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生意社 | 大宗商品情報（2024年9月27日）

http://www.chchfw.cn 2024年09月27日 13:07 生意社

生意社09月27日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【存款準備金率】央行：自9月27日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為6.6%。

2、【逆回購】央行：從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調整為1.50%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。

3、【工業企業利潤】國家統計局：1-8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額46527.3億元，同比增長0.5%。

1-8月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長64.2%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長22.1%，農副食品加工業增長18.2%，電力、熱力生產和供應業增長16.7%，紡織業增長14.7%，石油和天然氣開采業增長3.9%，汽車制造業增長3.0%，通用設備制造業增長2.2%，化學原料和化學制品制造業增長0.6%，專用設備制造業下降6.0%，電氣機械和器材制造業下降11.2%，煤炭開采和洗選業下降20.9%，非金屬礦物制品業下降50.9%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。

4、【關稅】商務部公告稱，加拿大將對自中國進口相關電動汽車和鋼鋁產品采取加征關稅等限制措施，商務部決定對加拿大相關措施啟動反歧視調查。

5、【美國初請失業金人數】美國上周初請失業金人數下降0.1萬人至21.8萬人，為今年5月以來最低，預期上升至22.3萬人。前一周續請失業金人數小幅上漲至183.4萬人。

6、【美國耐用品訂單】美國8月耐用品訂單環比初值持平，市場預期下降2.7%，較前值增長9.8%明顯降溫，主要是受商用飛機訂單減少拖累。

7、【美國GDP】美國二季度實際GDP年化季環比終值增3%，符合市場預期，此前公布的修正值為3%，初值為2.8%。

8、【美國核心PCE】美國二季度核心PCE物價指數年化季率終值為2.8%，預估為2.8%，修正值為2.8%。

9、【美國航運】國際碼頭工人協會（ILA）宣布，美國大西洋和墨西哥灣沿岸36個港口的港口工人可能于10月1日舉行罷工。受影響的港口處理了大約60%的美國航運量。

10、【瑞士降息】瑞士央行將基準利率下調25個基點至1.00%，為連續第三次降息，符合市場普遍預期。

11、【意大利制造業信心指數】意大利9月Istat制造業信心指數86.7，前值由87.1修正為87；9月Istat消費者信心指數98.3，前值96.1。

能源

1、【原油】9月26日，國際原油期貨下跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報67.67美元/桶，跌幅2.02美元或2.9%。布倫特原油期貨主力合約結算價報71.09美元/桶，跌幅1.81美元或2.5%。

2、【原油】據報道，沙特擬放棄每桶100美元油價目標，計劃增產以重奪市場份額。

3、【原油】消息人士表示，歐佩克+將繼續推進12月份的石油增產計劃，因為如果一些成員國在9月和之后的幾個月達成實施更大規模減產以彌補產量過剩的計劃，增產的影響將很小。歐佩克+計劃在12月將日產量提高18萬桶，這是開始解除減產計劃的一部分。

4、【原油】俄羅斯能源部預計，到2050年全球石油需求將有“巨大”增長潛力，并已準備好擴大供應。預計到2030年，全球石油需求將至少增長500萬桶/日至700萬桶/日。

5、【原油】日本石油協會（PAJ）：截至9月21日當周，日本商業原油庫存增加27萬千升，達到1148萬千升。

6、【燃料油】新加坡企業發展局（ESG）：截至9月25日當周，新加坡燃料油庫存下降301.3萬桶，至1553.2萬桶的近6年低點。

7、【天然氣】美國至9月20日當周EIA天然氣庫存470億立方英尺，預期530億立方英尺，前值580億立方英尺。

8、【天然氣】巴西石油公司首席執行官：公司計劃在2025年重新開放關閉的Roncador油田井以生產天然氣。
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9、【天然氣】高盛預計，亨利樞紐天然氣價格漲勢將推遲到2025年下半年，而之前預測為2025年夏初。該行將2025年3月/10月的儲氣量預測從之前的17210/35480億立方英尺大幅上調至19250/38560億立方英尺。將24-25年冬季至25年夏季美國天然氣價格預估從之前的每百萬英熱單位3.25-4.00美元下調至3.10-3.40美元。

10、【煤炭】美國能源信息署報告顯示，2024年8月份，美國煤炭產量為4534.7萬短噸（4113.81萬噸），同比下降10.28%，環比增長8.86%。1-8月份，美國煤炭總產量為3.35億短噸，較上年同期的3.88億短噸下降13.69%。

化工

1、【碳酸鋰】鹽湖股份近日表示，當前公司正加快推進4萬噸鋰鹽一體化項目，各項建設工作均按既定計劃有條不紊地進行中，且項目建設投資在持續優化，預計到本年末，該項目的核心裝置將建成。

