大宗商品漲跌榜-生意社

生意寶風險評級生意云

本社首頁 > 商品動態 > 正文

生意社 | 大宗商品情報（2024年7月10日）

http://www.chchfw.cn 2024年07月10日 11:20 生意社

生意社07月10日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

國內：

1、【PPI】國家統計局：2024年6月份，全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點，環比由上月上漲0.2%轉為下降0.2%。上半年，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.1%。

2、【CPI】國家統計局：2024年6月份，全國居民消費價格同比上漲0.2%。1---6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。6月份，全國居民消費價格環比下降0.2%。

3、【債券】央行金融市場司副司長江會芬：將會啟動支持境外機構使用債券通北向債券，繳納互換通保證金的業務。進一步拓展人民幣債券作為離岸合格擔保品的應用場景，有利于盤活境外機構持有的境內人民幣債券、降低境外機構參與互換通的成本。

4、【乘用車】乘聯會發布數據，6月乘用車出口37.8萬輛，同比增長28%，環比持平；1-6月乘用車累計出口224.7萬輛，同比增長33%。?

5、【新能源車】乘聯分會發布數據顯示，6月新能源車廠商批發滲透率45.3%，較2023年6月33.8%的滲透率提升11.5個百分點。6月，自主品牌新能源車滲透率60.7%；豪華車中的新能源車滲透率34.4%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。

國外：

1、【通脹】美聯儲主席鮑威爾稱，通脹已顯著放緩，但仍高于2%的目標。在美聯儲對通脹持續朝向2%的信心增強之前，降息政策并不合適，過早、過多放松政策可能會損害通脹進展。

2、【通脹】歐洲央行管委內格爾表示，預計通脹最遲到2025年底將降至2%的目標水平。

3、【小企業信心指數】美國6月NFIB小型企業信心指數從5月的90.5升至91.5，且高于市場預期的90.2，為去年12月以來的最高水平。

4、【利率】據媒體調查，馬來西亞央行預計將在7月的會議上將基準隔夜政策利率維持在3.00%。

能源

1、【原油】7月9日，國際原油期貨收跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報81.41美元/桶，跌幅0.92美元或1.1%。布倫特原油期貨主力合約結算價報84.66美元/桶，跌幅1.09美元或1.3%。
?

2、【原油】殼牌表示，于7月9日開始向墨西哥灣的Perdido和Whale石油平臺重新部署人員。作為對颶風貝里爾的預防措施，該公司已經關閉了其Perdido生產平臺的生產。

3、【原油】消息人士表示：俄羅斯Tuapse煉油廠已于7月1日恢復生產，前期從5月中旬以來一直處于閑置狀態。?

4、【原油】伊拉克將2024年8月銷往歐洲的巴士拉中質原油官方銷售價格定為較布倫特原油價格貼水2.40美元/桶；將2024年8月銷往亞洲的巴士拉中質原油官方售價定為較阿曼/迪拜均價貼水0.10美元/桶；將2024年8月銷往北美和南美的巴士拉中質原油官方售價定為較阿格斯含硫原油貼水0.65美元/桶。?

5、【汽油】巴西國家石油公司7月8日宣布，從7月9日開始，向零售商銷售的汽油每升價格將上漲0.20雷亞爾至每升3.01雷亞爾，漲幅7.12%。?

6、【液化天然氣】俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯可能增加對印度的液化天然氣供應。俄羅斯現在每年向印度供應300萬噸液化天然氣。俄羅斯和印度正在考慮簽訂長期石油供應合同。?

7、【煤炭】據美國鐵路協會（AAR）最新數據顯示，2024年第26周（6月22日-6月28日）煤炭周運輸總量57796車，環比下降1.3%，同比下降2.5%。截止6月28日，美國煤炭運輸總量累計1400375車，同比下降17.1%。

8、【煤炭】鄂爾多斯統計局發布的數據顯示，1-5月，全市規模以上工業原煤產量3.6億噸，同比增長3.1%，增幅較上月收窄0.5個百分點。
?

