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生意社 | 大宗商品情報（2024年7月9日）

http://www.chchfw.cn 2024年07月09日 10:48 生意社

生意社07月09日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【通脹預期】美國消費者的短期通脹預期連續兩個月下降。美國紐約聯儲最新調查結果顯示，美國6月一年期通脹預期降至3.02%，前值3.17%；6月五年期通脹預期降至2.8%，前值3%。6月三年期通脹預期上升至2.9%，前值2.8%。

2、【貿易帳】日本5月貿易帳逆差11089億日元，預期逆差11867億日元，前值逆差6615億日元；5月季調后經常賬順差24062億日元，預期順差20510億日元，前值順差25241億日元。

3、【航運】航運巨頭馬士基：受極端天氣影響，南非沿岸貨運出現延誤。預計最嚴重的影響將出現在伊麗莎白港。

4、【汽車】乘聯會：6月，乘用車產量、零售分別完成213.4萬輛和176.7萬輛，同比分別降低2.8%和6.7%。其中，新能源汽車產量、零售分別完成93.3萬輛和85.6萬輛，同比分別增長26.6%和28.6%。1-6月，乘用車產量、零售分別完成1158.9萬輛和984.1萬輛，同比分別增長5.3%和3.3%。其中，新能源汽車產量、零售分別完成458.1萬輛和411.1萬輛，同比分別增長28.9%和33.1%。

5、【汽車進口】乘聯會：中國進口車進口量從2017年的124萬輛持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-5月汽車進口27.1萬輛，同比下降4%。隨著國產車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進口持續低迷，1-5月持續3年負增長。5月進口汽車6.3萬輛，同比增長7%，環比增長22%，這是歷史少見的5月增長。

6、【汽車零部件類產品】中國汽車工業協會：2024年5月，汽車零部件類產品出口金額達88.1億美元，環比增長2.5%，同比增長1.8%。2024年1-5月，汽車零部件類產品出口金額累計達到424.2億美元，同比增長3.3%。

7、【挖掘機】中國工程機械工業協會：2024年6月，納入統計的制造企業挖掘機共計銷售16603臺，同比增長5.31%；其中國內市場銷量7661臺，同比增長25.6%；出口銷量8942臺，同比下降7.51%。

能源

1、【原油】7月8日，國際原油期貨收跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報82.33美元/桶，跌幅0.83美元或1.0%。布倫特原油期貨主力合約結算價報85.75美元/桶，跌幅0.79美元或0.9%。

2、【煤炭】據澳大利亞格拉斯通港口公司最新數據，2024年6月格拉斯通港口出口煤炭583.55萬噸，環比下降0.87%，同比下降9.48%。其中，向日本出口量152萬噸，占總出口量26%；向印度出口量109.93萬噸，占總出口量18.8%。

3、【煤炭】6月份我國進口煤海運到貨量為3372萬噸，比5月份減少了120萬噸。其中印尼煤到貨量為1627萬噸，占比為48.25%；澳煤到貨量為746萬噸，占比為22.1%；俄煤到貨量為597萬噸，占比17.7%。其余包括來自加拿大、哥倫比亞、美國、南非等地區的煤炭，共計402萬噸。

4、【煤炭】陜西煤業：2024年6月煤炭產量1512.75萬噸，同比增加5.05%；自產煤銷量1482.30萬噸，同比增長4.04%；2024年上半年累計煤炭產量8640.93萬噸，同比增加2.79%，自產煤銷量8537.30萬噸，同比增長3.11%。

5、【煉焦煤】7月8日，蒙古國ER公司煉焦煤進行線上競拍，蒙3#精煤A11、V20-28、S0.85、G75、Mt10起拍價1150元/噸，掛牌數量1.92萬噸全部成交，成交價格1200元/噸，較上期上漲10元/噸，以上價格均不含稅。供貨地點為中國甘其毛都口岸監管區，最后供應日期為2024年11月5日。

6、【煉焦煤】7月9日，煉焦煤運輸線路汽運價格穩中有漲。孝義到古冶運費165元/噸，孝義到日照港運費180元/噸，介休到豐南運費140元/噸，介休到日照港運費175元/噸，甘其毛都到孝義運費195元/噸，策克到孝義285元/噸。

