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生意社 | 大宗商品情報（2024年11月20日）

http://www.chchfw.cn 2024年11月20日 10:33 生意社

生意社11月20日訊

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【用電量】國家能源局：10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。從分產業(yè)用電看，第一產業(yè)用電量106億千瓦時，同比增長5.1%；第二產業(yè)用電量5337億千瓦時，同比增長2.7%；第三產業(yè)用電量1367億千瓦時，同比增長8.4%；城鄉(xiāng)居民生活用電量932億千瓦時，同比增長8.1%。1~10月，全社會用電量累計81836億千瓦時，同比增長7.6%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為78027億千瓦時。
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2、【LPR】中國人民銀行授權全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，2024年11月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，均與上次持平。
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3、【汽車】中汽協：2024年10月，汽車出口54.2萬輛，環(huán)比增長0.5%，同比增長11.1%。2024年1-10月，汽車出口485.5萬輛，同比增長23.8%。

4、【歐洲央行】歐洲央行管委穆勒表示，12月可能降息25個基點，現在沒有理由采取更大的行動。

5、【歐元區(qū)CPI】歐元區(qū)10月CPI終值同比升2%，符合市場預期，回歸歐洲央行目標水平，為該行12月降息鋪平道路。

6、【加拿大CPI】加拿大10月CPI同比上漲2%，較前值1.6%明顯加速，為6月份以來首次回升，且高于市場預期的1.9%。

7、【日本進出口】日本10月份出口同比增長3.1%，預估為1.0%；進口同比增長0.4%，預估為-1.9%。

能源

1、【原油】11月19日，國際原油期貨上漲。美國WTI原油期貨主力合約結算價報69.24美元/桶，漲幅0.07美元。布倫特原油期貨主力合約結算價報73.31美元/桶，漲幅0.01美元。

2、【原油】近日，美國政府宣布將對大型石油和天然氣生產商征收甲烷稅，旨在減少溫室氣體排放量。美國政府規(guī)定，從2024年起，每排放1噸甲烷需繳納900美元的稅賦，2025年增加到1200美元，2026年及之后將穩(wěn)定在每噸1500美元。根據美國國家環(huán)境保護局的公告，該規(guī)定僅適用于每年排放超過2.5萬噸二氧化碳當量的設施。

3、【原油】安哥拉初步計劃1月出口原油107萬桶/日。

4、【原油】挪威國家石油公司(EQUINOR)：挪威Johan Sverdrup油田已恢復生產。Johan Sverdrup油田在周二早晨的產量將達到正常產能的三分之二。

5、【原油】匯豐預計OPEC+將宣布將減產協議再延長三個月至2025年4月。該行還預計，到2025年全球供應過剩將達到50萬桶/日，明年及以后的布倫特原油平均價格為每桶70美元。

6、【成品油】本輪國內成品油調價窗口于11月20日24時開啟，成品油零售價暫不調整。

7、【動力煤】國家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超19日表示，目前全國統調電廠存煤在2億噸以上，平均可用天數超過30天。

8、【煉焦煤】11月19日，臨汾堯都區(qū)市場煉焦煤價格下跌20元/噸，高硫強肥煤A10.5、S4.1、V31、G100、Y40、CSR75出廠價現金含稅1400元/噸。

化工

1、【甲醇】近期，中煤鄂爾多斯能源化工有限公司10萬噸/年“液態(tài)陽光”項目二氧化碳精制及甲醇裝置樁基礎開始施工，標志著國內首個擁有100%自主知識產權的全流程“液態(tài)陽光”二氧化碳加綠氫制甲醇工業(yè)化示范項目正式開工建設。