9、【煉焦煤】7月9日，呂梁市場煉焦煤競拍價格下降，中陽低硫主焦煤A11、S0.7、G90起拍價1950元/噸，成交價1950元/噸，較上期7月2日降2元/噸；柳林低硫主焦煤A9.5、S0.65、G90起拍價1950元/噸，成交均價1953元/噸，較上期7月2日降11元/噸。?

10、【煉焦煤】7月9日，長治沁源市場煉焦煤線上競拍價格小幅上漲。低硫瘦主焦煤A8、S0.5、G65起拍1800元/噸，成交均價1858元/噸，成交3萬噸，較上期2日漲4元/噸，以上為出廠價現金含稅。

化工

1、【鄰苯二甲酸酐】2024年7月5日，巴西對原產于中國的鄰苯二甲酸酐作出反傾銷肯定性初裁，建議對中國的涉案產品征收不超過6個月的臨時反傾銷稅，稅額為155.16—696.41美元/噸。

2、【尿素】近日，尿素期貨首次集團交割順利完成。買賣雙方通過期轉現方式完成300噸尿素交割，這標志著尿素期貨服務實體產業更進一步。

3、【MDI】萬華化學公告，公司煙臺產業園MDI（110萬噸/年）、TDI（30萬噸/年）等一體化裝置及相關配套裝置將于2024年7月16日開始停產檢修，預計檢修45天左右。本次停產檢修是根據年度計劃進行的例行檢修，對公司的生產經營不會產生影響。

4、【燒堿】進入七月份后，氯堿企業檢修計劃數量明顯增加，燒堿產能利用率繼續回落，平均開工率降至85.91%。燒堿檢修損失量回升，周度折百產量為78.47萬噸，環比減少1.21%。

5、【碳酸鋰】據統計，6月國內碳酸鋰產量為66,243噸，環比增加5.93%，同比增加61%；1-6月國內碳酸鋰累計產量298,464噸，累計同比增加46.71%。

6、【二甘醇】7月8日，張家港兩庫區發貨總量1102噸，較上周末日均發貨減少103噸。截至目前，兩庫庫存為3.87萬噸。

7、【甲醇】榆林兗礦7月8日甲醇起拍價格報2120元/噸廠提現匯，數量3000噸，該價位大部分成交。該廠一期60萬噸/年+二期80萬噸/年煤制甲醇裝置正常運行中。

8、【甲醇】內蒙古新奧7月9日甲醇價格報至2100元/噸廠提現匯，數量4000噸，最終2100-2110元/噸全部成交。該廠一期60萬噸/年甲醇裝置于6月20日起檢修，計劃7月11日左右重啟，二期60萬噸/年甲醇裝置正常運行中。

9、【乙醇】7月9日，國內部分乙醇廠家報價波動：江蘇東成生物科技普級乙醇對外報價調整至6080元/噸；河南漢永30萬噸/年乙醇裝置正常運行，優級報價上調50元/噸至5900元/噸。

10、【異丙醇】7月9日，寧波巨化5萬噸/年丙酮法異丙醇裝置恢復重啟，異丙醇暫不報價；錦州石化10萬噸/年丙烯法異丙醇裝置其中一條線正常運行，另一條線調試中。

11、【環己酮】華魯恒升7.5萬噸/年環己酮裝置（兩套）于7月8日起停車檢修。

12、【三聚氰胺】7月9日，四川美豐三聚氰胺暫停報價，該廠裝置產能5萬噸，裝置停車，計劃10日開車。

13、【環氧丙烷】7月9日，山東齊翔騰達環氧丙烷，30萬噸/年HPPO裝置開工6成，商家現貨價格隨行就市。

14、【醋酸乙酯】7月9日，江蘇百川高科新材料醋酸乙酯報價下調100元/噸，現報價6000元/噸，出庫價。20萬噸醋酸乙酯裝置停車。以上價格為含稅價格。

15、【鉀肥】中國鉀肥進口談判小組（中化、中農、中海化學）與食安供應鏈有限公司（迪拜）就2024年鉀肥年度進口合同價格達成一致，合同價格為273美元/噸CFR，較上一年度下降34美元/噸。

