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生意社 | 大宗商品情報（2024年10月15日）

http://www.chchfw.cn 2024年10月15日 13:09 生意社

生意社10月15日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【M2】據(jù)央行數(shù)據(jù)，9月末，廣義貨幣（M2）余額309.48萬億元，同比增長6.8%，增速較上月末加快0.5個百分點。狹義貨幣（M1）余額62.82萬億元，同比下降7.4%。流通中貨幣（M0）余額12.18萬億元，同比增長11.5%。前三季度凈投放現(xiàn)金8386億元。

2、【人民幣貸款】央行：今年前三季度，人民幣貸款增加16.02萬億元，9月末人民幣貸款余額同比增長8.1%。

3、【社融規(guī)模】央行：初步統(tǒng)計，2024年9月末社會融資規(guī)模存量為402.19萬億元，同比增長8%。

2024年前三季度社會融資規(guī)模增量累計為25.66萬億元，比上年同期少3.68萬億元。其中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款增加15.39萬億元，同比少增4.13萬億元；對實體經濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少2063億元，同比多減698億元；委托貸款減少155億元，同比多減1212億元；信托貸款增加3562億元，同比多增2923億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少1476億元，同比多減3893億元；企業(yè)債券凈融資1.59萬億元，同比少545億元；政府債券凈融資7.18萬億元，同比多1.22萬億元；非金融企業(yè)境內股票融資1705億元，同比少5039億元。

4、【大宗商品】海關總署：前三季度，我國大宗商品進口量增加5%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產品9.01億噸，增加4.8%；鐵、鋁等金屬礦砂11.38億噸，增加4.9%。

5、【進出口】海關總署：前三季度，我國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，歷史同期首破32萬億元，同比增長5.3%。其中，出口18.62萬億元，增長6.2%；進口13.71萬億元，增長4.1%；貿易順差4.91萬億元。我國對共建“一帶一路”國家合計進出口15.21萬億元，同比增長6.3%。

6、【挖掘機】中國工程機械工業(yè)協(xié)會：9月份，國內挖掘機主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機15831臺，同比增長10.8%，其中，國內銷量7610臺，同比增長21.5%；國內工程機械主要產品月平均工作時長為90小時，環(huán)比增長3.99%；工程機械主要產品月開工率為64.2%，環(huán)比增長3.74%。

7、【汽車】乘聯(lián)分會：9月份國內狹義乘用車市場零售銷量達210.9萬輛，同比增長4.5%，環(huán)比增長10.6%；1—9月份累計銷量1557.4萬輛，同比增長2.2%。

8、【美聯(lián)儲】美聯(lián)儲理事沃勒表示，美國經濟或仍以高于預期速度運行，未來降息需更加謹慎。沃勒暗示，未來降息幅度將小于9月份的大幅降息。他表示，無論近期發(fā)生什么，他的基本觀點仍然是，逐步降低政策利率。

9、【美聯(lián)儲】美聯(lián)儲的卡什卡利表示，美國經濟處于使通脹回到2%的最后階段，貨幣政策仍處于限制性立場。最近的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場并沒有迅速疲軟。未來貨幣政策路徑將受數(shù)據(jù)、經濟表現(xiàn)驅動，未來幾個季度進一步降息是合適的。

10、【GDP】歐佩克月報將2024年全球經濟增長預測維持在3%，將2025年預測維持在2.9%；將2024年美國經濟增長預測從2.4%上調至2.5%；維持2024年歐元區(qū)經濟增長預測在0.8%，維持2025年經濟增長預測在1.2%。

能源

1、【原油】10月14日，國際原油期貨收跌。美國WTI原油期貨主力合約結算價報73.83美元/桶，跌幅1.73美元或2.3%。布倫特原油期貨主力合約結算價報77.46美元/桶，跌幅1.58美元或2.0%。

2、【原油】歐佩克連續(xù)第三個月下調全球石油需求增長預測。預計今年全球原油需求增速為193萬桶/日，此前預期為203萬桶/日；預計2025年全球原油需求增速為164萬桶/日，此前預期為174萬桶/日。歐佩克月報顯示，2024年9月其原油產量平均為2604萬桶/日，比8月下降60.4萬桶/日。

3、【原油】花旗在報告中上調了油價預期，將本季度和下一季度布倫特原油在看漲情境中的預期價格從每桶80美元提高至120美元。同時，看漲預期情境實現(xiàn)的概率也從10%提升至20%，此舉是考慮到中東地區(qū)的供應風險。?

