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大宗原材料最新情報
宏觀
1、【中小企業發展指數】據中國中小企業協會,9月中小企業發展指數為88.7,較8月下降0.1點。其中,分項指數1升2平5降。分行業指數3升5降。
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2、【船舶】據工信部,1-9月,我國造船完工量3634萬載重噸,同比增長18.2%;新接訂單量8711萬載重噸,同比增長51.9%;截至9月底,手持訂單量19330萬載重噸,同比增長44.3%。三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.1%、74.7%和61.4%。其中,我國承接全球70%以上的綠色船舶訂單。
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3、【汽車】據乘聯分會初步統計,9月,乘用車市場零售206.3萬輛,同比增長2%,環比增長8%。其中,新能源車市場零售112萬輛,同比增長51%,環比增長9%。
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4、【美國CPI】美國9月CPI同比上漲2.4%,較前值2.5%有所放緩,為2021年2月以來最低水平。美國9月核心CPI同比上漲3.3%,為3月份以來的最高水平。9月CPI環比上漲0.2%,核心CPI環比上漲0.3%,也均超出市場預期。
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5、【美國初請失業金人數】美國上周初請失業金人數大幅增加3.3萬人至25.8萬人,遠高于預期的23萬人,為2023年8月初以來的最高水平。前一周續請失業金人數增加4.2萬人,達到186.1萬人。
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6、【歐洲央行】歐洲央行會議紀要顯示,歐洲央行決策者在上月會議上似乎對通脹下降感到滿意,但鑒于仍然面臨壓力,他們主張逐步放松政策。紀要顯示,歐洲央行對增長前景的擔憂加劇,同時對通脹在明年回歸2%的目標更具信心。
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7、【全球貿易】世界貿易組織預測2024年全球貨物貿易量將增長2.7%,略高于此前預測的2.6%。
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8、【韓國降息】韓國央行將基準利率從3.50%下調至3.25%,符合市場預期。
能源
1、【原油】10月10日,國際原油期貨上漲。美國WTI原油期貨主力合約結算價報75.85美元/桶,漲幅2.61美元或3.6%。布倫特原油期貨主力合約結算價報79.40美元/桶,漲幅2.82美元或3.7%。?
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2、【成品油】據國家發改委,自10月10日24時起,汽、柴油零售限價每噸分別上調140、135元,折升價92#汽油、95#汽油、0#柴油分別上調0.11元、0.12元、0.11元。
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3、【天然氣】美國至10月4日當周EIA天然氣庫存增加820億立方英尺,預期增加710億立方英尺,前值增加550億立方英尺。?
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4、【動力煤】本期(2024年9月25日至2024年10月8日),環渤海動力煤價格指數報收于716元/噸,環比上行2元/噸。
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5、【焦炭】山東市場焦炭價格計劃同步提漲,濕熄焦上調50元/噸、干熄焦上調55元/噸。調整后準一干熄主流報價2145-2189元/噸,自10月11日0時起執行。
?6、【石油焦】10月10日,山東匯豐石油化工石油焦報價1390元/噸,較上一交易日上調20元/噸,日產石油焦1100噸。
化工
橡塑
1、【PE】10月10日,連云港石化PE裝置動態,年產能40萬噸低壓一期裝置停車,重啟時間待定;年產能40萬噸二期低壓裝置產FS7000。
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揚子石化PE裝置動態,20萬噸全密度裝置產2520,12萬噸HDPE A線產5610T、8萬噸HDPE B線轉產5305T,7萬噸HDPE C線停車檢修。
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2、【PVC】10月10日,黑龍江昊華PVC裝置降負荷運行,開工率大概在6成,型號為電石法SG-5的PVC出廠報價執行5350元/噸承兌。廠家PVC產能25萬噸。
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3、【橡膠】上期所:自10月14日交易(即10月11日晚夜盤)起,天然橡膠期貨RU2501合約日內平今倉交易手續費調整為18元/手,日內平今倉套期保值交易手續費調整為9元/手;丁二烯橡膠期貨BR2411、BR2412、BR2501合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之零點六,日內平今倉套期保值交易手續費調整為成交金額的萬分之零點三。
