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生意社 | 大宗商品情報（2024年4月23日）

http://www.chchfw.cn 2024年04月23日 11:06 生意社

生意社04月23日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【PMI】日本4月制造業PMI初值49.9，前值48.2。日本4月Markit服務業PMI54.6，前值54.1。日本4月Markit綜合PMI52.6，前值51.7。

2、【PPI】韓國3月PPI月率0.2%，前值0.3%。韓國3月PPI年率 1.6%，前值1.50%。

3、【進出口】韓國4月1日至20日出口同比增長11.1%，達到358.2億美元；進口同比增長6.1%，至385億美元，導致26億美元的貿易逆差。

4、【存款準備金率】據悉，瑞士央行將從2024年7月1日起修訂國家銀行條例。可取消的客戶存款(不包括綁定養老準備金)所產生的負債，將來將全數包括在最低準備金要求的計算中。瑞士央行也將最低存款準備金率從2.5%提高到4%。

5、【公共預算收入】財政部：2024年一季度，全國一般公共預算收入60877億元，扣除特殊因素后可比增長2.2%左右，延續恢復性增長態勢。

6、【汽車】據乘聯會數據，4月1日至14日，我國新能源乘用車市場零售26萬輛，同比增長32%，4月上半月，新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。

能源

1、【原油】4月22日，國際原油期貨小幅收低。美國WTI原油期貨主力合約結算價報81.90美元/桶，跌幅0.32美元或0.4%。布倫特原油期貨主力合約結算價報87.00美元/桶，跌幅0.29美元或0.3%。

2、【原油】巴克萊：對布倫特原油今年90美元/桶的公允價值估計的風險仍然偏向上行。

3、【原油】最新數據顯示，我國石油剩余技術可采儲量38.5億噸，天然氣剩余技術可采儲量66834.7億立方米。

4、【煤炭】蒙古國國家統計辦公室統計數據顯示，2024年3月份蒙古國煤炭產量821.37萬噸，環比增長21.5%，同比增長33.1%。蒙古國一季度煤炭產量累計2193.2萬噸，同比增長24.5%。?

5、【焦炭】國家統計局分省份產量數據顯示，2024年3月份全國排名前五產區—山西、內蒙古、河北、陜西和新疆合計生產焦炭2106.0萬噸，占比全國53.5%。其中，山西焦炭產量673.1萬噸，同比降18.7%，較1-2月月均水平降2.9%；占比17.1%。?

6、【煉焦煤】海關數據顯示，2024年3月份中國進口煉焦煤900.0萬噸，同比降6.7%，環比增14.4%。2024年1-3月累計進口煉焦煤2689.0萬噸，同比增18.2%；累計進口額為45.5億美元，同比增0.7%。

7、【原煤】2024年一季度內蒙古自治區規模以上工業原煤產量3.2億噸，同比增長2.9%，其中，3月份原煤產量再創月度產量新高，達1.2億噸，增長6.1%，日均產量390.9萬噸。

8、【甲醇】海關數據顯示，2024年3月我國甲醇進口量在81.05萬噸，環比下跌9.21%，進口均價300.49美元/噸，環比上漲4.44%。我國甲醇出口量在0.03萬噸，環比下跌90.32%，出口均價534.96美元/噸，環比上漲62.10%。?

9、【MTBE】海關數據顯示，2024年3月MTBE進口量在0.02萬噸，環比減少53.86%，同比減少15.88%。MTBE出口量在37.33萬噸，環比增加167.46%，同比增加369.14%，出口均價885.35美元/噸，環比下降0.77%。

10、【液化氣】4月22日，山東金誠石化液化氣最新報價上調，漲10元/噸至5180元/噸，日產200噸左右，庫存低位。

化工

1、【涂料】根據Research And Markets報告，全球涂料市場規模預計將由2023年的1774億美元增長至2032年的2690億美元，年復合增長率(CAGR)預計為4.7%。

2、【雙酚A】近日，海灣化學24萬噸/年雙酚A項目成功投產。海灣化學24萬噸/年的高端聚碳酸酯用雙酚A及供汽配套項目，由青島海灣化學股份有限公司投資建設，總投資43.8億元。該項目將成為海灣集團“環氧氯丙烷＋雙酚A-環氧樹脂”高端新材料及復合材料產業鏈的重要一環。

