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生意社 | 大宗商品情報（2024年5月15日）

http://www.chchfw.cn 2024年05月15日 10:55 生意社

生意社05月15日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【關稅】據白宮消息，拜登政府將提高鋼鐵和鋁、半導體、電動汽車、鋰電池、關鍵礦產、光伏電池、港口起重機和醫療用品等戰略領域產品的對華關稅。某些鋼鋁產品的關稅稅率將從最高7.5%提高到25%，鋰電池及其零部件的稅率從7.5%提高到25%，天然石墨、永磁體等關鍵礦產和港口起重機的稅率將從零提高到25%，傳統半導體、光伏電池的稅率將從25%提高到50%，電動汽車將從25%提高到100%，醫療用品根據品類不同，分別提高到25%或50%。

2、【PPI】美國4月PPI環比上升0.5%，超出預期的0.3%，3月份數據修正為-0.1%；PPI同比上升2.2%，增速創12個月新高，符合市場預期，前值為2.1%。美國PPI升幅超出預期，令市場擔憂通脹依然過于頑固，并下調了對美聯儲年內降息的預期。

3、【ZEW經濟景氣指數】歐元區5月ZEW經濟景氣指數47，前值43.9；現況指數-38.6，前值-48.8。德國5月ZEW經濟景氣指數47.1，預期46.0，前值42.9。

4、【失業率】英國4月失業率4.14%，前值4.00%；4月失業金申請人數0.89萬人，前值1.09萬人。

5、【航運】馬士基在其官網公布，上調遠東至南美東海岸所有干箱的旺季附加費（PSS），2024年6月1日起生效。其中，中國至阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭20英尺標箱PSS為1000美元，40英尺標箱/高箱為2000美元，20英尺/40英尺冷藏箱為1000/2000美元。

6、【乘用車】中汽協：2024年4月，乘用車產銷分別完成204.8萬輛和200.1萬輛，環比分別下降9%和10.5%，同比分別增長15.2%和10.5%。2024年1-4月，乘用車產銷分別完成765.8萬輛和768.9萬輛，同比分別增長8.6%和10.6%。

7、【皮卡】乘聯會：4月皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4.4%，環比下降13.1%，處于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基數相對正常，因此今年的增速較好。1-4月的皮卡銷量17.3萬輛，實現同比增長5.1%，總體表現不錯。

能源

1、【原油】5月14日，國際原油期貨下跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報78.02美元/桶，跌幅1.10美元或1.4%。布倫特原油期貨主力合約結算價報82.38美元/桶，跌幅0.98美元或1.2%。

2、【原油】美國石油協會(API)周二公布的數據顯示，上周美國原油和汽油庫存下降，而餾分油庫存則增加。在截至5月10日的一周內，美國原油庫存減少310.4萬桶。汽油庫存減少126.9萬桶，餾分油庫存增加673,000桶。

3、【原油】阿塞拜疆能源部周二表示，1月至4月，英國石油公司(BP)在阿塞拜疆運營的Azeri Chirag Gunashli油田區塊的石油產量從去年同期的620萬噸降至550萬噸。

4、【成品油】本輪國內成品油調價窗口于5月15日24時開啟，成品油零售價即將下調。

5、【液化天然氣】5月15日，我國最大規模液化天然氣運輸船建造項目—中海油液化天然氣運輸船項目首制船“綠能瀛”號在上海市的長興島成功交付，標志著我國新建大型液化天然氣運輸船取得新進展。

6、【液化天然氣】從國家管網集團獲悉，5月14日西氣東輸二線、三線的首站—霍爾果斯壓氣首站累計接收輸送天然氣突破5000億立方米，平均日輸氣超1.2億立方米，為快速增長的國內天然氣市場需求提供了有力保障。

7、【煤油】近日，內蒙古扎魯特旗風電制35萬噸綠色航空煤油項目簽約。該項目計劃投資總額107億元，項目分兩期，一期建設30萬千瓦風電、年產10萬噸綠色航空煤油、氫燃料電池、全釩液流儲能、制儲氫設備、升壓站系統、綜合辦公系統及輔助生產系統；二期建設70萬千瓦風電、年產25萬噸綠色航空煤油、全釩液流儲能、制儲氫設備及輔助生產系統。

8、【煤炭】5月14日，北方港（不包括黃驊港）煤炭鐵路調入量為132.9萬噸，環比前一日增長4.89%，環比上周增長2%。煤炭調出量為122萬噸，環比前一日下降4.98%，環比上周增長13.59%。

