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生意社 | 大宗商品情報（2024年6月25日）

http://www.chchfw.cn 2024年06月25日 11:05 生意社

生意社06月25日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【促消費措施】發改委等部門印發了《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知，重點任務包括培育六大消費新場景，餐飲消費、文旅體育消費、購物消費、大宗商品消費、健康養老托育消費、社區消費。其中提出，拓展汽車消費新場景，鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標；通過中央財政和地方政府聯動，安排資金支持符合條件的老舊汽車報廢更新；鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。

2、【公共預算收入】財政部：1-5月，全國一般公共預算收入96912億元，扣除特殊因素后增長2%，按自然口徑計算下降2.8%。全國一般公共預算支出108359億元，同比增長3.4%。證券交易印花稅439億元，同比下降50.8%。

3、【國企營業收入】財政部：1-5月，國有企業營業總收入328465.1億元，同比增長3.1%；利潤總額17064.3億元，同比增長2.3%。5月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.2個百分點。

能源

1、【原油】6月24日，國際原油期貨上漲。美國WTI原油期貨主力合約結算價報81.63美元/桶，漲幅0.90美元或1.1%。布倫特原油期貨主力合約結算價報85.15美元/桶，漲幅0.82美元或1.0%。

2、【原油】周一公布的一份初步調查顯示，上周美國原油和汽油庫存預計下滑，而餾分油庫存可能增加。受訪的四位分析師平均預估，截至6月21日當周，美國原油庫存料下滑300萬桶。汽油庫存料下滑約110萬桶，而包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存料增加約40萬桶。

3、【原油】據悉，2024年，除1月外，美國每個月的產量都在1,300萬桶/日以上。2024年迄今的平均水平約為1,310萬桶/日，比2023年的平均水平高出20萬桶/日。因此，即使2024年剩余時間的產量增長為零—事實上，即使產量略有下降—美國今年也將創下新的石油產量紀錄。

4、【原油】墨西哥國家石油公司：五月份原油出口量達到每日91.1萬桶，環比增長33.8%；五月汽油產量為26.7萬桶/日，環比下降10.1%。

5、【原油】伊朗國有的伊朗國家石油公司(NIOC)周一表示，伊朗已將其售給亞洲買家的輕質原油官方售價(OSP)定為每桶較阿曼/迪拜7月平均價格高2.60美元，較前一個月下調0.50美元。

6、【煤炭】印尼統計局最新數據顯示，2024年4月份，印尼煤炭出口量為4599.26萬噸，較上年同期的4359.15萬噸增加5.51%，較3月份的4610.23萬噸微降0.24%，環比降幅創多年來同期新低。

7、【煉焦煤】6月24日，蒙古國ER公司煉焦煤進行線上競拍，蒙3#精煤A11、V20-28、S0.85、G75、Mt10起拍價1100元/噸，掛牌數量1.92萬噸全部成交，成交價格1220元/噸，較上期持平，以上價格均不含稅。供貨地點為中國甘其毛都口岸監管區，最后供應日期為2024年10月22日。?

8、【煉焦煤】6月24日，六盤水市場煉焦煤暫穩運行。主流大礦低硫主焦煤執行2170-2180元/噸，1/3焦煤（肥煤）執行2150-2170元/噸，瘦焦煤執行1830-1840元/噸，均為車板價現金含稅。?

9、【瀝青】菏澤東明石化“路暢牌”70#重交道路瀝青掛牌價格4520元/噸。一套300萬噸/年常減壓裝置停產檢修，日產約3000-4000噸，預計檢修一個月，當前正常出貨。?