2、【BDO】9月26日，延長石油6萬噸BDO裝置負荷7成附近，10月存檢修計劃，預計10天，時間尚不確定。

3、【小蘇打】截止9月26日，周內小蘇打整體開工率75.37%，環比上漲4.96%。

4、【溴素】2024年9月20-26日，中國溴素樣本企業產量1419噸，與上周相比下跌1.60%。

5、【純堿】截至9月26日當周，國內純堿廠家總庫存148.20萬噸，環比上周增8.32萬噸（5.95%），較周一增加4.57萬噸，漲幅3.18%。其中，輕質純堿69.77萬噸，環比增加2.32萬噸，重質純堿78.43萬噸，環比增加2.25萬噸。

6、【乙二醇】截至9月26日，華東主港地區MEG港口庫存總量55.34萬噸，較上一個統計周期增加4.08萬噸。其中，張家港20.36萬噸，太倉12.1萬噸，寧波7.8萬噸，江陰及常州11.3萬噸，上海及常熟3.78萬噸。碼頭發貨方面，周內張家港日均發貨8500噸；太倉兩庫綜合日均發貨6300噸；寧波主港日均發貨4000噸。

7、【二甘醇】9月25日，張家港兩庫區發貨總量1299噸，較上一日發貨減少203噸。截至目前，兩庫庫存為4.48萬噸。
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8、【TDI】據了解，上海巴斯夫TDI8月結算價14500元/噸，環比上調1100元/噸，9月掛牌價17000元/噸，均為桶裝送到價。

9、【液氨】9月26日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置正常生產，價格上調30元至2880元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量1000噸。

10、【焦亞硫酸鈉】9月26日，湖南銀橋食品添加劑有限公司工業級焦亞硫酸鈉報價1800元/噸，價格下調50元/噸，庫存三成左右，可接新單。

橡塑

1、【PE】9月26日，山東萬華化學產能45萬噸全密度裝置轉產7042，產能35萬噸HDPE裝置停車。

揚子石化20萬噸全密度裝置產7042，12萬噸HDPE A線產5505T、8萬噸HDPE B線產5305T、7萬噸HDPE C線停車檢修。

鎮海煉化50萬噸/年全密度1PE裝置轉產7050H；30萬噸/年2PE裝置產7042；30萬噸/年3PE低壓裝置轉產7260。

2、【PC】甘寧石化PC兩條生產線，裝置產能共7萬噸/年，采用熔融酯交換（非光）生產工藝，近期裝置負荷穩定在90%以上。

3、【天然橡膠】9月27日，海南產區天然橡膠原料收購價格上漲：國有、金橡膠水制濃縮乳膠原料收購價格18100元/噸，漲500元/噸；膠水制全乳膠原料收購價格16000元/噸，漲500元/噸；10號子午膠混合原料價格13700元/噸，穩定。

紡織

1、【皮棉】國家發改委：2025年棉花進口關稅配額總量為89.4萬噸，其中33%為國營貿易配額。

2、【皮棉】國家棉花市場監測系統調查結果顯示，截至8月底，各主產棉區天氣整體利于棉花成鈴、吐絮，預計2024年新棉單產156.3公斤/畝，同比增長9.7%，總產量638.4萬噸，同比增長8.2%。

3、【皮棉】美國農業部(USDA)周四宣布#24陸地棉特別進口配額。配額將從2024年10月3日起生效，允許進口8469715公斤陸地棉(38901包，1包=480磅)。

4、【皮棉】USDA最新干旱報告顯示，截至9月24日當周，約32%的美國棉花種植區域受到干旱影響，而此前一周為34%，去年同期為41%。

5、【皮棉】巴西棉花種植者協會(ABRAPA)首次發布2024/25年度巴西棉花產量預測，新棉面積預計增至214萬公頃，同比增加7.4%；單產預期123.9公斤/畝，同比增加0.6%；總產預期在397萬噸，同比增長8.0%。

6、【PTA】海倫石化PTA總產能240萬噸，近期1#120萬噸裝置因故臨停，重啟時間待定。

7、【純滌紗】據統計，截至9月27日國內純滌紗企業平均開工率在74.85%，較上期數值持平；純滌紗行業庫存在18.50天，較上期下降0.29天。

鋼鐵

1、【鋼材】本周，五大鋼材品種供應823.05萬噸，周環比增加15.03萬噸，增幅1.9%；總庫存1291.91萬噸，周環比降58.14萬噸，降幅3.42%；周消費量為913.37萬噸，環比上升8.2%；其中建材消費環比上升18.1%，板材消費環比上升2.6%。

