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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:美聯儲降息或推遲 原油急挫近3%

http://www.chchfw.cn  2024年02月26日 09:29:30  生意社
生意社02月26日訊

2月23日,國際原油期貨急跌近3%。美國WTI原油期貨主力合約結算價報76.49美元/桶,跌幅2.12美元或2.7%。布倫特原油期貨主力合約結算價報80.80美元/桶,跌幅1.90美元或2.3%。主因美聯儲釋放鷹派信號,降息推遲預期打壓市場信心。

消息面:

美聯儲理事:降息應該推遲幾個月

自去年7月以來,美聯儲一直將政策利率目標區間維持在5.25%-5.5%。高利率給市場投資和需求帶來沉重壓力。此前市場也普遍預期,3月份美聯儲將迎來第一次降息,這將給全球經濟需求帶來利好,同時也會帶動能源需求回暖。

然而,1月政策會議記錄顯示,大多數決策者擔心對過早降息可能產生的風險表現擔憂。周四,美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)表示,美聯儲政策制定者應該至少再推遲幾個月降息。此番鷹派言論,給油市帶來利空影響。這意味著經濟回暖預期可能存在變數,同時也會抑制石油需求。

加沙?;鹫勁写驂涸惋L險溢價

目前,加沙?;鹫勁姓诎屠枧e行,巴以沖*突進行到現在,關于停火問題屢次放在桌面,但此前努力并沒有取得明顯效果。此次談判旨在停止以巴沖*突、釋放以色列和外國人質,各方都在做積極努力,市場也預期地緣政治緊張局勢將有所緩和。這一定程度上也平抑了原油風險溢價空間。

美國油氣鉆機總數增至2023年8月以來最高水平

能源服務公司貝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其備受關注的報告中表示,美國能源企業的石油和天然氣鉆機總數增至2023年8月以來最高水平。數據顯示,截至2月23日當周,未來產量的先行指標--美國石油和天然氣鉆機總數增加5座,至626座,為自2023年8月以來最高水平。

盡管產商一直在削減支出和活躍鉆機數量,但預計今明兩年美國石油產量仍有望創出紀錄高位,主因庫存鉆井效率提升。美國原油產量仍處于高位水平。

供需面

供應端:OPEC減產的執行情況不樂觀

目前數據來看,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產執行情況存在水分。從其產量及出口量的角度分析,1月OPEC產量較去年12月增產約20萬桶/日,其中沙特、阿聯酋、阿爾及利亞等國的1月出口量均超去年12月。

雖然一些OPEC+成員沒有完成指標,但比較樂觀的是,俄羅斯出口量出現下降,符合市場預期,俄羅斯上個月原油出口量減少了約30.7萬桶,除了削減出口外,俄羅斯還承諾在今年年底前將原油產量減少50萬桶/日。能源部數據顯示,1月份其產量比2023年2月的基準低約49萬桶/日。供應端總體來看,美國產量高位,OPEC+延續減產,但執行情況有待考證,未來供應預計表現相對充裕。

需求端:全球石油需求信心不足

此前,三大機構對2024年全球能源需求再度下調,引發了市場對需求端的持續擔憂。未來全球仍受美聯儲高利率環境帶來的負面影響,投資和需求都會受到一定限制。從中國需求出發,隨著國內春檢來臨,國內主營煉廠開工率也將逐步回落,原油進口或有回撤,目前中國原油長期維持高進口量的格局可能會出現改觀。

后市預測:

綜合考慮,生意社原油分析師認為,短期內原油仍受地緣局勢影響,價格會維持相對剛性。中期受美聯儲降息推遲預期影響,價格會有壓力。預計短期內供需博弈下,油價會繼續區間震蕩。中期價格或有回落空間。但長期來看,美聯儲降息周期內,未來石油需求回暖預期不改的情況下,油價仍有上行空間。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式:結算價 = 生意社基準價×K+C
K:調整系數,包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

  (文章來源:生意社)

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