4、【煤炭】海關總署：2024年9月中國進口煤及褐煤4758.8萬噸，較上月增加174.4萬噸，環(huán)比增長3.8%；1-9月累計進口煤及褐煤38912.8萬噸，同比增長11.9%。

5、【液化天然氣】截至2024年9月底，天津海關已累計監(jiān)管驗放天津南港北京燃氣LNG接收站進口液化天然氣171.3萬噸。

6、【液化氣】10月14日，山東金誠石化液化氣最新報價上調，漲20元/噸至4950元/噸，日產200噸左右，庫存低位。

7、【石油焦】10月14日，無棣鑫岳石油焦4B報價963元/噸，較上一交易日下調40元/噸，硫含量4.5%左右，延遲焦化裝置60萬噸/年，日產400噸，企業(yè)出貨正常。

化工

1、【甲醇】10月14日，山東榮信25萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置運行穩(wěn)定，其新建50萬噸/年乙醇裝置計劃10月20日投料試車。

華魯恒升甲醇暫不報價，存少量缺口，外采；100萬噸甲醇裝置滿負荷運行，50萬噸甲醇裝置停車。

榆林兗礦甲醇起拍價格報至2000元/噸廠提現(xiàn)匯，數(shù)量5000噸，全部流拍。該廠一期60萬噸/年甲醇裝置+二期80萬噸/年煤制甲醇裝置正常運行中。

2、【乙醇】10月14日，廣西金源15萬噸/年木薯乙醇裝置停車，開機時間待定，乙醇暫無報價。

3、【TDI】據(jù)了解，新疆大廠TDI年產15萬噸裝置停車檢修，計劃于10月中旬重啟，產能技改至20萬噸。

4、【二甘醇】10月12-13日，張家港兩庫區(qū)發(fā)貨總量2779噸，周末日均發(fā)貨1389.5噸。截至目前，兩庫庫存為3.77萬噸。

5、【乙二醇】截至10月14日，華東主港地區(qū)乙二醇港口庫存總量51.52萬噸，較上一個統(tǒng)計周期降1.48萬噸。其中，張家港19.59萬噸，太倉9.2萬噸，寧波6萬噸，江陰及常州11萬噸，上海及常熟5.73萬噸。碼頭發(fā)貨方面：周內張家港日均發(fā)貨7100噸；太倉兩庫綜合日均發(fā)貨4000噸；寧波主港日均發(fā)貨4000噸。

6、【液氨】10月15日，安徽臨泉共有年產50萬噸裝置，其中年產20萬噸裝置穩(wěn)定運行，年產30萬噸裝置轉產液氨。

7、【液氨】10月14日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置正常生產，價格下調50元至2650元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量1000噸。

8、【BDO】10月15日，國內BDO市場價格區(qū)間上移：華東地區(qū)現(xiàn)貨散水主流商談7200-7300元/噸，低端上調100元/噸；桶裝商談8300-8500元/噸（承兌送到）。華南地區(qū)現(xiàn)貨散水主流商談7400-7500元/噸，低端上調100元/噸；桶裝商談8600-8800元/噸（承兌送到）。

9、【溴素】10月14日，山東?；瘓F溴素價格上漲，報價21000元/噸。裝置產能0.8萬噸/年，日產20噸左右。

10、【MTBE】10月14日，山東成泰新材料、利華益利津石化、石大勝華MTBE報價下調50元/噸至5550元/噸。東明前?；TBE報價5450元/噸，競拍。

橡塑

1、【輪胎】近日，墨西哥發(fā)布公告，對原產于中國的內徑為13～22英寸(330.2～558.8毫米)的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎作出反傾銷肯定性終裁，決定對涉案企業(yè)征收5.18%～32.24%的反傾銷稅。

2、【PE】吉林石化28萬噸線性裝置8月26日停車檢修，開車推遲一周左右，具體時間待定，30萬噸HDPE裝置8月23日停車檢修，計劃10月14日下午開車。

揚子石化PE裝置動態(tài)，20萬噸全密度裝置產2520，12萬噸HDPE A線產5610T、8萬噸HDPE B線產060F、7萬噸HDPE C線停車檢修。

3、【天然橡膠】海關總署：中國9月天然及合成橡膠（包括膠乳）進口61.4萬噸，8月為61.6萬噸。

4、【天然橡膠】海外數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，越南天然橡膠出口量在19.40萬噸，環(huán)比減少1.58萬噸。