2、【鍍鋅板】9月26日，統計154家全國鍍鋅企業共計出貨20439噸，較上個交易日減少149噸，減幅為0.72%。減少最多的區域是西南地區，較上個交易日減少350噸，減幅為7.81%。

3、【鍍鋅板】8月份，鍍鋅板產量221萬噸，同比增加7萬噸，上升3.2%；銷售227萬噸，其中出口23萬噸，產銷率102.7%；售價4908元/噸，比上月下跌252元/噸。累計產量1788萬噸，同比增加135萬噸，上升8.2%。

4、【中厚板】8月份，中厚板產量550萬噸，同比增加1萬噸，上升0.1%；銷售539萬噸，其中出口33萬噸，產銷率98.0%；售價4002元/噸，比上月下跌266元/噸。累計產量4269萬噸，同比增加78萬噸，上升1.9%。

5、【中厚寬鋼帶】8月份，中厚寬鋼帶產量673萬噸，同比減少71萬噸，下降9.5%；銷售683萬噸，其中出口76萬噸，產銷率101.5%；售價3493元/噸，比上月下跌279元/噸。累計產量5397萬噸，同比減少331萬噸，下降5.8%。?

6、【廢鋼】中鋼協：8月，各品種采購成本環比下降，多數品種降幅超過3%以上。1-8月，煉焦煤采購成本同比下降4.48%；冶金焦同比下降8.83%；國產鐵精礦同比上升5.54%，進口粉礦同比上升0.91%；廢鋼同比下降6.53%。

有色

1、【鋅】近日，Teck旗下的Trail電解鋅廠發生火災，導致Trail冶煉廠（鋅總產能30萬噸）關閉四分之一，其他部分繼續生產，鉛和其他特種金屬及副產品也在繼續生產。

2、【銅】據國際銅研究組織（ICSG）周四發布的報告稱，2024年全球精煉銅市場將供應過剩46.9萬噸。2025年精煉銅過剩量將會減少到16.9萬噸。

建材

1、【木漿】日照華泰紙業擬建年產15萬噸高得率本色木纖維配套4.5萬噸木質素項目，建成投產后，木漿年產能將達到45萬噸。

2、【紙漿】據悉，山東華邁紙業擬建年產40萬噸化學機械漿項目，總投資7.79億元。

3、【紙漿】西班牙紙漿生產商Ence Energia y Celulosa宣布，已停止其Pontevedra紙漿廠的生產，以進行年度維護。Pontevedra工廠每年可生產51.5萬噸漂白闊葉漿。

4、【紙漿】截止9月26日，中國紙漿主流港口樣本庫存量為173.4萬噸，較上期下降2.7萬噸，環比下降1.5%，港口庫存連續三周呈現去庫走勢。

5、【紙】棗莊華潤紙業：10月1日起，一次成型灰板紙產品在現有價格基礎上漲價50元/噸。

江蘇金田紙業：10月1日起，對所產的全部灰紙板系列產品在原價格基礎上統一上漲50元/噸。

農副

1、【糧食】國家發改委公告，2025年糧食進口關稅配額總量為：小麥（包括其粉、粒）963.6萬噸，其中90%為國營貿易配額；玉米（包括其粉、粒）720萬噸，其中60%為國營貿易配額；大米（包括其粉、粒）532萬噸，其中長粒米266萬噸、中短粒米266萬噸，50%為國營貿易配額。

2、【糧食】據國家糧食和物資儲備局最新發布，全國夏糧集中收購接近尾聲，累計收購夏糧超7000萬噸，收購量處于近年來較高水平。

3、【棕櫚油】馬來西亞棕櫚油協會(MPOA)的數據顯示，2024年9月1-20日，馬來西亞棕櫚油產量環比減少0.97%。其中馬來西亞半島產量環比減少7.27%，沙巴產量增長7.51%；沙撈越產量增長2.08%。

4、【菜籽油】加拿大油籽加工商協會（COPA）數據顯示，2024年8月，加拿大油菜籽壓榨量為850529.0噸，環比降15.38%；菜籽油產量為363165.0噸，環比降16.42%；菜籽粕產量為494028.0噸，環比降14.71%。

5、【豆油】加拿大油籽加工商協會（COPA）數據顯示，2024年8月，加拿大的大豆壓榨量為70309.0噸，環比降39.86%；豆油產量為12695.0噸，環比降39.74%；豆粕產量為55592.0噸，環比降38.74%。

價格

9月26日，大宗商品漲跌幅度較大的如下：

商品	行業	9月26日	日漲跌
白銀	有色	7794.33	+4.19%
多晶硅	化工	44000.00	+3.94%
電石	化工	2700.00	+2.53%
鐵礦石(澳)	鋼鐵	727.56	-1.50%
丙烯	化工	6585.75	-1.57%
環氧丙烷	化工	8497.50	-2.61%