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4、【天然橡膠】據馬來西亞統計局最新消息,2024年8月天膠出口量環比增19.2%至57,482噸,同比持平。其中25.8%出口至中國,其他依次為阿聯酋20.1%、德國10.1%、美國9.6%、印度8.3%。
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5、【輪胎】最新數據顯示,2024年前8個月美國進口輪胎共計18001萬條,同比增加10.8%。其中,乘用車胎進口同比增5.1%至11095萬條;卡客車胎進口同比增23%至3842萬條;航空器用胎同比降5%至20.1萬條;摩托車用胎同比增27%至218萬條;自行車用胎同比增10%至431萬條。
紡織
1、【PTA】恒力惠州PTA產能500萬噸/年,其中250萬噸裝置于2024年10月13日檢修,計劃10月24日重啟。
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2、【丙烯腈】10月10日,上海賽科于10月1日因故障停車檢修的一套26萬噸/年丙烯腈裝置目前已重啟恢復,另一套裝置繼續停車中。
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3、【純滌紗】據統計,截至10月10日國內純滌紗企業平均開工率在78.46%,較上期數值上升3.62%。純滌紗行業庫存在16.96天,較上期下降1.54天。
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4、【棉紗】據統計,截止10月10日國內純棉紗企業平均開工率至67.11%,較上期數據57.63%,上漲9.47%;國內純棉紗企業成品庫存增加至24.45天,環比減少9.12%。
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5、【棉紗】10月10日,全國3128皮棉到廠均價15408元/噸,全國32s純棉紗環錠紡價格22137元/噸,紡企紡紗即期利潤為188.2元/噸,增加68元/噸。
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6、【皮棉】USDA最新干旱報告顯示,截至10月8日當周,約25%的美國棉花種植區域受到干旱影響,而此前一周為25%,去年同期為42%。
鋼鐵
1、【鋼材】本周,五大品種鋼材供應863.82萬噸,周環比增10.24萬噸;五大品種鋼材總庫存1310.08萬噸,周環比降29.03萬噸;五大品種鋼材周消費量為892.85萬噸,其中建材消費環比升25.5%,板材消費環比升3.3%。
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2、【鍍鋅板】10月10日,統計154家全國鍍鋅企業共計出貨13728噸,較上個交易日增加169噸,增幅為1.25%。增加最多的區域是華東地區,較上個交易日增加724噸,增幅為21.26%。
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3、【涂鍍板卷】截止10月10日,上海涂鍍板卷倉庫庫存:鍍鋅31.8萬噸,周環比增加0.3萬噸;彩涂3.49萬噸,周環比增加0.09萬噸。
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4、【鐵礦石】10月10日,統計新口徑114家鋼廠進口燒結粉總庫存2545.21萬噸,環比上期降376.35萬噸。進口燒結粉總日耗116.02萬噸,增2.46萬噸。庫存消費比21.94,降3.79。鋼廠不含稅平均鐵水成本2554元/噸,增17元/噸。此外,新口徑114家鋼廠剔除長期停產樣本后不含稅鐵水成本2582元/噸,增19元/噸。
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5、【廢鋼】中鋼協:8月,對標挖潛企業各品種采購成本環比下降,多數品種降幅超過3%以上。1-8月,煉焦煤采購成本同比下降4.48%;冶金焦同比下降8.83%;國產鐵精礦同比上升5.54%,進口粉礦同比上升0.91%;廢鋼同比下降6.53%。
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6、【硅鐵】鞍鋼10月招標:硅鐵500噸,其中鲅魚圈鋼鐵分公司300噸,本溪板材股份有限公司200噸,要求交貨期:2024-11-10。
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7、【鍍鋅板】10月10日,日照鋼鐵接單價格調整:熱軋下調120元/噸, 鍍鋅下調100元/噸,冷成形和酸洗下調80元/噸。
有色
1、【氧化鋁】2024年9月(30天)中國冶金級氧化鋁產量環比下滑4.27%,同比增加2.69%。截至10月10日,中國冶金級氧化鋁的建成產能環比增加100萬噸,實際運行產能為環比下滑1.30%,開工率為82.71%。2024年1-9月,國內的冶金級氧化鋁累計產量同比增長3.66%。
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2、【鋁】10月10日,中國鋁業鋁錠(AL99.70)各地區現貨價格如下:華東市場對外報價20510元/噸,上漲60元/噸;華南市場對外報價20390元/噸,上漲80元/噸;西南市場對外報價20470元/噸,上漲50元/噸;中原市場對外報價20460元/噸,上漲50元/噸。