紡織

1、【丙烯腈】據(jù)悉，安慶石化2#13萬噸/年的丙烯腈裝置于10月14日起停車檢修，預計持續(xù)25天左右。

吉林石化目前已重啟一條12萬噸丙烯腈生產線。

2、【皮棉】據(jù)統(tǒng)計，截止10月9日，進口棉花主要港口庫存周環(huán)比降0.8%，總庫存48.05萬噸。其中，山東地區(qū)青島、濟南港口及周邊倉庫進口棉庫存約39.1萬噸，周環(huán)比降1%，同比庫存高58.9%；江蘇地區(qū)張家港港口及周邊倉庫進口棉庫存約5.45萬噸，其他港口庫存約3.5萬噸。

3、【皮棉】據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示，2024年10月上旬棉花（皮棉，白棉三級）本期價格為15080.3元/噸，比上期上漲117.3元/噸，漲幅為0.8%。

4、【皮棉】USDA：2024/25年度全球產量上調4.36萬噸，主要是調增了中國、巴西和阿根廷的產量。全球貿易量下調10.89萬噸，主要由于中國進口量的下降。全球期末庫存較上月略微減少，降至1661.9萬噸。

鋼鐵

1、【熱軋板卷】10月11日，土耳其貿易部發(fā)布第2024/33號公告，對原產于中國、印度、日本及俄羅斯的熱軋板卷作出反傾銷肯定性終裁。

2、【鋼材】截至10月14日當周，全國39個城市，共計147個倉庫的城市鋼材總庫存量為787.34萬噸，較節(jié)前環(huán)比增加6.99萬噸（+0.90%)。其中，建筑鋼材庫存總量為316.92萬噸，較節(jié)前環(huán)比增加4.08萬噸（+1.30%)，包含30個城市，共計89個倉庫。

3、【鋼材】海關總署：2024年9月中國出口鋼材1015.3萬噸，較上月增加65.8萬噸，環(huán)比增長6.9%；1-9月累計出口鋼材8071.1萬噸，同比增長21.2%。9月中國進口鋼材55.4萬噸，較上月增加4.5萬噸，環(huán)比增長8.8%；1-9月累計進口鋼材518.5萬噸，同比下降9.2%。

4、【鐵礦砂】海關總署：2024年9月中國進口鐵礦砂及其精礦10413.2萬噸，較上月增加274.2萬噸，環(huán)比增長2.7%；1-9月累計進口鐵礦砂及其精礦91886.6萬噸，同比增長4.9%。

5、【鋼鐵】世界鋼鐵協(xié)會：今年全球鋼鐵需求將進一步下降0.9%至17.51億噸。連續(xù)三年下降后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%，達到17.72億噸。

6、【中厚板】10月14日，普陽鋼鐵中厚板鎖價最新政策（限量接單）：1、普碳加價規(guī)格、錳板、定軋、品種鋼基價執(zhí)行3640元/噸，不含熱處理材質；2、普碳非加價規(guī)格基價執(zhí)行3640元/噸；3、耐磨鋼基價執(zhí)行3300元/噸，可議；4、Q550-Q690基價執(zhí)行3300元/噸，可議；5、其他熱處理材質基價執(zhí)行3300元/噸，可議。

7、【硅錳合金】華中某鋼廠10月招標硅錳合金定價6400元/噸，數(shù)量2000噸，承兌含稅到廠，有折基。

8、【硅鐵】新余鋼鐵10月14日招標：硅鐵1000噸，報名截止時間：2024-10-17 11:00，報價截止時間：2024-10-17 14:20，要求交貨期：2024-11-17。

9、【硅鐵】據(jù)日本海關數(shù)據(jù)，2024年8月日本硅鐵（≦55%）進口總量569.28噸，環(huán)比增加0.32%，同比減少33.61%，其中8月日本硅鐵前二進口國主要來自中國470噸、挪威59.28噸。2024年1-8月日本硅鐵（≦55%）進口總量為6589.18噸，同比減少33.61%。

2024年8月日本硅鐵（>55%）進口總量24607.88噸，環(huán)比減少21.67%，同比增加36.38%。其中8月日本硅鐵前三進口國主要來自中國10359.82噸、巴西5169.10噸、馬來西亞4848.12噸。2024年1-8月日本硅鐵（>55%）進口總量為227135.10噸，同比減少3.78%。