2、【BDO】據悉，重慶建峰產能6萬噸/年BDO裝置10月28日換劑，因天然氣供應緊張，重啟時間推遲，暫計劃2025年1月底或2月初。

陜西國融6萬噸/年BDO裝置4月中旬停車，暫計劃11月底重啟。

3、【N-甲基吡咯烷酮】據了解，西南地區(qū)某大廠NMP裝置12月計劃檢修，預計一個多月。

4、【二甘醇】11月18日，張家港兩庫區(qū)發(fā)貨總量1376噸，較上周末日均發(fā)貨增加405噸。截至目前，兩庫庫存為4.04萬噸。

5、【純堿】國家統計局：我國10月純堿產量為333.7萬噸，同比增長7.2%，1-10月份純堿產量為3164.1萬噸，同比增長17.9%。

6、【鋰電池】國家統計局：10月鋰離子電池產量為237420萬只，同比增7.5%；1-10月鋰離子電池產量為2282527.7萬只，同比增長12%。

7、【碳酸鋰】據統計， 10月碳酸鋰需求量87951噸，較上月增加3173噸，11月需求量預計91499噸。

8、【MDI】據了解，上海某工廠純MDI11月下旬報盤執(zhí)行20000元/噸。

9、【苯胺】11月20日，江蘇富強1套10萬噸/年裝置開工5成，苯胺價格上調200元，執(zhí)行現匯9100元/噸。

10、【液氨】11月19日，山東華魯恒升液氨60萬噸裝置正常生產，價格上調40元至2800元/噸。廠家目前液氨部分外銷，日銷量1000噸。

11、【焦亞硫酸鈉】11月19日，唐山惠中化學有限公司工業(yè)級焦亞硫酸鈉報價1950元/噸，價格下跌50元/噸，裝置正常運行，庫存約五成左右。

橡塑

1、【PA6】近日，杭州聚合順新材料年產12.4萬噸尼龍新材料項目主體廠房成功封頂。項目計劃投資5.83億元，用于生產尼龍6切片和共聚切片，達產后將新增產能12.4萬噸，其中包括尼龍6切片10.4萬噸和共聚尼龍切片2.0萬噸。

2、【天然橡膠】截至11月17日，青島地區(qū)天膠保稅和一般貿易合計庫存量42.35萬噸，環(huán)比上期增加0.76萬噸，增幅1.83%。保稅區(qū)庫存5.59萬噸，降幅0.88%；一般貿易庫存36.76萬噸，增幅2.25%。

3、【合成橡膠】國家統計局：2024年10月中國合成橡膠產量為81.2萬噸，同比減少5.0%。1-10月合成橡膠累計產量為752.0萬噸，同比持穩(wěn)。

4、【橡膠輪胎】國家統計局：2024年10月國內橡膠輪胎外胎產量為9450.9萬條，同比增長5.9%；2024年1-10月國內橡膠輪胎外胎產量為92812.7萬條，同比增長8.9%。

5、【橡膠】據大阪交易所（OSE）11月20日數據，截至2024年11月10日，交易所指定倉庫的橡膠（RSS）庫存為2093噸，較截至10月31日的2264噸減少171噸。

紡織

1、【皮棉】據張家港保稅區(qū)紡織原料市場統計，截至11月18日，張家港保稅區(qū)棉花總庫存5.57萬噸，較上月減少1.40%；其中保稅棉5.35萬噸，較上月減少1.10%；非保稅棉0.22萬噸，較上月減少8.14%。

2、【皮棉】截止11月17日，全國皮棉累計加工量335.7萬噸，同比增長24.5%。新疆地區(qū)皮棉累計加工總量330.4萬噸，同比增長25.2%。內地累計加工量為5.3萬噸，同比下降8.6%。

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3、【皮棉】11月11日-11月17日當周全國籽棉收購量60.4萬噸，環(huán)比下降60.2%；新疆收購量59.8萬噸，環(huán)比下降60.4%，其中手摘棉9.9萬噸，機采棉49.9萬噸；內地收購量0.6萬噸。
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4、【皮棉】海關總署：2024年10月我國進口棉花11萬噸，同比減少18萬噸，減幅63.3%。1-10月累計進口棉花239萬噸，同比增100萬噸，增幅71.4%。

5、【棉紗】海關總署：2024年10月我國進口棉紗12萬噸，同比減少5萬噸，減幅27%。2024年1-10月累計進口棉紗125萬噸，同比減少13萬噸，減幅9.8%。

6、【皮棉】據外媒報道，巴西棉花種植者協會(Abrapa)月報數據顯示，2024年10月份巴西棉花出口總量為28.09萬噸，同比增加25%，環(huán)比增加66%。

