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生意社 | 大宗商品情報（2024年6月28日）

http://www.chchfw.cn 2024年06月28日 11:20 生意社

生意社06月28日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【美聯儲】美聯儲理事鮑曼周四表示，現在降息還不合適。如果通脹走向2%，可能會考慮降息；如果通脹沒有減緩，仍愿意再次加息。在權衡未來美聯儲利率變化時仍保持“謹慎”。貨幣政策目前具有限制性。通脹上行風險仍然存在，預計今年通脹率僅會溫和下降。

2、【耐用品】美國商務部公布的數據顯示，美國5月耐用品訂單環比初值僅增長0.1%，雖然高于預期的-0.5%，但這是因為4月份數據從0.6%大幅下修至0.2%。過去5個月中，耐用品訂單數據有4個月被下修。

3、【GDP】美國第一季度GDP季調后環比折年率終值為1.4%，預估1.4%，修正值1.3%。

4、【核心PCE】美國第一季度核心PCE物價指數季調后環比折年率終值3.7%，預估3.6%，修正值3.6%。

5、【續領失業救濟人數】美國勞工部數據顯示，截至6月15日當周，持續申領失業救濟人數錄得183.9萬人，高于市場預期。

6、【經濟景氣指數】歐元區6月經濟景氣指數95.9，預期96.2，前值96。歐元區6月消費者信心指數終值-14，預期-14，前值-14。歐元區6月服務業景氣指數6.5，預期6.4，前值6.5。歐元區6月工業景氣指數-10.1，預期-9.6，前值-9.9。

7、【利率】瑞典央行將基準利率維持在3.75%不變，符合市場預期，該行上月降息25個基點。

8、【工業產值】日本5月份工業產值同比增長0.3%，預估0.0%。日本5月份工業產值環比增長2.8%，預估為2.0%。

9、【工業產出】韓國5月工業產出年率3.5%，預期3%，前值6.10%。韓國5月季調后工業產出月率-1.2%，預期0.2%，前值2.20%。

10、【航運】Freightos表示，從亞洲到北美西海岸和歐洲北部的運費價格升至約7000美元/FEU，比1月和2月觸及的2024年高點高出40%-50%。亞洲至東海岸的運費超過8000美元/FEU，較2月高出20%。隨著跨太平洋需求預計將在8月達到峰值，運費可能會繼續攀升。

11、【社會物流】中物聯：1-5月份，全國社會物流總額135.3萬億元，同比增長5.9%。從年內走勢來看，物流需求累計增速保持穩步恢復的態勢。社會物流總額與經濟恢復發展基本同步。

能源

1、【原油】6月27日，國際原油期貨上漲。美國WTI原油期貨主力合約結算價報81.74美元/桶，漲幅0.84美元或1.0%。布倫特原油期貨主力合約結算價報85.26美元/桶，漲幅0.79美元或0.9%。

2、【原油】當地時間6月27日，美國國務院發表聲明，宣布對參與伊朗石油和石化貿易的實體和船只進行制裁。

3、【原油】根據伊拉克石油營銷公司（SOMO）的最終數據，5月份伊拉克的原油出口量為1.0413億桶。

4、【柴油】俄羅斯石油生產企業盧克石油公司于6月初從波羅的海維索茨克港向玻利維亞運送的36.6萬桶(約5萬噸)柴油已運抵智利阿里卡港，由玻利維亞國家油氣公司(YPFB)完成接收。

5、【成品油】據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口于6月27日24時開啟。本次油價調整具體情況如下：汽、柴油零售限價每噸分別上調210元、200元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.16元；95號汽油每升上調0.17元；0號柴油每升上調0.17元。

6、【液化天然氣】美國至6月21日當周EIA天然氣庫存增加520億立方英尺，預期增加510億立方英尺，前值增加710億立方英尺。

7、【液化天然氣】印度石油公司高管：公司計劃到2030年將液化天然氣（LNG）投資規模增至每年2000萬噸，目前為每年780萬噸，預計電力行業將成為印度液化天然氣需求的主要驅動力。

8、【煤炭】俄羅斯聯邦統計局最新數據顯示，2024年5月，俄羅斯煤炭生產總量3500萬噸，環比下降2.78%，同比下降2.51%。其中，煉焦煤產量940萬噸，環比下降2.08%，同比增長18.99%；無煙煤產量180萬噸，環比增長5.88%，同比下降28%；褐煤產量730萬噸，環比下降12.05%，同比增長4.29%。