3、【碳酸甲乙酯】4月18日，中國化學東華科技臨渙焦化3萬噸/年碳酸酯項目所有樁基施工全部完成。項目產品規模為2.5萬噸碳酸甲乙酯和0.5萬噸碳酸二乙酯。

4、【己內酰胺】截至4月中旬，湖南石化60萬噸/年己內酰胺產業鏈搬遷與升級轉型發展項目己內酰胺新裝置雙線運行滿1個月，平均運行負荷91%，日均生產己內酰胺1680噸，以高負荷生產促拓市增銷。

5、【硫酸鉀】4月15日，三寧化工硫酸鉀二期項目投產。產能為2萬噸/年，與一期項目一致。

6、【苯酚】4月22日，高橋石化苯酚價格上調200元/噸執行7800元/噸，漕涇24萬噸/年的酚酮裝置滿負荷運行，庫存不高，按計劃出貨。

揚州實友苯酚價格上調200元/噸執行7800元/噸，32萬噸/年酚酮裝置正常運行。

藍星哈爾濱苯酚價格上調150元/噸執行7900元/噸，年產15萬噸酚酮裝置正常運行中。

7、【丁二烯】4月22日，國內部分丁二烯企業公布競拍價格：

遼陽石化3萬噸/年丁二烯裝置正常運行，400噸貨源競價外銷，競拍底價在11100元/噸，成交價格在11360元/噸。

撫順石化16萬噸/年丁二烯抽提裝置穩定運行，200噸貨源競價外銷，競拍底價11200元/噸，成交價格11250-11260元/噸。

8、【二甘醇】4月19-21日，張家港兩庫區發貨總量3590.7噸，周末日均發貨1167噸。截至目前，兩庫庫存為4.25萬噸。

9、【肥料】海關數據顯示，2024年3月份中國肥料用氯化銨出口量為12.77萬噸，環比減2.59%；2024年1-3月累積出口肥料用氯化銨39.21萬噸。

10、【環氧丙烷】海關數據顯示，2024年3月我國環氧丙烷進口量為18902603千克，環比下降5.66%。

11、【溴素】海關數據顯示，2024年3月溴素進口量為7229.63噸，進口金額為13956.6796萬元，3月進口量較2月上漲了96.93%，出口量為0。

12、【甲酸】海關數據顯示，2024年3月我國甲酸進口量為1097千克，環比增長359%。2024年第一季度我國甲酸進口量為2207千克，同比下降34.65%。

13、【純堿】海關數據顯示，2024年3月份我國純堿出口量在9.99萬噸，環比增加93.06%。2024年3月份我國純堿進口量在21.55萬噸，環比增加18.57%。

14、【螢石】海關數據顯示，2024年3月份按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進口總量為8.06萬噸，按重量計氟化鈣含量＞97%的螢石進口總量為780噸；按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石出口總量為9589噸，按重量計氟化鈣含量＞97%的螢石出口總量為1482.6噸。

15、【石墨】海關數據顯示，2024年3月中國鱗片石墨進口量1519噸，同比下降89.27%，環比上升50.53%，具體來看：從馬達加斯加進口1512噸，從日本等其他國家共進口8噸。2024年3月天然鱗片石墨出口4870噸，同比下降23.22%，環比上升112.17%，3月出口量較2月小幅上漲，出口市場逐漸恢復常態。

16、【丁二烯】海關數據顯示，2024年3月中國丁二烯進口量在14817.88噸，環比大幅下降65.82%%。進口均價1271.81美元/噸，環比漲13.37%。1-3月進口量合計在98408.40噸，同比增加7862.41噸，增幅在8.68%。中國丁二烯出口量在21689.46噸，環比大增436.64%。出口均價1246.17美元/噸，環比漲16.24%。1-3月出口總量在27715.49噸，同比增加4085.38噸，增幅在17.29%。

17、【丙烯酸乙酯】海關數據顯示，2024年3月份我國丙烯酸乙酯進口量320.05噸，環比增長128.77%，進口總價473,892美元；出口量在2748.9噸，環比增長16.75%，出口總價3,259,174美元。

18、【丙烯酸異辛酯】海關數據顯示，2024年3月中國丙烯酸異辛酯進口數量為0.28萬噸，環比增加20.27%；進口總價5,811,732美元；出口數量為0.33萬噸，環比增加158.42%；出口總價5,447,811美元。

橡塑

1、【丁苯橡膠】海關數據顯示，2024年3月中國丁苯橡膠進口量30987.48噸，環比增長24.10%。2024年3月中國丁苯橡膠出口量18939.56噸，環比增52.31%。

2、【順丁橡膠】海關數據顯示，2024年3月中國順丁橡膠進口量24549.23噸，環比增長1.71%。2024年3月中國順丁橡膠出口量19629.55噸，環比增長7.79%。

3、【順丁橡膠】浩普新材料6萬噸/年高順順丁橡膠裝置于3月15日起停車檢修，于4月21日重啟運行。?