16、【鈦白粉】攀枝花市鈦海科技有限責任公司宣布：2024年7月8日起鈦白粉國內價格上調600元/噸，國際上調80美元/噸。

17、【丙酮】中石化華東丙酮掛牌價格穩定執行7850元/噸，中石化華北丙酮掛牌價格執行7900-7950元/噸。丙酮重心延續跌勢，盡管港口庫存僅有2.6萬噸，但需求有限，場內實單跟進有限，交易平平。7月9日全國各市場丙酮報盤情況如下：華東地區：7580，跌50；山東地區：7880，跌100；燕山周邊地區：78800，跌100；華南地區：7750，跌50。

18、【丙酮】利華益維遠丙酮產品出廠結算價格下調50元執行7800元/噸，此價格7月10日起執行。

19、【TDI】據了解，北方某大廠聚合MDI分銷渠道7月一旬一口價18200元/噸，貨源緊張，核心經銷商1折供應。

20、【TDI】據了解，7月9日上海某大廠最新TDI執行價13860元/噸，環比下調540元/噸。

21、【純苯】中石化化工銷售華南公司純苯價格下調150元，執行8800元/噸，所屬廣州石化、茂名石化、湛江東興等各煉廠統一執行，此價格自7月9日起執行。各煉廠庫存正常，按當月生產、銷售計劃平穩出貨。

22、【苯乙烯】7月10日，中石化華北苯乙烯正常產銷，價格較上一交易日上漲100元/噸，齊魯石化報價9600元/噸；青島煉化報價9600元/噸；燕山石化報9500元/噸。

23、【乙二醇】7月9日，港口乙二醇現貨本周基差報價在25到35，成交價在30到33,；期貨盤面震蕩，日內華東現貨基差報價小幅上抬，遠期基差相對疲弱。港口現貨乙二醇一口價在4714-4743元/噸，國內（陜西、山西、安徽）出廠含稅價在4000-4250元/噸。

橡塑

1、【PET】四川漢江年產30萬噸聚酯瓶片裝置計劃7月9日投料，該裝置于4月底附近停車檢修。

2、【PP】安慶石化PP生產裝置30萬噸/年產能，此前短暫恢復開車后月初再次停車檢修，重啟計劃推遲至8月。

山東魯清PP兩條生產裝置共30萬噸/年產能，當前負荷50%，二線停車檢修，恢復時間未定。

揚子石化兩期生產設備PP產能共40萬噸/年，當前負荷正常。拉絲料F401出廠價下調，跌50元至8200元/噸。

鎮海煉化（中石化華東）PP產能80萬噸/年三套裝置，當前負荷正常。拉絲料T30S出廠參考價下調，跌50元至7900元/噸。

3、【PVC】7月9日，寧夏英力特PVC裝置部分檢修，裝置低負荷運行。電石法SG-5出廠報價5700元/噸承兌。廠家PVC產能25萬噸。

中鹽內蒙PVC裝置正常開車，裝置滿負荷運行。廠家報價下調100元/噸，電石法SG-5現報價5550元/噸承兌。廠家PVC產能40萬噸。

4、【PE】7月9日，寧夏寶豐PE裝置動態，一期全密度裝置、二期低壓裝置均正常運行，三期HDPE裝置停車，停車時間6月30日，預計開車時間7月30日。

5、【HDPE】山東萬華化學產能45萬噸全密度裝置7月1日停車檢修，預計開車時間7月15日，產能35萬噸HDPE裝置正常運行，產23050。

6、【EVA】據悉，寧波臺塑EVA本周出廠價格下調500元/噸，7470M掛牌報10500元/噸。?

浙江石化EVA本周出廠價格下調500元/噸，光伏V6110S掛牌10500元/噸。?

揚子巴斯夫石化EVA本周出廠價格下調500元/噸，V5110J價格10200元/噸。

7、【橡膠】越南海關公布的數據顯示，越南6月橡膠出口量環比增長81.7%至153487噸。1-6月橡膠出口總量為726652噸，同比下滑5.2%。6月橡膠出口額為2.47億美元，環比增長83.4%。1-6月橡膠出口總額為11.08億美元，同比增長5.5%。?