9、【煤炭】據國家統計局數據，2024年1-5月份全國規模以上煤炭采選業實現營業收入12836.3億元，同比下降15.6%，煤炭開采和洗選業實現利潤總額2545.0億元，同比下降31.8%，煤炭開采和洗選業營業成本8547.8億元，同比下降10.1%。

10、【動力煤】6月27日，蒙古國ER公司動力煤進行線上競拍，ER中煤A25、V10-28、S1.0、G20-60、Mt10、Q5500起拍價420元/噸，掛牌數量2.56萬噸全部成交，成交價格470元/噸，較上期持平，以上價格均不含稅。供貨地點為中國甘其毛都口岸監管區，最后供應日期為2024年9月15日。

11、【動力煤】截至6月26日，動力煤環渤海八港庫存2513.3萬噸，日環比減少7.7萬噸。

12、【煉焦煤】6月27日，煉焦煤運輸線路運費價格穩中有漲。孝義到古冶運費170元/噸，孝義到日照港運費180元/噸，介休到豐南運費130元/噸，介休到日照港運費170元/噸，甘其毛都到孝義運費195元/噸，策克到孝義280元/噸。

13、【煉焦煤】6月27日，內蒙古棋盤井某主流煤企煉焦精煤競拍，高硫肥煤(A12S2.5)起拍價1570元/噸，實際成交價1610元/噸，較上期20日成交價漲20元/噸。

化工

1、【雙氧水】近日，天津渤化雙氧水氧化塔裝置發生火災事故，涉及雙氧水年產能10萬噸。

2、【BDO】近日，內蒙古君正化工綠色低碳環保可降解塑料循環產業鏈項目30萬噸/年BDO生產線試產成功。君正化工引進美國KTS(原INVISTA)BDO技術，單套年產能30萬噸，為目前全球單線產能最大裝置。

3、【電池】克森美孚將向韓國電動汽車電池制造商SK On供應10萬噸鋰，用于生產電動汽車動力電池。

4、【電池】近日，四川眉山市人民政府發布了通威太陽能2024年高效晶硅太陽能電池擴產提效技術改造項目環評審批意見的公示，眉山市生態環境局擬對項目環境影響評價文件作出批復決定。項目總投資30000萬元，其中環保投資730萬元，項目建成后全廠預計達到年產20GW高效晶硅太陽能電池生產能力。

5、【碳酸鋰】6月25日晚間，志存鋰業發布通知，按照年度例行夏季檢修計劃，集團下屬的兩家全資子公司—江西金輝鋰業有限公司和天卓新材料有限公司，將于2024年7月1日起，分階段、有序地對碳酸鋰生產線開展夏季檢修工作。

6、【碳酸鋰】日前，安徽興元精細化工科技有限公司綠色提鋰項目在銅化集團總部簽約，實施電池級碳酸鋰提煉項目。

7、【己二酸】從2023年到2030年，預計全球己二酸需求將以3.8%的復合年增長率增長。

8、【燒堿】6月21日-27日，中國20萬噸及以上燒堿樣本企業產能平均利用率為84.2%，較一上周環比降1.3%。

9、【乙二醇】6月27日，華東主港乙二醇現貨庫存總量68.99萬噸，較6月20日華東主港乙二醇現貨庫存總量74.96萬噸，減少5.94萬噸。

10、【二甘醇】6月26日，張家港兩庫區發貨總量1499噸，較上一日發貨增加13噸。截至目前，兩庫庫存為3.83萬噸。

11、【乙醇】近日，內蒙古赤峰瑞陽化工7萬噸/年玉米乙醇裝置將至半負荷生產，日產150噸左右，目前普級報價6100元/噸。

12、【乙醇】近日，研究人員通過俄羅斯衛生部、統計局、聯邦酒精煙草市場監管局的公共數據發現，2023年俄羅斯酒精飲料銷售量達到了九年來的最高水平，其中烈酒需求的增長最為顯著。研究顯示，去年俄羅斯的人均酒精消費量達到8升乙醇，這是自2014年以來的最高水平。作為對比，2007年的人均消費量為11升，而2017年為7升。另外，烈酒占俄羅斯酒精消費量也升至近60%，這一比例此前呈下降趨勢。

13、【苯乙烯】6月28日，山東利華益8+72萬噸/年裝置正常產出，目前銷售9370元/噸，當前價格較上一交易日上漲20元/噸。

14、【雙酚A】6月28日，南通星辰合成材料有限公司雙酚A裝置停車中，停車時間6月20日-7月25日。產品配套下游15萬噸/年環氧樹脂或供應長約用戶為主，少量現貨外銷，對外暫不報價。