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3、【錫】印尼貿易部:9月份精煉錫出口量為5043.13噸。
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4、【鎳】據調研印尼11家樣本企業(較上月新增1家),2024年9月印尼冰鎳金屬產量2.49萬噸,環比增加0.46%,同比減少4.36%;其中高冰鎳產量1.52萬噸,低冰鎳0.97萬噸。2024年1-9月印尼冰鎳累計金屬產量20.99萬噸,同比增加4.48%。2024年10月印尼冰鎳預估金屬產量2.67萬噸,環比增加7.15%,同比增加15.77%。
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5、【銅】智利埃斯康迪達銅礦8月份銅產量同比增長15.5%,至105,300噸。
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智利Collahuasi銅礦8月份銅產量同比下降11.3%,至48,800噸。
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6、【銅】由于維護活動減少而需求強勁,日本銅冶煉廠在2025財年(4月至3月)下半年的精煉銅產量預計將同比增長5.5%。
建材
1、【玻璃】2024年10月4日-10日,浮法玻璃行業平均開工率78.33%,環比下降0.62%;浮法玻璃行業平均產能利用率80.87%,環比下降0.06%。
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2、【玻璃】截至10月10日,全國浮法玻璃樣本企業總庫存5884.4萬重箱,環比下降1403.4萬重箱或19.26%,同比增加45.87%,折庫存天數26.8天,較上期下降5.7天。
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3、【瀝青】截至10月9日當周,中國瀝青煉廠產能利用率為29.0%,環比增加0.8%,瀝青周產量為49.6萬噸,環比增加2.1%。
農副
1、【油脂】國家糧油信息中心:截至10月4日,國內三大油脂庫存總量206萬噸,周環比上升1萬噸,月環比上升1萬噸,同比下降3萬噸。其中豆油庫存114萬噸,周環比下降1萬噸,月環比及同比分別上升5萬噸和25萬噸;菜籽油庫存39萬噸,周環比下降1萬噸,月環比下降3萬噸,同比上升7萬噸;棕櫚油庫存53萬噸,周環比上升3萬噸,月環比下降1萬噸,較去年同期下降35萬噸,其中食用棕櫚油庫存46萬噸。
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2、【谷物】烏克蘭農業部稱,截至10月9日,2024/25年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量約為1141萬噸,高于一周前的1064.7萬噸,比去年同期的721.3萬噸增長58.2%,一周前是同比增長59.5%。10月1至9日,烏克蘭出口96.2萬噸谷物,去年同期約為46萬噸。
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3、【大豆】巴西全國谷物出口商協會(ANEC)表示,2024年10月份巴西大豆出口量估計為412萬噸,低于去年10月份的595萬噸。
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4、【豆粕】巴西外貿秘書處(SECEX)的數據顯示,10月初巴西豆粕出口量為20.6萬噸,去年10月份全月為191.5萬噸。
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5、【豆粕】馬來西亞棕櫚油局(MPOB)發布的月度數據顯示,2024年9月底馬來西亞棕櫚油庫存為201.4萬噸,環比增長6.93%,也高于市場預期。
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6、【大米】越南食品協會主 席:越南2024年稻米出口預計超過760萬噸。
價格
10月10日,大宗商品漲跌幅度較大的如下:
商品 | 行業 | 10月10日 | 日漲跌 |
HDPE | 橡塑 | 8462.50 | +2.89% |
苯胺 | 化工 | 10525.00 | +2.18% |
氯化鉀(進口) | 化工 | 2566.67 | +1.99% |
鋼坯 | 鋼鐵 | 3230.00 | -2.42% |
甲醇 | 化工 | 2505.83 | -2.87% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13400.00 | -2.90% |
備注:單位元/噸。
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【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
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1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股