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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:供增需減 礦價短期趨弱運行

http://www.chchfw.cn  2024年08月10日 12:29:10  生意社
生意社08月10日訊

據生意社商品行情分析系統顯示,本周(8.3-8.10,下同)鐵礦價格先跌后漲再跌、窄幅震蕩運行。截至10日,生意社鐵礦價格指數為780.56,環比下跌0.83%,具體如上圖。本周鐵礦價格窄幅震蕩、整體偏弱運行,其主要原因先是受宏觀環境影響,大宗商品行情下行,市場情緒悲觀,導致黑色系期貨價格走弱,鋼材行情負反饋到鐵礦;與此同時,隨著鋼廠利潤大幅縮減,疊加港口庫存量維持年內高位,基本面利空鐵礦價格,所以本周鐵礦價格小幅下跌、偏弱運行。

預測下周礦價趨勢:

庫存方面,截至8月9日,全國45個港口進口鐵礦庫存為15043.96萬噸,環比減少46.35萬噸;日均疏港量為308.02萬噸,周環比增加9.63萬噸;在港船舶數112條,與上周相比減少17條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為9045.87萬噸,周環比減少76.81噸。本周港口庫存維持下降趨勢,但后續鋼廠減產檢修操作持續進行,港口疏港量會繼續回落,所以下周港口庫存去庫趨勢會放緩,港口庫存總量有止降可能,下周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

供應方面,截至8月5日,上周全球鐵礦石發運總量3069萬噸,環比增加50萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2535.9萬噸,環比增加48.3萬噸。澳洲發運量1810.2萬噸,環比增加242萬噸,其中澳洲發往中國的量1520.2萬噸,環比增加385.5萬噸。巴西發運量725.7萬噸,環比減少193.7萬噸。本周澳洲發運小幅增加、巴西發運小幅減少,海外發運周期性變化。從數據來看,澳洲對中國的發運量回增。近期礦價小幅回落,但礦商發貨積極性良好。短期來看,主要是受海外天氣影響,下期到港量或有所下降,但全球發運量維持回升趨勢,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,鐵礦發運量周期性變化,預計下周鐵礦石供應或小幅增長。

需求方面,截至8月9日,鋼廠高爐開工率80.21%,周環比下降1.07%;高爐煉鐵產能利用率87.02%,環比下降1.85%;鋼廠盈利率5.19%,環比下降1.3%;日均鐵水產量231.7萬噸,環比減少4.92萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為283.79萬噸,環比減少7.11萬噸。本周鋼廠開工情況繼續縮減、鐵水產量持續下降。下游鋼材行情走弱,導致鋼廠生產利潤縮減,鋼廠生產處虧損狀態,不得不減產檢修計劃,鐵礦需求釋放因此縮減,鋼廠采購操作會減少,據本周鋼廠停復產計劃來看,下周檢修量多于復產量了,礦價下跌后,貿易商以價換量,鋼廠利潤同步縮減,采購幅度有所下降,預計下周鐵礦需求釋放小幅縮減。

廢鋼方面,本周廢鋼價格小幅下行。本周主要是受行業整體行情走弱影響,廢鋼價格也隨之下行。本周鋼廠生產規模有所縮減,特別鋼廠利潤情況令人擔憂,本周減產檢修計劃頻出,后續鋼廠采購需求會有所放緩,加上廢鋼較之鐵水性價比偏弱,短期內廢鋼基本面處于供需兩弱局面,基本面利空,預計下周廢鋼市場繼續趨弱運行,主要看下游鋼材成交以及鋼廠利潤情況如何。

綜上所述,生意社數據師認為,需求端,鋼廠開工規模后續會繼續縮減,特別是受鋼廠利潤大幅縮減,鋼廠檢修增加,短期鋼廠采購以逢低拿貨為主,鐵礦需求預減;而供應端,按季節性規律來看,下周發運量會有所回增,下周鐵礦供需基本面或維持供增需減局面。基本面利空鐵礦價格,雖然港口庫存開始去庫,但庫存總量仍處于年內高位水平,預計下周鐵礦仍會表現為窄幅震蕩、趨弱運行,后續要多關注鋼廠利潤情況以及成材端下游實際需求情況。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式:結算價 = 生意社基準價×K+C
K:調整系數,包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

  (文章來源:生意社)

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