化工

1、【碳酸鋰】近日，新疆有色集團大紅柳灘稀有金屬礦一期3萬噸/年碳酸鋰生產線產出合格碳酸鋰產品。

2、【BDO】內蒙古君正30萬噸/年BDO裝置于6月15日已投料，預計6月28日附近出合格品，具體進展持續跟蹤。

儀征大連產能5萬噸/年BDO裝置聽聞6月下旬停車檢修，對外暫不報價。

新疆藍山屯河30萬噸/年BDO裝置及9.2萬噸/年PTMEG裝置計劃7月1日開始停車檢修，預計檢修期約1個月。

新疆天業21萬噸/年產能BDO裝置，6+6萬噸/年產能穩定運行，3+6萬噸一直未重啟。現貨暫無報盤，實單商談。7月初存大檢計劃。

3、【TDI】6月25日，甘肅銀光TDI年產15萬噸裝置恢復正常運行，于7月底存TDI裝置停車檢修計劃，5月TDI結算價14600元/噸承兌。

4、【苯乙烯】6月25日，山東利華益8+72萬噸/年裝置正常產出，目前銷售9300元/噸，較上一交易日上漲30元/噸。

5、【酚酮】上海西薩56萬噸/年酚酮裝置計劃于7月1日停車檢修，預計檢修一周左右，詳情跟進中。

6、【丙酮】6月24日，江陰丙酮港口庫存量3.3萬噸(其中恒陽0.3萬噸，華西3萬噸)，較上周小幅提升。周期內近洋船貨到港，港口庫存窄幅走高。

7、【丙酮】6月24日，龍江化工丙酮價格執行8550元/噸。據悉，企業35萬噸/年酚酮裝置運行平穩，產品以自用為主，部分產品少量外銷。

8、【苯胺】6月24日，南京化學10萬噸/年裝置和1套3萬噸/年裝置正常開工，苯胺暫停報價。

9、【二甘醇】6月21-23日，張家港兩庫區發貨總量3769噸，周末日均發貨1256噸。截至目前，兩庫庫存為3.8萬噸。

10、【鈦白粉】據不完全統計，目前國際鈦白粉生產商，科慕、康諾斯、泛能拓、特諾鈦白廠商陸續發布漲價通知。于2024年7月1日開始執行，科慕鈦白粉價格上漲100美元/噸，康諾斯鈦白粉價格上漲200美元/噸，泛能拓鈦白粉價格上漲100美元/噸，特諾鈦白粉價格上漲100美元/噸。

11、【雙氧水】6月24日，安徽泉盛化工有限公司20萬噸雙氧水裝置正常開機，27.5%雙氧水報價980元/噸，實單可議。

12、【乙二醇】6月24日，外盤乙二醇價格小幅上揚，7月船貨商談價格區間在526-530美元/噸。

13、【活性炭】6月24日，河南嵩山科技活性炭廠價格區間如下：椰殼活性炭9500-12500元/噸(碘值：800-1150 mg/g)，粉末活性炭3500-10000元/噸(亞甲藍吸附值：7-18 mL/0.1g)，目前活性炭生產線正常運行，月產量500噸左右。

14、【溴素】據海關數據，2024年5月我國溴素當月進口量為4211噸，環比下跌31.17%。

15、【液堿】據海關數據，2024年5月中國液堿進口3024.37噸，較上月增加2980.865噸，環比漲幅6851.78%。2024年5月中國液堿出口量275644.752噸，較上月增加159554.972噸，環比漲幅137.44%。

16、【螢石】據海關數據，2024年5月按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進口總量為9.78萬噸，按重量計氟化鈣含量＞97%的螢石進口總量為736噸；按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石出口總量為18825噸，按重量計氟化鈣含量＞97%的螢石出口總量為11634噸。

17、【合成氨】據海關數據，2024年5月份，中國合成氨進口量為5.26萬噸，較上月減少0.19，環比下跌3.41%；較去年同期減少4.99%，同比下跌48.69%；本月進口均價為381.35美元/噸。

橡塑

1、【PA66】截至6月20日當周，PA66周開工率為63%，較前一周下降3個百分點，周產量為1.42萬噸，較前一周下降0.06萬噸。

2、【ABS】寧波LG甬興ABS裝置產能共85萬噸/年，近期負荷80%以上。HI-121H出廠參考價下調，跌200元至11800元/噸。

3、【PP】安徽天大PP兩條生產裝置，共計產能23萬噸/年。當前新老兩條生產線全部處于停車狀態。
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4、【PVC】6月24日，德州實華PVC裝置降負荷運行，該廠PVC產能60萬噸。

內蒙君正化工PVC裝置運行正常，型號SG-5出廠報價5600元/噸承兌，廠家PVC產能70萬噸。

5、【PE】6月24日，燕山石化PE裝置動態，其中，新高壓裝置轉產EVA18J3，HDPE裝置一線、二線停車。

撫順石化PE裝置正常運行，年產能8萬噸老HDPE裝置產2911，年產能35萬噸新HDPE裝置產HPE60，年產能45萬噸LLDPE裝置產7042。

6、【HDPE】6月24日，山東萬華化學，產能45萬噸全密度裝置產7042、產能35萬噸HDPE裝置產23050，均正常運行。HDPE 23050華南地區報價8400元/噸，華東地區報價8400元/噸，HDPE 7000F山東地區報價8450元/噸，均與前一日持平。