7、【焦炭】7月8日，神木市場蘭炭價格偏弱運行，企業陸續落實降幅，但部分企業仍處低庫存狀態，有一定挺價情緒，現中料價格880-920元/噸，小料價格855-900元/噸，焦面主流價格650-720元/噸，均出廠價現金含稅。

8、【石油焦】山東省嵐橋石化有限公司焦化裝置7月4日停工檢修，預計檢修45天。

9、【MTBE】7月8日，山東地區MTBE生產企業報價上調：石大勝華、山東神馳化工MTBE報價上調100元/噸至6650元/噸；山東成泰化工、利華益利津石化MTBE報價上調50元/噸至6600元/噸；東明前海化工MTBE報價上調50元/噸至6550元/噸。

化工

1、【鋰電池】山東省工業和信息化廳等部門近日聯合印發《山東省鋰電池產業高質量發展行動方案》，推動到2025年，全省鋰電池產業規模突破1000億元，初步形成涵蓋正負極材料、隔膜、電解液、電芯及電池制造、終端應用、拆解回收等的產業鏈條。

2、【碳酸鋰】近日，埃赫曼礦業公司在阿根廷開設了直接鋰提取工廠，成為第一家以工業規模生產電池級碳酸鋰的歐洲公司。

3、【鈦白粉】近日，釩鈦股份表示，公司將全力推動6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目建成后的達產達效攻關，并適時啟動建設6萬噸級高爐渣提鈦氯化法鈦白產線I期和II期建設。

4、【鈦白粉】據公開數據顯示，2024年4-6月中國氯化法鈦白粉產量累計約15.70萬噸，同比去年同期增幅0.64%，產量增加約0.1萬噸。

5、【三聚氰胺】據了解，2024年上半年三聚氰胺企業平均開工負荷率在66.53%，與去年同期相比提高6.12個百分點；總產量在79.30萬噸，比去年同期的66.69萬噸增加12.61萬噸，增幅18.91%。

6、【純苯】7月8日，江蘇地區純苯港口庫存為3萬噸，較上期庫存2.1萬噸增加0.7萬噸。

7、【苯乙烯】7月8日，江蘇地區苯乙烯港口庫存為3.59萬噸，較上期庫存4.9萬噸下降了1.31萬噸，跌幅26.73%。

8、【二甘醇】7月5-7日，張家港兩庫區發貨總量3616噸，周末日均發貨1205噸。截至目前，兩庫庫存為3.64萬噸。

9、【小蘇打】截至7月4日，小蘇打企業開工率達到78.02%左右，環比上漲0.17個百分點，主要原因是前一周檢修企業近期逐步提負。

10、【BDO】大連恒力30萬噸/年BDO裝置于6月底因設備問題停車，7月存重啟預期，時間暫不確定。

11、【TDI】7月8日，甘肅銀光15萬噸/年TDI裝置恢復正常運行，于7月底存裝置停車檢修計劃，6月TDI結算價14400元/噸承兌。

12、【苯胺】7月8日，山東金茂6萬噸苯胺裝置因設備原因停車，苯胺當前報價11000元/噸。

13、【苯酐】7月8日，常州新陽苯酐裝置產能10萬噸，廠家裝置開工6成，苯酐報價8150元/噸，報價暫穩。

14、【液氨】7月8日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置運行正常，報價上調10元至2830元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量500噸。