鋼鐵

1、【熱軋鋼卷】近日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，應澳大利亞國內企業(yè)BlueScope Steel Limited提交的申請，對進口自中國的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷和反補貼調查。

2、【鍍鋅板】11月19日，統計154家全國鍍鋅企業(yè)共計出貨17209噸，較上個交易日增加1015噸，增幅為6.27%。增加最多的區(qū)域是華東地區(qū)，較上個交易日增加371噸，增幅為6.73%。

3、【鐵礦石】11月19日，統計中國47港進口鐵礦石庫存總量15872.70萬噸，較上周一增加90.10萬噸。

4、【鐵礦石】11月11日-11月17日中國47港鐵礦石到港總量2905.9萬噸，環(huán)比增加415.7萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2782萬噸，環(huán)比增加455.0萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為1497萬噸，環(huán)比增加267.0萬噸。

5、【鐵礦石】11月11日-11月17日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2558.8萬噸，環(huán)比減少85.3萬噸。澳洲發(fā)運量1722.6萬噸，環(huán)比減少224.9萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1435.7萬噸，環(huán)比減少144.6萬噸。巴西發(fā)運量836.2萬噸，環(huán)比增加139.7萬噸。本期全球鐵礦石發(fā)運總量3010.9萬噸，環(huán)比減少9.8萬噸。

6、【鋼筋】國家統計局：2024年10月份，中國鋼筋產量為1771.6萬噸，同比下降1.9%；1-10月累計產量為16281.3萬噸，同比下降14.3%。

7、【硅鐵】寶鋼11月招標：硅鐵640噸，其中寶山基地250噸，梅山基地140噸，湛江基地250噸。報名截止時間：2024-11-20 10:00，報價截止時間：2024-11-20 13:00，要求交貨期：2024-12-15。

武鋼11月招標：75#硅鐵280噸，精煉75#硅鐵105噸，報名截止時間：2024-11-20 10:00，報價截止時間：2024-11-20 13:00，要求交貨期：2024-12-20。

8、【錳硅】河鋼集團11月硅錳最終定價6280元/噸，二輪詢盤6200元/噸，首輪詢盤6100元/噸；10月硅錳定價為6200元/噸，2023年11月定價6730元/噸。
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9、【鋼鐵】據美國鋼鐵協會（AISI）報告，美國的產能利用率在截至11月16日的最新一周降至73.1%，低于其前一周的74.2%，周環(huán)比下降1.1個百分點，也低于去年同期的73.4%。

有色

1、【鋰輝石精礦】11月20日，亞洲第一大鋰輝石單脈的新三號脈（X03）開標。新三號脈（X03）是超大型鋰礦，氧化鋰資源量達88.55萬噸，是德扯弄巴鋰礦的3倍之多，平均品位達到1.5%。此次出讓的勘查探礦權，首次出讓期限為5年，出讓收益率為1.4%。

2、【金屬硅】據了解，國內某頭部拉晶企業(yè)帶頭再度下調11月開工率，該企業(yè)開工率從月初計劃的40%降至最新的30%左右。
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3、【銅礦砂】10月中國進口銅礦砂及其精礦231萬噸，同比增長0.3%；1-10月累計進口銅礦砂及其精礦2335萬噸，同比增長3.3%。

4、【銅】納米比亞Hope礦床的開采和加工將很快開始。潛在的原礦(RoM)工廠原料量為240萬噸，銅品位為1.25%，金品位為0.25克/噸金，這意味著露天開采作業(yè)將持續(xù)約五年，年產量為48萬噸。

5、【銅】秘魯能源和礦業(yè)部公布的數據顯示，該國9月銅產量較去年同期減少1.2%，至232423噸。秘魯政府最近將2024年銅產量預期從年初時預估的約300萬噸下調至280萬噸。

建材

1、【瀝青】截至11月18日當周，國內瀝青104家社會庫庫存共計100.5萬噸，環(huán)比減少4.8%。國內54家瀝青樣本廠庫庫存共計68.1萬噸，環(huán)比減少1.4%。

