局:3月份,全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%,較上月(2月份為6.4%)上升0.8個百分點。
7、【汽車】國家統計局:中國3月汽車產量為279.4萬輛,同比增長6.5%;1-3月汽車產量為663.1萬輛,同比增長5.3%。中國3月新能源汽車產量為88.4萬輛,同比增長33.5%;1-3月新能源汽車產量為207.6萬輛,同比增長29.2%。
8、【汽車】中汽協:一季度氫燃料電池車產銷量均邁上千輛大關,分別同比增長33.4%和14.7%,產銷量達到歷史同期最高水平。
9、【汽車】歐洲汽車制造商協會:歐盟3月份新車銷量同比下降5.2%,為今年以來的首次下降,也是自2022年7月以來的最大降幅。
能源
1、【原油】4月18日,國際原油期貨續跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報82.10美元/桶,跌幅0.05美元或0.1%。布倫特原油期貨主力合約結算價報87.11美元/桶,跌幅0.18美元或0.2%。
2、【原油】據路透計算,俄羅斯4月份的初級煉油能力已上調至440萬噸,5月份的初級石油精煉能力將環比下降39%,至279.1萬桶。
3、【原油】高盛表示,最新預期2024年下半年布蘭特原油價格為每桶86美元(之前的預期為85美元),2025年油價為82美元(之前的預期為80美元)。
4、【原油】國際貨幣基金組織(IMF):在OPEC+減產石油期間,沙特需要油價達到100美元/桶左右。
5、【液化天然氣】美國至4月12日當周EIA天然氣庫存增加500億立方英尺,預期增加500億立方英尺,前值增加240億立方英尺。
6、【柴油】據悉,泰國將不會在4月19日截止日期后延長柴油消費稅減免。將從石油基金中補貼柴油價格。
7、【汽柴油】中國3月份煤油產量509.4萬噸,同比增長34.3%。中國3月份汽油產量1429.1萬噸,同比增長6.5%。中國3月份柴油產量1868.9萬噸,同比增長0.5%。
8、【煤炭】海關總署:2024年3月,中國出口煤及褐煤38萬噸,同比增長41.3%;1-3月累計出口139萬噸,同比增長57.5%。2024年3月中國出口焦炭及半焦炭90萬噸,同比增長26.3%;1-3月累計出口241萬噸,同比增長22.6%。2024年3月中國進口煤及褐煤4138萬噸,同比增長0.5%;1-3月累計進口11590萬噸,同比增長13.9%。
9、【煤炭】據商務部市場運行監測系統顯示,4月8日至14日,全國煤炭價格總體下降,其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤每噸1194元、802元和1207元,分別下降3.6%、1.2%和0.7%。
化工
橡塑
1、【橡膠輪胎】海關總署:2024年3月,出口新的充氣橡膠輪胎5549萬條,同比增長5.1%;1-3月出口新的充氣橡膠輪胎15514萬條,同比增長12.0%。
2、【順丁橡膠】4月18日,中油東北銷售公司順丁橡膠價格下調300元/噸:目前大慶、錦州順丁出廠13600元/噸,東北庫提價。
3、【POM】開封龍宇兩條POM裝置產能共4萬噸/年,當前開工情況正常。MC90出廠定價上調,漲300元至13200元/噸,商家現貨銷售隨行就市。
4、【PA6】岳化化工PA6裝置產能共16萬噸/年,當前負荷情況90%以上。常規紡YH800出廠定價下調,跌200元至14900元/噸。
5、【PP】外媒4月16日消息,整個3月和2024年4月,德國再生聚丙烯價格在面臨原料上漲和物流受阻時逆勢上漲,4月12日,漢堡回收聚丙烯天然顆粒的價格為1760美元/公噸。
紡織
1、【聚酯短纖】4月19日,中泰石化25萬噸/年聚酯短纖項目將舉行正式投產儀式。
2、【棉花】據外媒消息,美國農業部(USDA)宣布發放#1陸地棉特別進口配額,配額將在4月25日生效,允許進口6902347公斤(31702包,480磅/包)陸地棉。
3、【棉花】美國農業部報告顯示,2024年4月5日至11日,美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為3.31萬噸,較前周增長79%,較前四周平均值增長64%。美國2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為1.82萬噸。2023/24年度陸地棉出口裝運量為6.05萬噸,較前周減少3%,較前四周平均值減少24%。