7、【順丁橡膠】振華新材料（東營）有限公司10萬噸/年鎳系高順順丁橡膠裝置于2024年3月20日起停車檢修，于6月23日起逐步重啟。

8、【順丁橡膠】6月24日，中石油華東銷售公司順丁橡膠價格下調400元/噸：獨山子順丁報15400元/噸、大慶順丁報15400元/噸、四川順丁報15400元/噸，華東庫提價。
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9、【聚乙烯】據海關數據，2024年1-5月，國內聚乙烯進口量553.25萬噸，同比上升5.44%。2024年1-5月，國內聚乙烯出口量38.53萬噸，同比下降2.45%。

紡織

1、【棉花】全國商業庫存繼續降低，棉花持續去庫中。截止6月21日，棉花商業總庫存296.75萬噸，環比上周減少8.12萬噸（減幅2.66%）。?

2、【棉花】據國家棉花市場監測系統對對60家大中型棉花加工企業的調查，截至6月20日，全國加工率為99.9%，同比下降0.1個百分點，較過去四年均值持平；全國銷售率為82.4%，同比下降13.3個百分點，較過去四年均值下降3.0個百分點。?

3、【棉花】據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2024年6月中旬棉花價格為15519.3元/噸，較上旬下跌1.7%。

4、【棉花】據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB，截至06月23日，巴西棉花收割率為6.9%，上周為3.1%，去年同期為2.3%。
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5、【棉花】美國農業部報告顯示，2024年6月7-13日，美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為4.29萬噸，較前周增長7%，較前四周平均值增長2%。美國2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為2.54萬噸。美國2023/24年度陸地棉出口裝運量為4.49萬噸，較前周增長6%，較前四周平均值增長10%。?

6、【棉花】2024年6月14-20日，美國國內七大市場標準級棉花現貨平均價64.29美分/磅，較前周下跌0.68美分/磅，較去年同期下跌12.42美分/磅。美國國內七大現貨市場成交378包，2023/24年度累計成交834015包。

7、【PTA】6月24日，逸盛石化PTA美金貨源報價740美元/噸，較上一交易日價格下跌7美元/噸。?

8、【PTA】據悉，目前福海創450萬噸PTA裝置負荷在5成左右運行。

蓬威石化年產90萬噸PTA裝置于2023年9月12日停車，2024年6月中旬重啟調試，聽聞6月24日出料。?

逸盛海南200萬噸/年PTA裝置于6月21日短停，計劃近日重啟，尚待關注。?

恒力惠州PTA產能500萬噸/年，其中250萬噸裝置于2024年6月11日檢修，計劃6月25日重啟。

9、【丙烯腈】6月24日，山東科魯爾化學26萬噸/年的丙烯腈裝置目前處于停車檢修狀態，計劃7月上旬重啟恢復。

10、【滌綸短纖】中石化(儀征)公布6月份滌綸短纖合同結算價，1.4D半光(YZW114A)7780元/噸；有光(YFR210A)8480元/噸；水刺(YWF310A)7980元/噸。

鋼鐵

1、【粗鋼】2024年5月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.651億噸，同比提高1.5%。

2、【錳礦】Great Dirt資源公司宣布在新南威爾士州的多爾蒂錳項目中發現了高達50.3%的高品位錳礦化現象。

3、【錳渣】遼寧葫蘆島建昌縣近日一臺45立方米高爐計劃于5日后復產，月產富錳渣4000噸。

4、【鍍鋅板卷】6月24日，鞍山神龍出臺鍍鋅板卷最新價格政策：1.0mm*1000*C規格鋼廠指導價4150元/噸，價格較上期下跌50元/噸。

安陽神龍出臺最新鍍鋅板卷價格政策：1、1.0mm*1000*C鋼廠指導價4230元/噸，較上一期價格下跌30元/噸；2、1.0mm*1250*C鋼廠指導價4230元/噸，較上一期價格下跌30元/噸。?