9、【煤焦油】云南地區高溫煤焦油市場本周拍賣開啟，起拍價格在4350元/噸，最終成交在4350元/噸。上期拍賣成交價格在4500元/噸，下跌150元/噸。

10、【液化氣】5月14日，青島煉油化工民用液化氣下調50元至5200元/噸，裝置開工正常，日產1000噸左右，庫存可控。

化工

1、【燒堿】近日，寧夏華御29萬噸離子膜燒堿搬遷項目二期裝置打通全流程，實現開車成功！

2、【磷酸】近日，六國化工磷肥廠四套磷酸濃縮裝置完成擴容改造。改造后的磷酸處理總量提高至每小時約160立方米，為后續磷酸裝置產能釋放打基礎。

3、【硫酸錳】近日，廣西匯金鋰電池新材料項目一期投產。項目分兩期建設，全部正式投產后，每年可生產10萬噸電池級硫酸錳。

4、【鋰電池】近日，東莞市易華新能源有限公司固態鋰離子電池生產項目一期投資3億元，主要建設4條固態鋰離子電池生產線，預計投產后可實現年產值3億元，上交稅收2000萬元。

5、【分子篩】近日，蘭州石化3000噸/年擇形分子篩裝置生產出第一批擇形分子篩產品，經分析質量全部合格，標志著裝置流程全面貫通、實現一次開車成功。主要采用單獨混合打漿、晶化料乳化分散、DCS自動控制等新工藝及技術，生產具有特殊孔道結構的ZSM-5系列分子篩。

6、【環氧乙烷】近日，陜西榆能精細化工材料有限公司100萬噸/年高端化學品新材料項目開工。項目投資96.8億元，主要裝置包括40萬噸/年DMTA裝置、20萬噸/年環氧乙烷裝置、20萬噸/年聚醚減水劑大單體、10萬噸/年環氧丙烷裝置、26萬噸/年雙氧水裝置(折27.5%濃度)、8萬噸/年丙烯酸裝置、12萬噸/年丙烯酸丁酯裝置、40萬噸/年丙烯酸酯乳液裝置、40萬噸/年聚羧酸減水劑裝置。

7、【異壬醇】5月14日，齊翔騰達已開工建設20萬噸/年異壬醇項目，預計明年建成投產。

8、【苯乙烯】新疆天利4萬噸/年的苯乙烯裝置預計5月15日停車檢修，7月10日裝置重啟。

9、【TDI】市場獲悉，上海大廠TDI最新執行價15500元/噸，環比下調1000元/噸。上海大廠年產31萬噸裝置平穩運行，貨源供應穩定。

10、【BDO】陜化BDO一期3萬噸/年、二期10萬噸/年裝置5月初全廠大檢修，預計一個月。

東源科技-東景生物決定BDO一期生產裝置自4月26日起停產至5月25日。二期BDO、GBL生產裝置自5月16日起至5月30日停產。

11、【液氨】5月14日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置運行正常，報價調漲80元至3180元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量500噸。

12、【丙烯】5月14日，山東金誠石化丙烯最新報價下調，跌20元至6920元/噸，裝置開工負荷不高。

13、【丁二烯】5月14日，國內部分丁二烯企業公布競拍價格：

撫順石化16萬噸/年丁二烯抽提裝置穩定運行，300噸貨源競價外銷，競拍底價10700元/噸；暫無成交。

神華寧煤6.4萬噸/年丁二烯抽提裝置穩定運行，貨源少量外銷，價格下調130元/噸至10700元/噸。

14、【二甘醇】5月13日，張家港兩庫區發貨總量1054噸，較上一日發貨增加274噸。截至目前，兩庫庫存為3.56萬噸。

橡塑

1、【熱塑性彈體】近日，三井化學宣布擬將烯烴類熱塑性彈體“MILASTOMER”在中國的產能翻番。計劃2026年1月開始試運行，4月開始投產。

2、【丁苯橡膠】申華化學橡膠17萬噸/年丁苯橡膠裝置共3條生產線，目前三線正常運行，計劃5月下旬停車一線。

齊魯石化23萬噸/年丁苯橡膠裝置5月計劃排產約22600噸，其中干膠13100噸，油膠9500噸。

揚子石化10萬噸/年丁苯橡膠裝置5月計劃排產干膠約8400噸。

吉林石化14萬噸/年丁苯橡膠裝置5月計劃排產6510噸附近。

撫順石化20萬噸/年丁苯橡膠裝置三線運行，計劃5月排產10000噸。

蘭州石化15萬噸/年丁苯橡膠裝置5月計劃排產8000噸，較4月回升。

3、【PP】鎮海煉化PP產能80萬噸/年三套裝置，一線已于5月6日停車檢修，預計月底恢復。拉絲料T30S出廠參考價上調，漲50元至7850元/噸。

揚子石化兩期生產設備PP產能共40萬噸/年，當前一期A、B裝置負荷正常，二期裝置已于5月13日停車檢修，預計20日恢復。拉絲料F401出廠價上調，漲50元至8200元/噸。