15、【異丙醇】6月28日，錦州石化10萬噸/年丙烯法異丙醇裝置重啟，產品合格，已開始陸續出庫。

浙江新化異丙醇5萬噸/年丙酮加氫法裝置停車，丙烯法裝置停車，異丙醇暫不對外報價。

16、【螢石】6月28日，德安實業有限公司螢石裝置正常運行，公司出螢石粉、螢石粒、螢石塊，螢石年產能4萬噸，出廠價格為3800元/噸，廠家走銷情況一般。

17、【正丁醇】6月28日當周，山東利華益連續4次下調正丁醇出廠價格，累計下調幅度400元/噸。28日工廠正丁醇出廠報價參考在8600元/噸。

6月28日當周，萬華化學華北區域、華東區域、華南區域正丁醇出廠價格均有所下調，單區域下調幅度300元/ 噸。28日萬華化學華北區域正丁醇出廠價格8900元/噸，華東區域出廠價格9300元/噸，華南區域出廠價格9600元/噸。

18、【苯胺】6月27日，南京化學10萬噸/年裝置和1套3萬噸/年裝置正常開工，苯胺暫停報價。

19、【活性炭】6月27日，河南凱捷果殼活性炭碘值300報價4800元/噸；碘值700報價6500元/噸，煤質焦油柱狀活性炭報價15000元/噸，價格穩定，目前活性炭生產線正常運行，月產200-300噸之間。

20、【液氨】6月27日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置滿負荷運行，現報價2950元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量500噸。

河北正元液氨裝置正常開車，部分外銷，27日報價下調50元至2850元/噸。該企業所在河北地區液氨供應壓力尚可，廠家銷售正常。

21、【丁二烯】6月27日，國內部分丁二烯企業公布競拍價格：遼陽石化400噸外銷，競拍底價13000元/噸；北方華錦計劃7月中上旬停車檢修；撫順石化330噸競價外銷，競拍底價13100元/噸；大連恒力價格13110元/噸；神華寧煤價格13000元/噸。

22、【TDI】據了解，上海巴斯夫TDI其6月結算價14500元/噸，環比下調600元/噸，7月掛牌價18000元/噸，環比持穩。

23、【MDI】據了解，上海某工廠純MDI2024年6月掛牌價格執行23000元/噸，較5月上調500元/噸。

24、【環氧氯丙烷】據海關數據，2024年1-5月我國環氧氯丙烷出口量為33815391千克，同比增長20.66%。

25、【鈦白粉】據海關數據，2024年1-5月中國進口鈦白粉累計進口約4.01萬噸，較去年同比增長59.67%，進口量增加約1.50萬噸。2024年1-5月中國出口鈦白粉累計約79.62萬噸，同比去年同期增長12.04%，出口量增加約8.56萬噸。