15、【燒堿】7月8日，德州實華40萬噸氯堿裝置開工正常，32%燒堿報價執行840元/噸，較上一交易日上漲20元/噸，企業出貨尚可，實際成交商議為主。

16、【氫氟酸】7月8日，無水氫氟酸福建地區部分工廠裝置停車檢修，供應量減少，參考價格在11400-11500元/噸。

17、【丙烯酸】7月8日，萬華化學丙烯酸華東報價在6600元/噸，年產能30萬噸丙烯酸裝置正常運行。

福建濱海6萬噸/年丙烯酸裝置停工檢修狀態，暫無報價。

18、【異丙醇】7月8日，張家港凱凌化工10萬噸/年丙酮加氫法異丙醇裝置停車，10萬噸/年醋酸異丙酯法裝置正常運行。

19、【異辛醇】7月8日，山東利華益年產14萬噸異辛醇裝置正常開工，異辛醇出廠價格9800元/噸，較上一交易日上漲50元/噸。

魯西化工年產38萬噸異辛醇裝置正常開工，異辛醇出廠價格9800元/噸，較上一交易日上漲50元/噸。

20、【雙氧水】7月8日，安徽泉盛化工20萬噸雙氧水裝置正常開機，27.5%雙氧水報價960元/噸，價格下跌20元/噸，市場交投一般，走貨尚可，實單可議。

杭州名鑫雙氧水有限公司45萬噸雙氧水裝置負荷8成，50%雙氧水報價2100元/噸，27.5%雙氧水報價1100元，實單可議。

21、【環氧氯丙烷】7月8日，濱化集團環氧氯丙烷最新報價在7200元/噸，日產量200噸左右。

河北卓泰3.5萬噸/年甘油法環氧氯丙烷裝置停車狀態，暫無報價。

22、【丙酮】利華益維遠丙酮產品出廠價格下調100元/噸，執行7850元/噸，此價格7月9日起執行。

23、【MDI】7月8日，上海某廠聚合MDI本周報盤一口價執行17400元/噸，經銷商執行17200元/噸。

24、【丁二烯】7月8日，中石化各銷售公司丁二烯價格執行13800元/噸。

25、【正丁醇】7月8日，魯西化工正丁醇報價8500元/噸，與前一工作日相比，價格上調100元/噸，目前公司正丁醇裝置正常開工運行。

26、【二氯甲烷】7月8日，山東金嶺二氯甲烷散水出廠價上調80元/噸，目前大王廠2500元/噸廠提現匯；東營廠2490元/噸。

橡塑

1、【PP】山東京博PP兩條生產裝置共60萬噸/年產能，一線已于6月底停車檢修，尚未恢復，二線計劃7月10日進入檢修。

東明石化恒昌PP裝置產能20萬噸/年，7月5日因故障停車進入檢修，恢復時間未定。

2、【PVC】7月8日，齊魯石化PVC裝置停車檢修，廠家預計7月中旬開車。廠家PVC產能36萬噸。

湖北宜化PVC裝置正常開車，裝置滿負荷運行。目前電石法SG-5出廠報價5980元/噸承兌。廠家PVC產能24萬噸。

3、【PE】7月8日，中天合創LDPE裝置和全密度裝置停車。檢修時間預計至7月31日。

4、【HDPE】山東萬華化學產能45萬噸全密度裝置7月1日停車檢修，預計開車時間7月15日，產能35萬噸HDPE裝置正常運行。7月8日，HDPE 7000F山東地區報價8450元/噸，較上一日持平；HDPE 23050華東地區報價8350元/噸，較上一日下跌50元/噸。LLDPE 7042：華東地區報價8750元/噸，華南地區報價8950元/噸，較上一日下跌50元/噸；LLDPE 7050：華東地區報價9000元/噸，華南地區報價9000元/噸，較上一日下跌50元/噸。

5、【順丁橡膠】齊魯石化8萬噸/年高順順丁橡膠裝置于2024年7月7日臨時停車，重啟時間待定。

6、【順丁橡膠】獨山子石化3萬噸/年高順順丁橡膠裝置7月計劃排產量在1150噸附近。

錦州石化3萬噸/年高順順丁橡膠裝置5月底重啟后正常運行，7月計劃排產量在3400噸。

燕山石化12萬噸/年高順順丁橡膠裝置正常運行，7月計劃排產量在11300噸。

茂名石化10萬噸/年高順順丁橡膠裝置兩線運行，7月計劃排產量在7800噸。

齊魯石化8萬噸/年高順順丁橡膠裝置7月計劃排產量在2800噸附近，較6月份下調500噸。

7、【天然橡膠】7月8日，海南產區天然橡膠部分品種原料收購價格穩中有跌：國有、金橡膠水制濃縮乳膠原料收購價格13600元/噸；膠水制全乳膠原料收購價格13600元/噸；10號子午膠混合原料報12400元/噸，跌250元/噸。