齊翔騰達9萬噸/年高順順丁橡膠裝置于4月18日起停車檢修，計劃檢修20-30天。?

山東威特化工5萬噸/年高順順丁橡膠裝置于4月22日起停車檢修。

臺橡宇部（南通）7.2萬噸/年鈷系高順順丁橡膠裝置目前正常運行，計劃于5月初停車檢修。

新疆藍德精細石油化工5萬噸/年高順順丁橡膠裝置目前正常運行，該裝置計劃5月份停車檢修。

4、【PA6】岳化化工PA6裝置產能共16萬噸/年，當前負荷情況90%以上。常規紡YH800出廠定價下調，跌200元至14700元/噸。

無錫長安高分子PA6裝置產能共20萬噸/年，當前負荷情況80%左右。常規紡有光切片定價下調，跌150元至14350元/噸。

5、【PS】4月22日，利華益煉化PS出廠價格上漲，透苯525報價9950元/噸，較21日上漲150元/噸，利華益PS裝置總產能20萬噸/年。?

6、【EPS】4月22日，江蘇嘉昌EPS出廠報價下跌，普通料價格11950元/噸，阻燃料價格12150元/噸，較21日下跌100元/噸，江蘇嘉昌年產36萬噸EPS。

紡織

1、【棉花】據國家棉花市場監測系統對60家大中型棉花加工企業的調查，截至4月18日，全國新棉加工率為99.8%，同比增長0.5個百分點，較過去四年均值增長0.1個百分點；全國新棉銷售率為64.3%，同比下降13.2個百分點，較過去四年均值下降6.9個百分點。

2、【棉花】2024年中國棉花意向種植面積4049.9萬畝，同比減少90.3萬畝，減幅2.2%，其中，新疆棉花意向種植面積為3541.3萬畝，同比小幅減少75萬畝，減幅2.1%。

3、【棉花】截至2024年4月11日，美國累計凈簽約出口2023/24年度棉花255.2萬噸，達到年度預期出口量的95.28%，累計裝運棉花172.0萬噸，裝運率67.40%。

4、【棉花】2024年4月12-18日，美國國內七大市場標準級現貨平均價74.23美分/磅，較前周下跌4.34美分/磅，較去年同期下跌6.05美分/磅。

鋼鐵

1、【工程機械】海關數據顯示，2024年3月，我國工程機械進出口貿易額為48.05億美元，同比下降2.78%。其中，進口額2.71億美元，同比增長10.3%；出口額45.34億美元，同比下降3.46%。

2、【粗鋼】行業機構數據顯示，日本3月粗鋼產量較2月增長2.9%，至720萬噸，同比下降3.9%。

3、【棒材】濰坊特鋼棒材線計劃4月25日進行檢修，為期15天，影響棒材產量4萬噸左右。

4、【廢鋼】沙鋼自2024年4月23日起廢鋼價格上調80元/噸。

有色

1、【黃金】國際貨幣基金組織數據顯示，阿曼于2024年2月將黃金持有量增加了4.369噸，達到6.728噸。2024年3月俄羅斯聯邦黃金持有量增加3.110噸至2332.815噸。

2、【鋁】國際鋁業協會（IAI）：2024年3月份全球原鋁產量為607.3萬噸，去年同期為586.5萬噸，前一個月修正值為566.7萬噸。3月原鋁日均產量為19.59萬噸，前一個月為19.54萬噸。預計3月中國原鋁產量為359.1萬噸，前一個月修正值為335.5萬噸。?

3、【鋰礦石】海關數據顯示，2024年3月中國鋰礦石進口數量為38.36萬噸，環比增加68.24%，同比減少2.20%。2024年1-3月中國鋰礦石進口數量為119.47萬噸，同比增加9.2%。

?
4、【鎂】海關數據顯示，2024年1-3月中國共出口各類鎂產品12.55萬噸，比去年同期增長21.26%；1-2月累計出口金額3.85億美元，同比下降4.92%。前兩月累計出口鎂錠7.44萬噸，同比增長38.55%。?