橡塑

1、【橡塑】據國家統計局數據，2024年1-5月份，橡膠和塑料制品工業企業利潤總額為604.4億元，同比上漲18.6%。

2、【PET】榮盛石化6月27日晚間發布公告稱，控股子公司逸盛大化石化有限公司年產50萬噸多功能聚酯切片擴建項目于近日順利投產。

3、【ABS】遼寧金發ABS裝置產能共60萬噸/年，近期負荷穩定在70%左右。

寧波臺化ABS裝置產能共45萬噸/年，近期負荷80%平穩。15A1出廠參考價11800元/噸。

天津大沽ABS裝置產能共40萬噸/年，6月初負荷情況下調至40%以下，當前維持前期低開工運行。

寧波LG甬興ABS裝置產能共85萬噸/年，近期負荷維持滿開。HI-121H出廠參考價11800元/噸。

鎮江奇美ABS裝置負荷6月中旬下調至30%左右，當前開工平穩，維持前期負荷水平。PA-757K出廠參考價12400元/噸。

4、【PC】嘉興帝人PC裝置產能共15萬噸/年，當前負荷情況滿開。

上海科思創PC裝置產能共55萬噸/年，當前負荷情況滿開。

萬華化學PC裝置產能共50萬噸/年，目前負荷情況滿開，計劃7月中旬進入檢修。

寧波浙鐵大風PC兩條生產裝置，產能共10萬噸/年。已于6月9日進入檢修，當前裝置停車，恢復日期尚未確定。

5、【PP】紹興三圓PP兩條生產裝置產能共50萬噸/年，老線負荷正常，新線去年9月停車，近期有復工計劃，建議關注。目前貨源價格平穩，商家現貨隨行就市，交投尚可。

6、【PVC】6月28日，蘇州華蘇PVC裝置正常開車，裝置滿負荷運行。型號為800PVC報價6200元/噸送到。廠家PVC產能13萬噸。

7、【LLDPE】6月27日，久泰集團，年產能28萬噸全密度裝置停車。

山東萬華化學，產能45萬噸全密度裝置產7042，計劃7月初檢修，開車時間7月16日。

8、【順丁橡膠】浩普新材料6萬噸/年高順順丁橡膠裝置于2024年6月21日起停車檢修，重啟時間待定。

9、【天然橡膠】6月28日，海南產區天然橡膠部分品種原料收購價格走低：國有、金橡膠水制濃縮乳膠原料收購價格在14500元/噸，穩；膠水制全乳膠原料收購價格14100元/噸，跌100元/噸；10號子午膠混合原料報12700元/噸，跌100元/噸。

紡織

1、【紡織】據國家統計局數據，2024年1-5月份，紡織業利潤總額為256.2億元，同比上漲23.2%。紡織服裝、服飾業利潤總額為175.6億元，同比上漲1.7%。化學纖維制造業利潤總額為100.7億元，同比上漲169.3%。

2、【棉紗】據海關數據，2024年5月棉紗出口量2.62萬噸，環比減少3.5%，同比增加47.08%；出口金額1.02億美元，環比減少10.15%，同比增加39.4%。

3、【棉紗】6月27日，棉紗價格指數持穩。CY Index C32S報價22300元/噸，與前一日持平；FCY Index C32S(進口棉紗價格指數)報價23067元/噸，較前一日上漲14元/噸。

4、【滌綸長絲】2024年1-5月份，滌綸長絲產量達到1789萬噸，同比增24.7%，行業庫存同比增9.5天左右，3月至5月期間，加彈和織造的負荷水平均保持在歷史同期的高位，負荷平均值分別為92.4%和69.9%。

5、【滌綸短纖】6月27日，新鳳鳴滌綸短纖報價暫穩，半消光1.56*38棉型短纖為7900元/噸。

6、【PTA】逸盛海南200萬噸/年PTA裝置于6月21日短停，計劃6月末重啟。

鋼鐵

1、【冷軋板卷】5月中國冷軋板卷進口3.60萬噸，環比降低22.44%，同比減少54.03%，冷軋板卷出口21.80萬噸，環比降低1.42%，同比降低52.94%。

2、【鋼鐵】近日，浙江省人民政府印發《浙江省空氣質量持續改善行動計劃》的通知。其中提出，推動長流程煉鋼企業減量置換改造，優化整合短流程煉鋼和獨立熱軋產能，到2025年全省鋼鐵生產廢鋼比大于40%。

3、【硅鐵】據不完全調研統計，青海地區6月在產硅鐵企業19家，在產礦熱爐68臺，6月硅鐵企業開工率為64.15%，較5月上升0.94%，產量預計為8.23萬噸，較5月減少0.07萬噸，產能釋放53.86%。

4、【錳硅】據網站不完全統計，6月川渝、湖南、云南等地南方地區硅錳在產20家，開爐40臺，在產工廠增加1家，但開爐數增加5臺。6月川渝、湖南、云南等南方地區開工了為46.5%，較5月增加了2.3%，硅錳產量約為134400噸，較5月增加35600噸，其中云南地區增加約3萬噸（5月新增產能、復產工廠陸續達產）。

5、【鋼材】凌鋼現年產鋼能力600萬噸，有高爐五座(2300立一座、1000立兩座、450立兩座)，120噸轉爐四座，優特鋼棒材生產線三條、連續棒材生產線兩條、高速線材生產線一條，熱軋中寬帶鋼生產線一條，鋼管生產線十三條。

有色

1、【氧化鋁】據國際鋁業協會(IAI)數據，2024年5月全球氧化鋁產量為1204萬噸，日均產量為38.84萬噸。4月全球氧化鋁產量修正為1175.4萬噸。

2、【有色金屬】據國家統計局數據，2024年1-5月中國有色金屬礦采選業實現營業收入1397.8億元，同比增長7.7%；營業成本878.7億元，同比增長7.0%；利潤總額339.2億元，同比增長8.3%。2024年1-5月中國有色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入33113.6億元，同比增長13.0%；營業成本31084.5億元，同比增長11.4%；利潤總額1096.7億元，同比增長80.6%。