8、【天然橡膠】7月8日，泰國產區合艾原料市場行情小幅走低：煙片報65.21泰銖/公斤，跌1.51泰銖/公斤；膠水報63.50泰銖/公斤跌2.00泰銖/公斤；杯膠報54.00泰銖/公斤，跌1.95。

紡織

1、【紗】據國家統計局數據，1-5月份，規上棉紡織企業紗產量為891.8萬噸，同比下降1.28%，降幅比1-4月份收窄0.83個百分點。

2、【棉紗】據悉，近日投資3.9億的湖南華容縣純棉超柔轉杯紡棉紗生產項目啟動。

3、【棉花】據陜西省寶雞市發改委官網消息，總投資20億元的中墨綠色生態智能紡織科技園項目活動近日開工，項目投產后，預計可實現棉花交易20萬噸/年，新增紡紗產能16萬錠。

4、【棉花】美國農業部報告顯示，2024年6月21-27日，美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為2.62萬噸，較前周增長27%，較前四周平均值減少23%。美國2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為1.29萬噸。陸地棉出口裝運量為3.99萬噸，較前周增長25%，較前四周平均增長3%。

5、【棉花】2024年6月28日至7月4日，美國國內七大市場標準級現貨平均價62.68美分/磅，較前周下跌1.76美分/磅，較去年同期下跌14.09美分/磅。美國國內七大現貨市場成交225包，2023/24年度累計成交834240包。

6、【棉花】據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB，截至7月7日，巴西棉花收割率為12.3%，上周為9.5%，去年同期為6.0%。

7、【丙烯腈】7月8日，山東科魯爾化學26萬噸/年的丙烯腈裝置重啟中，北方供應將增加。

8、【PTA】目前福海創450萬噸PTA裝置負荷在5成左右運行。

蓬威石化年產90萬噸PTA裝置于6月24日出料，目前6成負荷運行。

9、【PTA】7月8日，逸盛石化PTA美金貨源報價749美元/噸，較上一交易日價格下跌17美元/噸。

10、【粘膠短纖】7月8日，粘膠短纖工廠新一輪報價出臺，部分廠家報價上調100元/噸。實單商談重心亦小幅上移，現中高端報價在13500-13800元/噸，商談在13400-13600元/噸左右。

鋼鐵

1、【不銹鋼板】近日，由寶鋼工程旗下太鋼工程總承包的山東太鋼鑫海2#熱酸退機組項目熱負荷聯動試車成功。下一步，太鋼工程還將確保1#熱酸退機組按期投產，最終該項目年生產不銹鋼熱軋退火酸洗卷175萬噸。

2、【電解錳】據統計，2024年6月我國電解錳產量111730噸，環比2024年5月116020噸減少4290噸，降幅3.70%；同比2023年6月53350噸增加58380噸，增幅109.43%。2024年1-6月我國電解錳產量累計634485噸，同比2023年1-6月581773噸增加52712噸，增幅9.06%。

3、【錳礦】截止到7月5日，天津港進口錳礦庫存：天津港382.4萬噸，較上周減少7.7萬噸。天津港分礦種變化：南非199.4萬噸，減少15.9萬噸（其中南非高鐵46.9萬噸，減少5.3萬噸；中鐵24.6萬噸，減少1萬噸）；澳礦42.5萬噸，增加4.9萬噸；馬來9.2萬，噸減少0.5萬噸；巴西5.1萬噸，減少0.2萬噸；加蓬60.2萬噸，增加2.4萬噸減少加納54.8萬噸，減少2.4萬噸；科特迪瓦萬噸10.9萬噸，增加4萬噸。

4、【鍍鋅板】據統計，7月1日-7日全國鍍鋅板周產量為90.74萬噸，環比減少0.3萬噸。鍍鋅廠庫存量為53.1萬噸，環比增加0.54萬噸，社會庫存124.26萬噸，環比減少0.62萬噸。

5、【鍍鋅卷板】7月8日，鞍山神龍騰達鍍鋅板卷最新價格政策：鍍鋅卷板1.0mm*1000*C規格鋼廠指導價4150元/噸，較上期下跌20元/噸。以上價格為含稅出廠價格。