2、【紙】晨鳴紙業(yè)：截至11月19日，公司停機漿、紙產能703萬噸，占總產能的71.7%。

3、【廢紙】11月19日，廣東東莞玖龍紙業(yè)，廢紙收購價格上調30元/噸，調整后到廠價格為1570元/噸。

江蘇太倉玖龍紙業(yè)，廢紙收購價格上調30元/噸，調整后執(zhí)行到廠價格1510元/噸。

4、【瓦楞紙】新鄭市永盛紙制品包裝有限公司：自11月19日上午8點起，三層上調0.03元/平方，四層上調0.04元/平方，五層上調0.05元/平方。

焦作柯泰包裝有限公司：自11月19日上午8點起，三層上調0.03元/平方，四層上調0.04元/平方，五層上調0.05元/平方。

長興林豐外貿包裝有限公司：自11月18日8點起，單瓦在原基礎加0.03元每平方，雙瓦在原基礎加0.05元每平方。

農副

1、【棕櫚油】截至11月15日（第46周），全國重點地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫存53.11萬噸，環(huán)比上周減少0.77萬噸，減幅1.43%；同比去年100萬噸減少46.89萬噸，減幅46.89%。

2、【白糖】國家統計局：中國10月成品糖產量為61.7萬噸，同比下降5.5%；1-10月成品糖累計產量為1042.7萬噸，同比增長14.1%。

3、【飼料】中國飼料工業(yè)協會：2024年10月，全國工業(yè)飼料產量2742萬噸，環(huán)比下降2.7%，同比下降5.4%。飼料企業(yè)生產的配合飼料中玉米用量占比為39.3%，同比增長11.3個百分點；配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比為12.6%，同比下降0.3個百分點。

4、【大米】俄羅斯農業(yè)部建議將大米和米粉出口的臨時禁令延長至2025年6月30日，并將法令草案發(fā)布在聯邦法規(guī)草案門戶網站。此前俄羅斯政府于7月將臨時限制延長至2024年12月31日。

5、【大豆】據歐盟委員會，截至11月17日，歐盟2024/25大豆進口量為475萬噸，而去年為436萬噸。
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6、【大豆】農業(yè)咨詢機構AgRural表示，截至11月14日，巴西2024/25年度大豆播種進度已經達到預期播種面積的80%，較之前一周提高13%，上年同期為68%。

7、【豆粕】巴西全國谷物出口商協會（Anec）表示，預計2024年11月巴西的大豆出口量將達到280萬噸，相較于一周前預測的281萬噸有所下調；豆粕出口量將達到198萬噸，相較于一周前預測的187萬噸有所增加。

8、【豆粕】印度煉油協會（SEA）稱，2024年10月份印度10月油粕出口量增至305,793噸，較9月份的213,744噸增長43.1%，比2023年10月份的289,931噸提高5.5%。菜籽粕出口160,653噸，較9月份的131,265噸增加22.4%，創(chuàng)下三個月最高值。豆粕出口增至114,384噸，較9月份的59,818噸增長91.2%。

9、【棕櫚油】根據馬來西亞棕櫚油局（MPOB）發(fā)布的通告，馬來西亞已將其12月份毛棕櫚油出口稅從8%提高至10%，并上調了參考價格。12月份的參考價格為每噸4471.39林吉特（約合1001.21美元），11月份的參考價格為每噸3949.73林吉特。

10、【棕櫚油】南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年11月1-15日馬來西亞棕櫚油單產增加0.19%，出油率增加0.13%，產量增加0.87%。

價格

11月19日，大宗商品漲跌幅度較大的如下：

商品	行業(yè)	11月19日	日漲跌
白銀	有色	7729.33	+2.33%
環(huán)氧氯丙烷	化工	9075.00	+2.25%
正丙醇	化工	11300.00	+2.11%
正丁醇(工業(yè)級)	化工	7400.00	-1.99%
順丁橡膠	橡塑	14280.00	-2.72%
苯胺	化工	8862.50	-4.06%

備注：白銀為元/千克，其余元/噸。
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【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價，又稱生意社價格?？捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價：
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式：結算價 = 生意社基準價×K＋C
K：調整系數，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

　　(文章來源：生意社)