日照鋼鐵出臺樂從市場冷成形、鍍鋅板卷價格：1、冷軋板卷：RECC 1.0*1250mm4200.5元/噸，較上一期價格下跌40元/噸；2、鍍鋅板卷：DX51D+Z 1.0*1250/1500mm4520.5元/噸，較上一期價格下跌40元/噸。

有色

1、【電解鋁】據悉，伊電控股集團通過內部產能轉移的方式，將所屬豫港龍泉公司20萬噸電解鋁產能指標轉移至內蒙古東山鋁業公司。

2、【鎂】寶武鎂業：公司正在巢湖新建5萬噸原鎂產能、在五臺新建10萬噸原鎂產能、在青陽新建30萬噸原鎂產能。隨著各地新擴能達產以后，將能夠達到50萬噸原鎂和50萬噸鎂合金的規模。目前公司已進入產量爬坡階段，巢湖云海擴建項目將于2024年下半年開始投產，五臺云海擴建項目在建設中。
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3、【鋁】國際鋁業協會(IAI)數據顯示，5月全球原鋁產量613.4萬噸，同比增長3.4%；5月原鋁日均產量為19.79萬噸。

4、【鎳】據外媒報道，國際鎳業研究組織(INSG)公布的數據顯示，今年4月全球鎳市供應過剩1000噸，3月為供應短缺1300噸。上年同期為供應過剩5900噸。今年前四個月，鎳市供應過剩22600噸，去年同期為過剩35000噸。

5、【錫】6月24日，倫敦LME市場錫庫存4735噸，庫存無增減，其中注冊倉單4515噸，注銷倉單220噸，注銷倉單占比4.65%。

建材

1、【紙漿】據海關數據，5月中國紙漿進口量為282.1萬噸，1至5月累計進口量為1522.5萬噸，同比增加4.8%。

2、【木漿】據悉，智利Arauco公司因未發船訂單堆積、物流和生產干擾，6月和7月闊葉漿供應量為協議量的50%。

3、【木漿】2024年4月歐洲港口總庫存較3月下滑3.33%，較2023年同期下滑30.92%。其中，除德國以及意大利港口庫存環比下滑3.92%以及19.63%外，荷蘭/比利時/法國/瑞士、英國以及西班牙港口庫存環比均有提升，分別環比提升4.20%、32.35%以及8.28%。整體來看，多數歐洲國家港口庫存提升，但縮減量大于提升量，帶動4月歐洲港口總庫存環比下滑。

農副

1、【白糖】據海關數據，2024年1-5月份，我國進口糖漿以及固體混合物的數量合計為73.02萬噸，同比上年同期增長14.99%。2024年1-5月份，我國累計進口糖127萬噸，同比上年同期增長20.5%。

2、【大豆】國家糧油信息中心：6月份前三周國內主要油廠大豆壓榨總量為582萬噸，按照本周200萬噸左右壓榨量計算，預計6月份主要油廠大豆壓榨總量790萬噸左右，低于6月初市場預期的900萬噸水平，預計7月份主要油廠大豆壓榨量在800萬噸左右。

3、【豆粕】國家糧油信息中心：6月21日，國內沿海地區普通豆粕6-8月合約基差報價M2409-180～-100元/噸，9-12月合約基差報價M2501+0～+150元/噸，主要是因為市場預期9-10月國內大豆庫存將下降，加上新季美豆產量仍有變數，下游企業提前備貨，提振遠月豆粕基差。?

4、【小麥】印度食品部長Sanjeev Chopra：小麥限制措施將持續到明年3月31日。批發商小麥庫存限制在3000噸，零售商小麥庫存限制固定在10噸。將采取一切措施以保持小麥價格穩定。
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5、【棕櫚油】船運調查機構AmSpec和ITS上周表示，6月1日至20日馬來西亞棕櫚油出口量環比降低8.1%至12.9%。SGS的數據顯示同期棕櫚油出口環比提高14%。

6、【棕櫚油】印尼棕櫚油協會GAPKI：印尼4月棕櫚油出口218萬噸。

價格

6月24日，大宗商品上漲幅度較大的有丁腈橡膠、滌綸短纖、雞蛋；下跌幅度較大的有鋼坯、鐵礦石(澳)、玻璃。

商品	行業	6月24日	日漲跌
丁腈橡膠	橡塑	15900.00	+2.25%
滌綸短纖	紡織	7852.00	+2.03%
雞蛋	農副	7.25	+1.40%
玻璃	建材	19.85	-1.83%
鐵礦石(澳)	鋼鐵	819.56	-2.65%
鋼坯	鋼鐵	3300.00	-3.23%