鋼鐵
1、【鋼鐵】4月17日,白宮發表聲明表示,鑒于“不公平競爭”,美國總統拜登呼吁美國貿易代表辦公室考慮將對來自中國的鋼鐵和鋁產品的現有進口關稅提高兩倍。聲明指出,目前部分鋼鐵和鋁產品的平均關稅為7.5%。
2、【線材】國家統計局:2024年1-3月份,中國線材(盤條)產量為3244.1萬噸,同比下降4.9%。
3、【鐵合金】海關總署:2024年3月,我國出口鐵合金7萬噸,同比增長19.9%;1-3月累計出口鋼材21萬噸,同比增長8.5%。
4、【鐵礦石】海關總署:2024年3月,我國進口鐵礦石10071.8萬噸,環比增加320.9萬噸,增長3.3%;均價126.0美元/噸,環比減少6.7美元/噸,下降5.1%。1-3月累計進口鐵礦石31012.5萬噸,同比增加1627.9萬噸,增長5.5%。
5、【鋼材】海關總署:2024年3月,我國進口鋼材61.7萬噸,環比增加9.1萬噸,增長17.4%;均價1626.9美元/噸,環比減少58.9美元/噸,下降3.5%。1-3月累計進口鋼材174.8萬噸,同比減少16.4萬噸,下降8.6%。
6、【鋼材】中鋼協:2024年3月,全國生產粗鋼8827.0萬噸、同比下降7.80%,日產284.74萬噸/日;生產生鐵7266.0萬噸、同比下降6.90%,日產234.39萬噸/日;生產鋼材12337.0萬噸、同比增長0.10%,日產397.97萬噸/日;1-3月,全國累計生產粗鋼2.57億噸,同比下降1.9%,累計日產281.92萬噸;生產生鐵2.13億噸、同比下降2.90%,累計日產234.49萬噸;生產鋼材3.36億噸、同比增長4.40%,累計日產369.26萬噸。
有色
1、【鋁合金輪轂】近日,昆山六豐機械工業公司已完成新廠區搬遷,一期項目全面投產,可年產250萬只鋁合金輪轂,預計全年總營收達20億元。
2、【鋁土礦】海關總署:2024年3月份,中國鋁土礦進口量為1186萬噸,同比下降1.4%。一季度中國鋁土礦進口量為3632萬噸,同比增長2.1%。
3、【黃金】上期所發布通知,自2024年4月22日交易(即4月19日晚夜盤)起,黃金期貨AU2406合約日內平今倉交易手續費調整為30元/手。黃金期貨AU2408合約日內平今倉交易手續費調整為6元/手。白銀期貨AG2408合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之零點三。
4、【白銀】世界白銀協會發布的最新報告指出,由于工業需求強勁,預計今年全球白銀的供應缺口將會擴大17%。以白銀的國際計量單位金衡盎司計算,缺口會達到2.153億金衡盎司。
5、【白銀】美國白銀協會調查報告顯示,在太陽能電池板等綠色相關應用的推動下,2023年白銀的工業消費創下歷史新高,今年有望再增長9%,這使得白銀將連續第四年供應短缺。預計2024年全球白銀供需缺口將增加17%達到2.153億盎司,為有歷史記錄以來第二高。預計今年白銀的工業需求預計將達到7.11億盎司,其中太陽能電池板的用量將增長20%達到2.32億盎司;白銀首飾的購買量預計將增長4%,而銀幣需求將下降13%。而白銀供應總量將小幅減少,預計減少1%。
6、【銅】智利工會組織表示,智利國家銅業公司(Codelco)RT部門的運營僅僅礦山規模的三分之一左右。預計要5月上半個月才能恢復滿負荷運作狀態。
7、【銅】據外電4月17日消息,智利總統加夫列爾·博里奇周三在一場重要的銅行業會議上表示,他預計今年Codelco的銅產量將緩慢增長,到2030年將觸及170萬噸,同時他預計銅價將上漲。2023年Codelco銅產量為132.5萬噸,創下25年來的新低。智利總統表示,作為全球最大的銅生產國,智利正致力于加快采礦項目的審批程序。需要將采礦業的利潤更大程度地分配給當地社區。
8、【鎂】歐盟成員國羅馬尼亞在4月12日向總部位于首都布加勒斯特的Verde鎂業授予了該國西北部奧拉迪亞市一個廢棄鎂礦的采礦特許權。
9、【鋰輝石精礦】皮爾巴拉礦業公司第三季度鋰輝石精礦銷產量為17.9萬噸,銷量為16.51萬噸。