4、【PS】5月14日，綠安擎峰PS出廠價下跌，透苯525報10300元/噸，較13日下跌300元/噸，綠安擎峰PS有效產能15萬噸/年。

5、【PA6】岳化化工PA6裝置產能共16萬噸/年，當前負荷情況接近滿開。常規紡YH800出廠定價下調，跌100元至15000元/噸。

紡織

1、【皮棉】新疆維吾爾自治區棉花產業發展領導小組辦公室函告，自2024年9月1日起，棉花出疆運費補貼標準調整為200元/噸，根據《關于調整指定棉花交割倉庫升貼水的通告》(通告〔2016〕18號)的調整原則，現公告調整內地指定棉花交割倉庫升貼水標準，自2024年9月23日開始執行。

2、【皮棉】據新疆自治區市場監管局消息，截至2024年4月底，新疆地區參與質量追溯企業638家，同比提升87.1%，參與質量追溯籽棉434.24萬噸，同比提升268.9%；追溯優質棉208.46萬噸，同比提升262.9%；落實棉花質量追溯率達99.2%。

3、【皮棉】美國農業部5月13日發布的美國棉花生產報告顯示，截至2024年5月12日，美國棉花播種完成33%，較前周增加9個百分點，比去年同期和過去五年同期均值均增加2個百分點。

4、【皮棉】巴西國家商品供應公司(Conab)公布的數據顯示，巴西2023/24年度棉花產量預估為364.35萬噸，同比增加14.8%，2022/23年度為317.33萬噸。

鋼鐵

1、【鋼材】沁陽宏達鋼鐵：5月13日上午11點開始，鐵銷價格不變，其它統一上調30元/噸。

滄鋼：5月13日10點起廢鋼上調20元/噸。

陽春新鋼：自5月13日起，各品種價格下調20元/噸。

方大特鋼：自5月12日起，散料廢鋼下調25元/噸，鋼筋壓塊下調15元/噸，邊角料壓塊1下調20元/噸，邊角料壓塊2下調20元/噸，普通壓塊下調20元/噸，工業壓塊下調20元/噸，打包廢鋼壓塊下調10元/噸。

有色

1、【金屬硅】近日，甘肅20萬噸硅系新材料綜合利用項目一期已經投入使用，預計今年產7萬噸工業硅。項目總投資23.65億元，分兩期建設。

2、【鎳】據外媒報道，法國政府于13日推動了一項重要的私營部門計劃，該計劃旨在波爾多附近開發一家鎳和鈷精煉廠。據悉，該精煉廠項目由KL1公司負責，總投資額高達3億歐元。該項目的目標是從2028年起，在法國大西洋海岸的一個港口區每年加工2萬公噸鎳和1500噸鈷。

3、【銅】智利政府：預計2024年銅價平均為每磅4.20美元，此前為每磅3.84美元。

4、【鋁】LME數據顯示，5月14日鋁金屬庫存總存量1033625公噸，日增131075公噸；鋁合金的庫存總存量1580公噸。

建材

1、【玻璃】據悉，石家莊玉晶1000T/D新二線，于5月12日點火。

5月9日，新疆光耀600T/D一線放水冷修。

農副

1、【白糖】5月14日，廣西現貨市場制糖企業報價小幅下調至6520-6560元/噸一線（不同廠倉提貨價不同），較13日報價下調20-30元/噸。截至4月底全區累計銷糖358.10萬噸，同比增加55.97萬噸。

昆明市場制糖企業報價下調至6320-6370元/噸一線（含稅，昆明倉庫價），較13日下跌50元/噸。云南省2023/24榨季截至4月30日累計入榨甘蔗1538.40萬噸，產糖202.27萬噸，同比增長2.24萬噸。

2、【玉米】美國農業部出口檢驗周報顯示，上周美國玉米出口檢驗量比一周前減少28%，比去年同期減少20%。

3、【大豆】5月13日，巴西咨詢機構家園農商公司(PAN)發布報告，預計2023/24年度巴西大豆產量為1.4282億噸，較3月份的預測值調低了36萬噸，因為南里奧格蘭德州減產240萬噸，但是大部分被其他州產量上調所抵消。

4、【谷物】周一莫斯科的咨詢機構IKAR發布報告，將俄羅斯2024/25年度谷物產量預測值從1.42億噸調低到1.35億噸，其中小麥產量從9100萬噸調低到8600萬噸。

5、【谷物】烏克蘭農業部稱，截至5月13日，2023/24年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量為4320萬噸，高于一周前的4198.9萬噸，但是比去年同期的4360萬噸減少1.5%，一周前是同比降低1.5%。

價格

5月14日，大宗商品上漲幅度較大的有氧化鋁、R22、甲醇；下跌幅度較大的有連翹、醋酸鈉、甲酸。

商品	行業	5月14日	日漲跌
氧化鋁	有色	3800.00	+5.07%
R22	化工	25666.67	+4.05%
甲醇	能源	2804.17	+3.86%
甲酸	化工	3162.50	-3.07%
醋酸鈉	化工	762.50	-3.17%
連翹	農副	103.75	-3.49%