8、【橡膠】據大阪交易所（OSE）數據，截至2024年6月30日，交易所指定倉庫的橡膠（RSS）庫存為6394噸，較截至6月20日的6926噸減少532噸。

紡織

1、【PTA】印度商工部發布公告稱，應印度國內企業Reliance Industries Ltd.和MCPI Pvt. Ltd. 提交的申請，對原產于或進口自泰國和韓國的精對苯二甲酸發起第二次反傾銷日落復審調查。

2、【粘膠短纖】新鄉化纖、吉林化纖、宜賓絲麗雅和湖北金環4家企業產能合計23.5萬噸，基本代表了國內粘膠長絲的全部產能。當前新鄉化纖與吉林化纖各有1萬噸粘膠長絲在建產能，預計將在2024年底或2025年初投產。?

3、【錦綸長絲】截至2024年6月，國內錦綸6切片產能為668萬噸，同比增長4.05%。?

4、【皮棉】美國農業部發布的美國棉花生產報告顯示，截至2024年7月7日，美國棉花現蕾率為52%，較去年同期增加1個百分點，較過去五年同期平均值增加2個百分點。美國棉花長勢為良好以上的占45%，較前周減少5個百分點，較去年同減少3個百分點，得州好苗比例下降9個百分點，差苗比例增加10個百分點。
?
5、【皮棉】印度農業和農民福利部公布的數據顯示，截至7月8日，印度棉花作物播種面積為806.3萬公頃，高于上年同期的623.4萬公頃。

鋼鐵

1、【鋼鐵】近期，鋼鐵行業六項強制性國家標準發布，涉及鋼筋和鋼絲繩各3項標準，并將于9月25日實施。?

2、【銅鋁】生態環境部辦公廳就修訂的《關于規范再生銅及銅合金原料、再生鋁及鋁合金原料進口管理有關事項的公告》公開征求意見。征求意見稿根據行業實際需求，對再生銅鋁原料進口類別進行了調整。

3、【錳硅】2024年6月我國硅錳合金總產量87.97萬噸，環比上漲9.46%，同比下降9.94%。2024年1-6月我國硅錳產量約為494.55萬噸，累計同比下降11.56%。

4、【錳硅】湖北某鋼廠7月硅錳招標定價7550元/噸，招標數量6500噸，承兌含稅到廠。

5、【錳硅】7月8日，云南某鋼廠硅錳招標定價7110元/噸，招標數量1500噸，現金含稅到廠。

6、【硅鐵】仙福鋼鐵7月招標：硅鐵500噸，報價截止時間2024年7月10日14:30，要求交貨期2024年7月25日。

7、【硅鐵】7月8日，福建某鋼廠硅鐵招標價格7150元/噸，數量1700噸，半承兌半現金含稅到廠。

8、【鍍鋅板卷】截止7月5日，上海鍍鋅板卷庫存為31.12萬噸，較上周減少1.62萬噸。

9、【鍍鋅板】2024年7月9日，鞍山神龍出臺鍍鋅板卷最新價格政策：鍍鋅卷板1.0mm*1000*C規格鋼廠指導價4100元/噸，較上期下跌50元/噸。備注：以上價格為含稅出廠價格。

10、【不銹鋼】7月9日，上期所廣東地區不銹鋼庫33035噸，較上日持平；江蘇地區不銹鋼庫存合計164496噸，較上日漲539噸。合計197531噸，較上一交易日漲539噸。

有色

1、【黃金】花旗：2024年黃金消費增長趨勢向好，可能推動2024年下半年現貨交易達到創紀錄的每盎司2400-2600美元。基準情況下2025年中期的黃金目標價格為每盎司2800-3000美元。?