5、【金屬硅】數據顯示，4月19日當周，工業硅社會庫存錄得36.7萬噸，較前一周減少0.3萬噸，減少幅度達0.81%；最近1個月，工業硅社會庫存累計增加0.2萬噸，增加幅度為0.55%。

建材

1、【玻璃】海關數據顯示，2024年3月中國光伏玻璃出口量為25.46萬噸，環比減少18.24%同比減少11.20%。2024年1-3月光伏玻璃累計出口量92.82萬噸，同比增加19.03%。

2、【紙漿】近日，芬蘭知名紙漿生產企業芬寶公司向其客戶發出通知，受當地一系列事件影響，公司生產線長時間停工，導致紙漿產量急劇下降。為應對這一局面，芬寶決定在4月份暫停紙漿的銷售供應。

農副

1、【大豆】國家糧油信息中心船期監測顯示，4-6月我國大豆月均進口到港在1100萬噸左右。

2、【棕櫚油】海關數據顯示，中國3月棕櫚油進口量為162682.49噸，環比增加67.49%，同比減少58.12%。

3、【油菜籽】海關數據顯示，2024年3月國內進口油菜籽37.65萬噸,環比增加32.80%，同比大幅減少37.13%。?

4、【菜籽粕】海關數據顯示，2024年3月國內進口菜粕24.50萬噸，環比增加17.96%，同比增加19.22%。2024年1-3月國內共進口菜粕67.38萬噸，同比增加32.17%。

5、【食用植物油】海關數據顯示，2024年3月中國食用植物油進口量60萬噸，同比增長持平；1-3月我國食用植物油累計進口量180.9萬噸，同比下降19.2%。

6、【白糖】4月22日，廣西現貨市場制糖企業報價下調至6460-6500元/噸一線（不同廠倉提貨價不同），截至4月19日廣西收榨糖廠已達73家，僅有1家糖廠未收榨。

7、【生豬】據國家發改委數據，截至4月17日，全國生豬出場價格為15.36元/公斤，較4月10日下跌0.71%；主要批發市場玉米價格為2.42元/公斤，較4月10日下跌1.63%；豬糧比價為6.35，較4月10日上升0.95%。

8、【大豆】美國農業部發布的出口檢驗周報顯示，截至2024年4月18日當周，美國對中國（大陸地區）裝運219144噸大豆。前一周美國對中國大陸裝運199826噸大豆。當周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的50.35%，上周是46.16%。?

9、【大豆】美國農業部（USDA）公布的每周作物生長報告顯示，截至4月21日當周，美國大豆播種率為8%，市場預期為7%。

10、【大豆】BAGE稱，截至4月17日，阿根廷2023/24年度大豆收獲進度為13.9%，高于一周前的10.6%，但是比五年均值落后22個百分點。?

11、【玉米】BAGE稱，截至4月17日，2023/24年度阿根廷玉米收獲進度為17.2%，比一周前增加1.9%，而之前一周收獲推進了4.2%。

12、【谷物】烏克蘭農業部稱，截至4月19日，2023/24年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量為3906萬噸，比上年同期的4009萬噸減少2.6%，這也是本年度迄今的最窄同比降幅。

13、【油菜籽】加拿大谷物理事會(CGC)稱，截至4月14日當周，油菜籽出口為12.8萬噸，一周前16.3萬噸。2023/24年度(8月到7月)迄今出口436.5萬噸，同比減少32%。

14、【棕櫚油】船運調查機構的數據顯示，4月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量環比增長9.2%到28.5%。由于棕櫚油價格相對豆油和葵花籽油缺乏吸引力，棕櫚油出口面臨競爭壓力。

15、【白糖】印度2024/2025年度食糖出口總量預計為370萬噸，當前周期（2023/24年度）預計為460萬噸，印度政府可能維持出口限制以滿足其國內食品消費，此外印度已將部分甘蔗原料轉用于其乙醇計劃。

價格

4月22日，大宗商品上漲幅度較大的有丙酮、錫、鎳；下跌幅度較大的有液氨、MTBE、磷酸一銨。

商品	行業	4月22日	日漲跌
丙酮	化工	8112.50	+7.06%
錫	有色	281310.00	+6.31%
鎳	有色	146883.33	+4.33%
磷酸一銨	化工	2910.00	-1.91%
MTBE	能源	7387.50	-2.31%
液氨	化工	2883.33	-3.35%