6、【錳硅】福建某鋼廠7月招標硅錳合金定價7460元/噸，數量5000噸，半承兌半現金，有折基。

7、【鋼材】據初步數據，2024年5月份美國共進口鋼材285.0萬短噸，與4月份終值相比提高1.7%。5月份美國半成品鋼材進口量環比減少12.6%至61.7萬短噸，占鋼材進口總量的21.7%。5月份成品鋼材進口量環比增加6.6%至223.1萬短噸。2024年1-5月份，美國鋼材進口量同比提高8.0%至1318.7萬短噸。

有色

1、【黃金】塞爾維亞總統：塞爾維亞將增加5噸黃金儲備，至46.5噸。

2、【銅】近日，Vedanta Resources Ltd宣布了一項重大進展，成功籌集到所需資金，以開始償還其在贊比亞Konkola銅礦(KCM)的債務，并計劃恢復該礦的運營。

3、【鉛】7月5日，江蘇地區鉛精礦港口庫存3.2萬噸，較6月底增加1.3萬噸。

4、【鋅】2024年6月國內精煉鋅產量為54.58萬噸，環比增加1.81%，同比下降1.2%，上半年累計產量318.2萬噸，同比下降1.39%。預計7月國內精煉鋅產量同比下降8%。

5、【銅】7月8日，上期所上海地區銅庫存合計148574噸，較上日跌970噸；廣東地區銅庫存合計59106噸，較上日漲299噸；江蘇地區銅庫存合計42208噸，較上日跌628噸；浙江地區銅庫存合計372噸，較上日持平。總共合計249290噸，較上日跌1299噸。

6、【金屬硅】7月8日，國內華東地區金屬硅421市場價格整體下調為主，調整幅度100元/噸左右。目前，華東地區金屬硅421價格參考13300-13500元/噸左右。

農副

1、【糧食】農業農村部：全國夏糧已收96.2%，其中冬小麥已收98.3%。全國夏播糧食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播種結束，中稻栽插正在掃尾，雙季晚稻7月中旬開始栽插。

2、【生豬】國家發改委：截至7月3日，全國生豬出場價格為18.15元/公斤，較6月26日上漲0.83%；主要批發市場玉米價格為2.50元/公斤，較6月26日上漲0.81%；豬糧比價為7.26，較6月26日持平。

3、【白糖】7月8日，廣西現貨市場制糖企業報價小幅下調至6430-6470元/噸一線（不同廠倉提貨價不同），較上周五報價下調20元，截至6月底廣西累計銷糖452.62萬噸，同比增加40.99萬噸；產銷率73.22%。

4、【棕櫚油】美國農業參贊發布報告，將2023/24年度(10月至次年9月)馬來西亞毛棕櫚油產量預估下調至1880萬噸，低于上年的1839萬噸，因為受到厄爾尼諾現象相關的炎熱干燥天氣以及勞動力短缺的影響。

5、【棕櫚油】馬來西亞棕櫚油局將于7月10日發布月度數據，當前多家市場監測機構數據顯示，7月份馬來西亞棕櫚油產量月環比下降約5%，結束了此前連續三個月增長的勢頭；出口量也較上月放緩，月環比減少12%至16%。結合產地反饋情況，預計6月底馬來西亞棕櫚油庫存穩中略增，在180萬噸左右。

6、【小麥】烏克蘭農業部：6月，烏克蘭小麥出口量環比下降了45%，降至90.8萬噸，創年內最低水平。最近只有2023年7月的出口量更少。

價格

7月8日，大宗商品上漲幅度較大的有硫磺、雞蛋、二氯甲烷；下跌幅度較大的有棕櫚油、溴素、聚合MDI。

商品	行業	7月8日	日漲跌
硫磺	化工	1293.33	+7.18%
雞蛋	農副	9.17	+6.38%
二氯甲烷	化工	2500.00	+2.88%
聚合MDI	化工	17216.67	-1.81%
溴素	化工	21100.00	-1.86%
棕櫚油	農副	8034.00	-1.90%