有色

1、【鋁】截至2024年10月14日，國內電解鋁錠社會庫存65.6萬噸，國內可流通電解鋁庫存53.0萬噸，較上周四去庫2.1萬噸。節(jié)后一周時間共出現(xiàn)2.8萬噸的去庫；較國慶節(jié)前庫存下降0.2萬噸。

2、【鋁】海關總署：2024年1-9月中國未鍛軋鋁及鋁材出口量為491.3萬噸，同比增長15.5%；其中，9月份中國未鍛軋鋁及鋁材出口量為56.2萬噸。

3、【鋁】10月14日，中國鋁業(yè)鋁錠(AL99.70)各地區(qū)現(xiàn)貨價格上漲，具體如下：華東市場對外報價20740元/噸，上漲40元/噸；華南市場對外報價20560元/噸，上漲20元/噸；西南市場對外報價20670元/噸，上漲10元/噸；中原市場對外報價20710元/噸，上漲40元/噸。

4、【黃金】墨西哥、蒙古和捷克央行官員周一在邁阿密舉行的行業(yè)會議上表示，因地緣政治緊張和利率下降，未來幾年黃金占其外匯儲備的比例可能增加，他們支持增持黃金。

建材

1、【膠合板】10月11日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應the Greenwood Consortium于2024年8月27日提出的申請，對原產于中國的硬木膠合板發(fā)起反傾銷調查。

2、【紙漿】海關總署：中國9月紙漿進口267.6萬噸，8月為280.7萬噸。

3、【瀝青】9月國內瀝青總產量為200.25萬噸，環(huán)比下降5.8萬噸，降幅2.81%；同比下降114.22萬噸，降幅36.32%。

農副

1、【生豬】華儲網發(fā)布關于2024年10月15日中央儲備凍豬肉輪換出庫競價交易有關事項的通知，本次出庫競價交易掛牌國產凍豬肉19600噸。

2、【白糖】10月14日，昆明市場制糖企業(yè)報價至6300-6310元/噸一線（含稅，昆明倉庫價），較上周五小幅提高30元/噸，截至9月30日，云南省累計銷糖192.02萬噸，產銷率94.5%，同比略增（上同期產銷率為 93.32%）。

3、【白糖】10月14日，廣西有庫存的制糖企業(yè)報價至6550元/噸，較上周五提高30元/噸，截至9月底，廣西累計銷糖591.00萬噸，同比增加91.60萬噸，產銷率95.61%。

4、【大豆】國家糧油信息中心：監(jiān)測顯示，截至10月11日一周，國內大豆壓榨量154萬噸，此前一周為151萬噸，月環(huán)比下降70萬噸，較上年同期提高61萬噸，較過去三年同期均值提高14萬噸。

5、【大豆】美國農業(yè)部（USDA）預計美國大豆期末庫存5.50億蒲式耳，分析師預期5.4640億蒲式耳，USDA之前預計5.50億蒲式耳；預計美國玉米期末庫存19.99億蒲式耳，分析師預期19.8821億蒲式耳，USDA之前預計20.57億蒲式耳。

6、【豆粕】美國農業(yè)部在供需報告中維持2024/25年度美國豆粕供需數(shù)據(jù)不變，產量5708萬短噸，同比增加5.7%；出口1750萬短噸，同比增加9.4%；國內用量4013萬短噸，同比增加3.9%；期末庫存為45萬短噸，同比增加12.5%。年度均價預估仍為每短噸320美元。

7、【棕櫚油】據(jù)船運調查機構SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預計馬來西亞10月1-10日棕櫚油出口量為440217噸，較上月同期增加60.2%。

8、【棕櫚油】印度煉油協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，印度9月份棕櫚油進口量環(huán)比下降近三分之一，因為價格上漲損害進口需求；9月份印度葵花籽油進口量跌至10個月新低。

價格

10月14日，大宗商品漲跌幅度較大的如下：

商品	行業(yè)	10月14日	日漲跌
硫酸	化工	390.00	+12.23%
己二酸	化工	8700.00	+3.78%
燒堿	化工	903.00	+3.67%
無縫管	鋼鐵	4392.50	-2.55%
醋酐	化工	5297.50	-2.75%
銻	有色	151250.00	-5.76%

備注：單位元/噸。
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【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產生的交易指導價，又稱生意社價格?？捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價：
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式：結算價 = 生意社基準價×K＋C
K：調整系數(shù)，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

　　(文章來源：生意社)