2、【鋁】7月曲靖云鋁淯鑫230KA電解大修項目實現全面通電。5月10日第一段成功通電，6月10日第二段緊隨其后，6月30日第三段成功通電，7月5日整個項目全面通電。

3、【錫】進入7月，華錫集團冶煉廠仍在檢修期，初步預計月底才能恢復生產。

4、【鉛】據統計，2024年6月再生鉛產量33.16萬噸，環比上升3.43%，再生精鉛產量27.59萬噸，環比上升3.04%。

5、【銅】7月9日，上期所上海地區銅庫存合計149826噸，較上日漲2222噸；廣東地區銅庫存合計59102噸，較上日下跌4噸；江蘇地區銅庫存合計41329噸，較上日跌879噸；浙江地區銅庫存合計372噸，較上日持平。總共合計250629噸，較上日漲1339噸。

6、【稀土】包鋼股份公告，公司擬將2024年第三季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅16741元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%，不含稅價格增減334.82元/噸。?

7、【稀土】北方稀土公告，2024年第三季度稀土精礦交易價格調整為不含稅16741元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減334.82元/噸。?

8、【金屬硅】7月9日，國內華東地區金屬硅553(不通氧)市場價格參考在12100-12200元/噸附近，單日下調幅度在50元/噸左右。

建材

1、【瀝青】最新數據顯示，截至7月8日當周，國內瀝青104家社會庫庫存共計281.2萬噸，環比減少1.0%。

農副

1、【棕櫚油】國家糧油信息中心：近期棕櫚油進口利潤由正轉負，企業新增買船較少，船期監測顯示，7-8月24度棕櫚油月均到港量在25萬噸左右，短期國內棕櫚油供給偏緊的局面仍將持續。

2、【棕櫚油】南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年7月1-5日馬來西亞棕櫚油單產增加59.39%，出油率減少0.12%，產量增加58.36%。?

3、【棕櫚油】據馬來西亞棕櫚油協會（MPOA）發布的數據，馬來西亞6月1-30日棕櫚油產量預估減少5.66%，其中馬來半島減少5.08%，馬來東部減少6.69%，沙巴減少7.09%，沙撈越減少5.94%。

4、【玉米】美國農業部（USDA）每周作物生長報告顯示，截至7月7日當周，美國玉米優良率為68%，低于市場預期的67%，前一周為67%，上年同期為55%。

5、【玉米】烏克蘭貿易商聯盟UGA：烏克蘭2023/24年度玉米出口量為2930萬噸。

6、【甘蔗】印度農業和農民福利部公布的數據顯示，截至7月8日，印度甘蔗作物播種面積為568.8萬公頃，高于上年同期的554.5萬公頃。?

7、【大豆】糧農組織的農業市場信息系統（AMIS）在7月報告中表示，預計全球2024/25年度大豆產量為4.189億噸，6月預估為4.192億噸，而前一年度為3.936億噸，預估下調反映美國和歐盟的收獲面積減少。與之相比，美國農業部（USDA）預計全球大豆產量為4.223億噸，國際谷物理事會（IGC）預計為4.144億噸。?

8、【豆粕】巴西外貿秘書處(SECEX)的數據顯示，2024年6月1至30日，巴西豆粕出口量為214.7萬噸，高于去年6月的出口量206.6萬噸。

9、【小麥】法國預計2024年小麥產量為2,970萬噸，同比下降15.4%。

10、【小麥】據澳大利亞統計局的最新數據，澳大利亞5月份出口了1596844噸小麥，但沒有出口硬質小麥。5月份的總出口量比4月份的1848534噸（包括3801噸硬質小麥）下降14%，接近2023年5月出口量330萬噸的一半。?

11、【大米】據知情的人士透露，作為全球最大的大米出口國的印度可能會放寬對某些品種的出口限制，以避免在新稻米10月份上市前國內出現供應過剩。

價格

7月9日，大宗商品上漲幅度較大的有雞蛋、PET、磷酸一銨；下跌幅度較大的有菜籽粕、雙酚A、三氯甲烷。

商品	行業	7月9日	日漲跌
雞蛋	農副	9.32	+1.64%
PET	橡塑	7230.00	+1.60%
磷酸一銨	化工	3326.67	+1.01%
三氯甲烷	化工	2833.33	-1.85%
雙酚A	化工	9800.00	-1.88%
菜籽粕	農副	2555.00	-3.04%