3、【金屬硅】6月25日上午9點58分，宜昌興發集團20萬噸工業硅一期項目在烏海市烏達區舉行開工儀式。該項目作為自治區重點化工項目和戰略性產業項目，對烏海市打造全國重要的硅基新材料全產業鏈生產基地具有重要作用，受到各級政府和社會各界的廣泛關注。

4、【鎂】“府谷鎂”已連續12年穩坐全球原鎂產量“頭把交椅”，占比全國、全球持續超過50%和40%。府谷縣計劃到“十四五”末全縣金屬鎂產能達到100萬噸。

5、【錫】6月27日，上海期貨交易所期錫庫存為14915噸，較前一交易日庫存減少137噸。其中上海地區庫存8405噸，減少107噸；廣東地區庫存4743噸，減少22噸；江蘇地區1767噸，減少8噸。

建材

1、【玻璃】6月25日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2024/037號公告稱，應澳大利亞國內企業Oceania Glass Pty Ltd提交的申請，對進口自中國和泰國的透明夾層玻璃發起反傾銷調查、對進口自中國的透明夾層玻璃發起反補貼調查。

2、【紙漿】據外媒報道，巴西紙漿制造商Suzano表示新紙漿廠將于7月開始運營。

3、【水泥】近日，浙江省人民政府印發《浙江省空氣質量持續改善行動計劃》的通知。提出加快推進水泥生產重點地區水泥熟料產能整合，到2025年完成不少于8條2500噸/日及以下熟料生產線整合退出。

4、【廢紙】6月27日，浙江嘉興山鷹紙業，A級黃板紙價格上調，廢紙收購價格上調20元/噸，調整后不帶票到廠價格為1490元/噸。

浙江嘉興景興紙業，A級黃板紙價格上調，廢紙收購價格上調30元/噸，調整后不帶票到廠價格為1510元/噸。

山東棗莊華潤紙業，A級廢紙細板價格調整，調整后到廠價格為1500元/噸，廢紙收購價格暫無調整。

浙江平湖榮成紙業，A級廢黃板紙價格上調，廢紙收購價格上調20元/噸，調整后不帶票到廠價格為1480元/噸。

農副

1、【雞蛋】據英國《金融時報》當地時間27日報道，歐盟將對從烏克蘭進口的雞蛋和糖恢復征收關稅。

2、【碳排放稅】據美聯社報道，丹麥將從2030年起對養殖戶征收豬、牛和羊的碳排放稅，這是世界上第一個這么做的國家，主要是為了針對甲烷的排放。報道稱，丹麥稅務部長表示，這樣做的目標是到2030年將丹麥的溫室氣體排放量從1990年的水平減少70%。

3、【豆粕】巴西全國谷物出口商協會(ANEC)表示，6月份巴西將出口豆粕222.6萬噸，低于一周前預估的258.9萬噸。

4、【棕櫚油】馬來西亞棕櫚油協會(MPOA)的數據顯示，2024年6月1-20日，馬來西亞棕櫚油產量環比減少6.30%。其中馬來西亞半島產量環比減少5.28%，東馬來西亞減少7.18%，沙巴減少7.58%；沙撈越減少6.42%。

5、【白糖】6月27日，廣西現貨市場制糖企業報價維持6390-6430元/噸一線（不同廠倉提貨價不同），較26日下跌10元/噸，截至5月底廣西累計銷糖410.82萬噸，同比增加36.38萬噸，產銷率66.46%。

6、【白糖】6月27日，昆明市場制糖企業報價6190-6240元/噸一線（含稅，昆明倉庫價），較26日下跌20元/噸，截至5月31日，云南省累計銷售新糖117.15萬噸，銷糖率57.65%，同比上年同期下降7.2%。

價格

6月27日，大宗商品上漲幅度較大的有煤焦油(高溫)、鐵礦石(澳)、鋅；下跌幅度較大的有甲醛、甲酸、多聚甲醛。

商品	行業	6月27日	日漲跌
煤焦油(高溫)	化工	4182.50	+8.99%
鐵礦石(澳)	鋼鐵	839.11	+2.51%
鋅	有色	24116.00	+2.29%
多聚甲醛	化工	4750.00	-2.56%
甲酸	化工	2775.00	-2.63%
甲醛	化工	1175.00	-4.08%