建材
1、【玻璃】耀華玻璃560噸技改線原產粉玻,4月16日投料改產深灰。
2、【玻璃】山東省工業和信息化廳發布平板玻璃生產線清單公示信息,截止2023年12月31日,山東省共有24條生產線,其中在產19條,公示期自2024年4月15日至4月19日。
3、【紙】近期多家紙企發布停機函。其中,東莞金田紙業:生產灰板紙、紗管紙的PM1、PM2、PM3、PM5、PM6、PM7、PM8,生產牛卡紙、瓦楞紙的PM13,將在4月29日-5月7日期間停機9天。
四川金田紙業:生產灰板紙的PM9,生產灰板紙/紗管紙的PM10、PM11,生產瓦紙的PM12,將在5月1日-5月7日期間停機7天。
新鄉市亨利紙業:生產高強瓦楞紙的PM2將在4月20日-4月30日期間停機10天。
4、【紙】東莞玖龍紙業:4月16日起,地瓦130-140克下調30元/噸;4月23日起,地牛、海牛、海優、玖牛價格計劃上調30元/噸。
重慶玖龍紙業:4月22日起,玖龍牛卡、玖龍普通牛卡、海龍優質牛卡、海龍牛卡、海龍普通牛卡、地龍優質牛卡、地龍牛卡、地龍普通牛卡在目前價格基礎上上調30元/噸。
太倉玖龍紙業:4月23日起,地優牛卡180克、玖瓦45克上調80元/噸,江再90-100克上調50元/噸。
農副
1、【白糖】廣東省2023/24榨季生產于近日結束,本榨季廣東省累計產糖53.61萬噸,同比增長1.77萬噸。
2、【白糖】4月18日,廣西現貨市場制糖企業報價下調至6480-6520元/噸一線(不同廠倉提貨價不同),較17日報價下調50元/噸,截至4月15日廣西收榨糖廠已接近70家。
3、【大豆】中國國家糧食交易中心(NGTC)日表示,下周二(4月23日)將通過競價交易銷售多達506000噸國儲進口大豆。
4、【大豆】美國農業部數據顯示,截至4月11日當周美國2023/2024年度大豆出口凈銷售為48.6萬噸,符合市場預期,前一周為30.5萬噸;2024/2025年度大豆凈銷售26.3萬噸,前一周為0萬噸。
5、【大米】據美國農業部海外農業局發布的最新參贊報告顯示,2024年1月1日到3月31日期間,泰國大米出口總量為2,122,162噸,比上年同期增加52%。
6、【谷物】烏克蘭農業部稱,截至4月17日,2023/24年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量為3860.8萬噸,高于一周前的3708.6萬噸,比上年同期的3970.7萬噸減少2.8%,一周前是同比減少4.5%。
7、【谷物】烏克蘭農業部數據顯示,2024年烏克蘭谷物和油籽總產量將達到約7400萬噸,其中包括5240萬噸谷物以及2170萬噸油籽。
8、【棕櫚油】船運調查機構ITS的數據顯示,3月份印尼棕櫚油出口量環比增長15.8%。3月份的棕櫚油出口量為184.5萬噸,高于2月份的159萬噸。
9、【棕櫚油】南馬來西亞棕櫚油公會(SPOMMA)的數據顯示,2024年4月1-15日,南馬來西亞棕櫚油產量環比減少22.27%。其中鮮果串單產環比減少22.43%,出油率(OER)增長0.03%。
10、【油菜籽】澳大利亞統計局的數據顯示,2月份澳大利亞出口油菜籽762,869噸,較1月份增長80%,較去年2月份增長28.9%。
價格
4月18日,大宗商品上漲幅度較大的有鐵礦石(澳)、鹽酸、二甲醚;下跌幅度較大的有氯化銨、苯胺、煤焦油(高溫)。
商品 | 行業 | 4月18日 | 日漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 905.56 | +4.29% |
鹽酸 | 化工 | 97.50 | +2.63% |
二甲醚 | 能源 | 3675.00 | +2.08% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 4835.00 | -3.49% |
苯胺 | 化工 | 12067.50 | -3.79% |
氯化銨 | 化工 | 522.50 | -5.00% |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
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